銷售理財崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的銷售理財崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

銷售理財崗位職責(zé)1

　　職位描述

　　1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

　　2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務(wù);

　　3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

　　4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

　　5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

　　職位要求:

　　1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

　　3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

　　4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

銷售理財崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)中高端客戶的開拓、維護及服務(wù)工作,完成公司下達的渠道開發(fā)任務(wù),達成銷售目標(biāo);

　　2、研究高凈值人群的消費及理財習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

　　3、負責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強,抗壓力強,有責(zé)任心和良好的團隊合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財富管理等機構(gòu)),業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

　　4、本科畢業(yè),經(jīng)濟、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;

　　5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

　　6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

銷售理財崗位職責(zé)3

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

　　2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團隊管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

銷售理財崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1、負責(zé)對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的`理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

　　2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

銷售理財崗位職責(zé)5

　　—負責(zé)開拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù)，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對銀行各項業(yè)務(wù)進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢，掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。

　　—負責(zé)開拓及管理本外幣理財業(yè)務(wù)，渠道開發(fā)，向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對銀行各項業(yè)務(wù)進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢，掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶提供及時、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個人業(yè)務(wù)知識和綜合素質(zhì)。

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