銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告

時(shí)間：2022-12-23 16:00:02 報(bào)告我要投稿

銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告范文（通用13篇）

　　在生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告范文（通用13篇），希望能夠幫助到大家。

銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告范文（通用13篇）

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告1

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶(hù)，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的貴金屬銷(xiāo)售服務(wù)；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開(kāi)發(fā)計(jì)劃，撰寫(xiě)產(chǎn)品功能需求說(shuō)明書(shū)，負(fù)責(zé)需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃，完成銷(xiāo)售報(bào)表的填報(bào)；

　　7、負(fù)責(zé)部門(mén)間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施及推進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的案例設(shè)計(jì)、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告2

　　1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶(hù)關(guān)系的建立和維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

　　4、負(fù)責(zé)收集用戶(hù)信息，及時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供建議；

　　5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施；

　　6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告3

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　2、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)，做好親核、三級(jí)審件等規(guī)范要求，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、對(duì)卡中心相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行宣導(dǎo)，并及時(shí)回復(fù)客戶(hù)提出的疑問(wèn)。

　　4、根據(jù)《外營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項(xiàng)

　　崗位需求：

　　1、有較強(qiáng)的事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；

　　2、遵紀(jì)守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、就讀于國(guó)家承認(rèn)的全日制大專(zhuān)或本科；

　　5、具有保險(xiǎn)、個(gè)人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告4

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料庫(kù)的收集和錄入工作。

　　2、維負(fù)責(zé)定期回訪(fǎng)客戶(hù)，保持定期溝通，及時(shí)將最新辦理項(xiàng)目的資訊反饋給客人。

　　3、負(fù)責(zé)配合部門(mén)內(nèi)部的工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動(dòng)，認(rèn)真細(xì)心。

　　2、有高度責(zé)任感，工作穩(wěn)定性強(qiáng)。

　　3、有溝通能力，協(xié)調(diào)能力，解決問(wèn)題的能力和抗壓能力。

　　4、有計(jì)劃地完成工作目標(biāo)。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告5

　　1、在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展信用卡及消費(fèi)金融相關(guān)收益產(chǎn)品的推廣工作，完成本崗位級(jí)別既定的銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo)；

　　2、根據(jù)屬地市場(chǎng)情況，結(jié)合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作；

　　3、強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，做好前端風(fēng)險(xiǎn)防范工作；

　　4、識(shí)別客戶(hù)需求，做好現(xiàn)有客戶(hù)的維護(hù)工作；

　　5、金融服務(wù)點(diǎn)日常運(yùn)營(yíng)及管理；

　　6、上級(jí)主管交辦的其他工作。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告6

　　1.充分了解并分析客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　2.利用公司平臺(tái)和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)并維護(hù)老客戶(hù)，建立良好的客戶(hù)關(guān)系；

　　3.搜集、整理市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報(bào)；

　　4.利用自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能參與對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)工作；

　　5.保持對(duì)金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。積極參與公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)議和簡(jiǎn)報(bào)會(huì)，并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識(shí)運(yùn)用到日常工作中。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告7

　　1、銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位設(shè)置

　　當(dāng)前銀行客戶(hù)經(jīng)理素質(zhì)參差不齊，不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，這就要求銀行在進(jìn)行人員設(shè)置時(shí)要遵循以下原則，使其更好地為客戶(hù)服務(wù)。

　　競(jìng)爭(zhēng)上崗。由于對(duì)客戶(hù)經(jīng)理素質(zhì)要求較高，必須通過(guò)競(jìng)聘的方式使大量?jī)?yōu)秀人才脫穎而出才能保證客戶(hù)經(jīng)理工作的質(zhì)量和效率。

　　分級(jí)設(shè)立。按工作能力和業(yè)績(jī)把客戶(hù)經(jīng)理分為若干等級(jí)，不同等級(jí)的客戶(hù)經(jīng)理負(fù)責(zé)不同層次的客戶(hù)和享有不同權(quán)力和待遇。

　　合理搭配。對(duì)客戶(hù)經(jīng)理資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)各客戶(hù)經(jīng)理不同專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)有存量客戶(hù)進(jìn)行合理搭配。同時(shí)劃定新客戶(hù)的范圍，避免營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)耗。

　　績(jī)效掛鉤。利益分配向一線(xiàn)傾斜，責(zé)任考核到人，按勞取酬，計(jì)算到人，將客戶(hù)經(jīng)理收入與其業(yè)績(jī)直接掛鉤。

　　常規(guī)稽核，離崗審計(jì)。在客戶(hù)經(jīng)理?yè)碛凶鳛殂y行全權(quán)代表權(quán)利的情況下，為保障客戶(hù)和銀行的利益，防止濫用權(quán)力，必須建立相關(guān)的監(jiān)督檢查機(jī)制。

　　2、銀行客戶(hù)經(jīng)理職責(zé)

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理的任務(wù)是拓寬銀行客戶(hù)的范圍和提高客戶(hù)質(zhì)量，是銀行與其客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系的窗口其戰(zhàn)略性作用是確保銀行業(yè)務(wù)和客戶(hù)需求之間實(shí)現(xiàn)最佳的結(jié)合，以提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度，并增加銀行利潤(rùn)。客戶(hù)經(jīng)理的具體職責(zé)在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶(hù)管理戰(zhàn)略。銀行客戶(hù)經(jīng)理的職責(zé)一般包括：

　�。�1）負(fù)擔(dān)各戶(hù)的取貴

　　根據(jù)客戶(hù)需求，與客戶(hù)探討業(yè)務(wù)合作方案，有效地組織客戶(hù)與銀行產(chǎn)品部門(mén)之間的業(yè)務(wù)交流把客戶(hù)的需求與銀行的產(chǎn)品有機(jī)結(jié)合起來(lái)。

　　主動(dòng)尋找客戶(hù)，通過(guò)各種渠道勺客戶(hù)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　向客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、推介銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)雙方合作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)算根客戶(hù)的動(dòng)態(tài)信息，對(duì)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并及時(shí)提出建議報(bào)告。

　　一旦銀行與客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，客戶(hù)經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶(hù)的日常管理，積極協(xié)助產(chǎn)品作業(yè)部門(mén)為客戶(hù)提供服務(wù)。

　　研究客戶(hù)的現(xiàn)實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展，發(fā)掘客戶(hù)對(duì)銀行產(chǎn)品的潛在需求，井根據(jù)客戶(hù)的需求與客戶(hù)探討業(yè)務(wù)合作方案。

　　定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，維系與客戶(hù)的良好關(guān)系。根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)量來(lái)發(fā)展和可能帶來(lái)的綜合業(yè)務(wù)收益，定期進(jìn)行價(jià)值判斷。

　�。�2）負(fù)擔(dān)保村的取音

　　客戶(hù)經(jīng)理是銀行的耳目。銀行依靠客戶(hù)經(jīng)理的技能來(lái)判斷客戶(hù)的需求，分析客戶(hù)成功的可能性，并使銀行了解潛在的風(fēng)險(xiǎn)*銀行同樣依靠客戶(hù)經(jīng)理的能力，以便將產(chǎn)品和服務(wù)銷(xiāo)售給現(xiàn)有和未來(lái)的客戶(hù)。

　　調(diào)查客戶(hù)需求，分析市場(chǎng)形勢(shì)，主持或參與金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新活動(dòng)。

　　收集客戶(hù)的各種信息。包括技術(shù)信息、生產(chǎn)信息、銷(xiāo)售信息、管理資源信息、行業(yè)和產(chǎn)品市場(chǎng)信息等‘對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理，以此為基礎(chǔ)建立并管理客戶(hù)檔案。

　　撰寫(xiě)關(guān)于客戶(hù)或行業(yè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)分析報(bào)告，供業(yè)務(wù)決策及營(yíng)銷(xiāo)控制部門(mén)參考

　　根據(jù)銀行與客戶(hù)合作方案寫(xiě)出業(yè)務(wù)建議報(bào)告和營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告。

　　對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)、相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)部門(mén)和綜合宙理部門(mén)提出的問(wèn)題或要求，及時(shí)做出回答或提交。

　　客戶(hù)經(jīng)理具有客戶(hù)調(diào)查、客戶(hù)初步評(píng)價(jià)、產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)建議和客戶(hù)管理的職責(zé)。但不具有向客戶(hù)提供何種產(chǎn)品與服務(wù)的決策權(quán)，該決策權(quán)屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)和業(yè)務(wù)決策部門(mén)。

　　擁有客戶(hù)調(diào)查權(quán)和業(yè)務(wù)建議權(quán)，需對(duì)提交的各種信息、客戶(hù)材料、業(yè)務(wù)建議和工作報(bào)告的`真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

　　負(fù)責(zé)貸款及其他授信業(yè)務(wù)的前期調(diào)查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　承擔(dān)并完成規(guī)定指標(biāo)以上的存款、結(jié)算、貸款、客戶(hù)開(kāi)發(fā)、貸款質(zhì)量和貸款收息等項(xiàng)任務(wù)。

　　處理或協(xié)助相關(guān)部門(mén)處理與客戶(hù)有關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告8

　　1.進(jìn)駐各類(lèi)渠道網(wǎng)點(diǎn)，開(kāi)發(fā)網(wǎng)點(diǎn)存量客戶(hù)，同時(shí)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

　　2.維護(hù)好銷(xiāo)售渠道關(guān)系，及時(shí)有效的回應(yīng)渠道的咨詢(xún)和反饋，建立良好的渠道合作關(guān)系，協(xié)助開(kāi)發(fā)各類(lèi)渠道；

　　3.維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，及時(shí)有效的回應(yīng)客戶(hù)貸款需求；

　　4.組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，執(zhí)行渠道營(yíng)銷(xiāo)拓展計(jì)劃，塑造公司品牌；

　　5.推廣公司相關(guān)產(chǎn)品，完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；

　　6.收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)反饋意見(jiàn)，參加公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)，盡快掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7.對(duì)日常營(yíng)銷(xiāo)工作和客戶(hù)服務(wù)工作做好記錄，制定工作計(jì)劃，完成公司的考核任務(wù)。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告9

　　崗位職責(zé)

　　金融同業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗）中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，較為全面地了解銀行業(yè)務(wù)，熟悉貨幣市場(chǎng)、同業(yè)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)；

　　2、熟悉銀行交易的相關(guān)監(jiān)管政策、金融法規(guī)，具有較強(qiáng)的同業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力；

　　3、熟悉商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律和發(fā)展方向，具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)推動(dòng)能力、談判能力和產(chǎn)品綜合運(yùn)用能力，能夠有針對(duì)性地設(shè)計(jì)個(gè)性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷。

　　5、三觀(guān)端正，工作主動(dòng)，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊(duì)精神。

　　6、資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗：具有2年及以上債券銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的證券從業(yè)人員。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告10

　　工作職責(zé):

　　1、利用現(xiàn)有或新資源開(kāi)發(fā)客戶(hù)。

　　2、按時(shí)完成公司分配的銷(xiāo)售指標(biāo)。

　　3、確保所轄客戶(hù)的賬款在賬期內(nèi)正�；乜睢�

　　4、整合客戶(hù)需求，為客戶(hù)制定媒體方案，處理好媒體投放過(guò)程中與各部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　5、完成業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及考核。

　　6、與上級(jí)主管及團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，溝通制定下一階段的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶(hù)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，或者團(tuán)購(gòu)、電商廣告銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，有客戶(hù)資源者尤佳。

　　2、具備優(yōu)秀的銷(xiāo)售能力及銷(xiāo)售技巧，能夠按時(shí)完成或者超額完成銷(xiāo)售指標(biāo)。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺(tái)，與銷(xiāo)售體系密切協(xié)作。

　　4、積極主動(dòng)、堅(jiān)定執(zhí)著，具備創(chuàng)造力。

　　5、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告11

　　1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷(xiāo)售，主要銷(xiāo)售給商業(yè)銀行的公司部、風(fēng)險(xiǎn)部、授信部、投行部；

　　2、軟件國(guó)內(nèi)外獨(dú)一無(wú)二，銀行一般走單一來(lái)源采購(gòu)，需要有能力給銀行講清楚軟件的價(jià)值；

　　3、最好是從事過(guò)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷(xiāo)售、或者從事過(guò)金融、投行、財(cái)務(wù)工作，或者有較強(qiáng)的突擊學(xué)習(xí)能力；

　　4、負(fù)責(zé)特定銀行客戶(hù)的銷(xiāo)售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷(xiāo)售能力、銷(xiāo)售敏感性最為重要；

　　5、報(bào)酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎(jiǎng)金制度，底薪取決于過(guò)去從業(yè)的歷史業(yè)績(jī)，獎(jiǎng)金取決于履職以后的業(yè)績(jī)；

　　6、要求溝通與合作能力強(qiáng)、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點(diǎn)可在上地三街、望京項(xiàng)鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

　　銀行客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告12

　　崗位職責(zé)：

　　1、利用公司客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)或面談等方式拓展開(kāi)發(fā)意向性客戶(hù)與客戶(hù)達(dá)成合作；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)企業(yè)制定全面的項(xiàng)目申報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃與方案；

　　3、收集客戶(hù)資料，協(xié)助后臺(tái)同事完成客戶(hù)項(xiàng)目申報(bào)、資金申報(bào)、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)等，做好項(xiàng)目的申報(bào)、審批、驗(yàn)收項(xiàng)目跟進(jìn)工作。

　　4、負(fù)責(zé)商務(wù)談判、商務(wù)合同簽訂及客戶(hù)后期服務(wù)；

　　5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶(hù)意見(jiàn)等問(wèn)題；

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；1年及以上銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（優(yōu)秀者可放寬要求）

　　2、招收應(yīng)屆畢業(yè)生，沒(méi)有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者，提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和工作輔助

　　3、良好的溝通能力，客戶(hù)服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)的應(yīng)變能力和談判能力；