基金理財崗位職責
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的基金理財崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
基金理財崗位職責1
職責描述：
1、多種渠道開發(fā)潛在客戶，跟進、跟蹤意向客戶；
2、掌握公司理財產(chǎn)品，根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置；
3、為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資策略；
4、保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融信息服務；
5、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；
6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；
7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；
8、開發(fā)新客戶，維護老客戶。
任職要求：
1、大專及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)者優(yōu)先；
2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先；
3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。
職位待遇：
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；
2、專業(yè)培訓（專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
基金理財崗位職責2
工作內(nèi)容：
1、開拓高凈值客戶，通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析，幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務；
2、負責為客戶提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽光私募基金、私募股權基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍、公司市場活動等開發(fā)高凈值客戶；
4、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。
崗位要求：
1、有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
2、有第三方理財機構、信托公司、證券期貨業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先；
4、為人正直誠信，具良好的發(fā)展人際關系的能力與表達能力，懂金融營銷，有高端客戶服務經(jīng)驗，能承受工作壓力。
基金理財崗位職責3
崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資方式，提供投資服務；
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案；
5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
6、上級領導布置的'其他工作。
任職要求：
1、學歷要求：大專及以上學歷，金融、財經(jīng)、市場等相關專業(yè)者優(yōu)先；
2、性格外向，反應敏捷，表達能力強，具有親和力；
3、有金融業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、誠實守信，具有團隊意識和責任心。
基金理財崗位職責4
崗位職責：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；
2、根據(jù)業(yè)務要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作；
3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時保質完成銷售報告；
5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷售工作經(jīng)驗，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先；
2、良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè)；
3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、良好的心理素質，較強的團隊協(xié)作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時工作制，按國家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動，聚餐或聚會。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)，發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關懷、節(jié)日關懷、生日關懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
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