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理財投資崗位職責(zé)

時間:2022-10-24 16:30:41 崗位職責(zé) 我要投稿

理財投資崗位職責(zé)

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的理財投資崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

理財投資崗位職責(zé)

理財投資崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職條件:

  1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

  3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的'銷售和談判技巧;

  4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

  5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

理財投資崗位職責(zé)2

  1、服務(wù)于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

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