金融專員崗位職責精選15篇
隨著社會不斷地進步,接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,以下是小編精心整理的金融專員崗位職責,希望能夠幫助到大家。
金融專員崗位職責1
1.負責公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機構(gòu)提供有關(guān)融資報表;
2負責與金融機構(gòu)、政府及相關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;
3負責實時監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報告;
4負責對投資項目的可行性進行研究,負責設計評審工作;5協(xié)助相關(guān)部門及中介機構(gòu),積極尋找融資渠道;
6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等);
7負責整理準備部門召開例會的相關(guān)材料;
8負責協(xié)助部門領(lǐng)導辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。
金融專員崗位職責2
1、新渠道開發(fā),渠道商的聯(lián)絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;
2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;
3、執(zhí)行渠道商的培訓、售前協(xié)助、售后客戶服務和技術(shù)支持;
4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務;
6、適應短期出差。
金融專員崗位職責3
1、 負責針對股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進行產(chǎn)品設立前風險論證與收益分析,從而設計適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負責業(yè)務路演文檔的撰寫和管理。
2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)研項目,參與項目竟調(diào)、談判和溝通。
3、 負責尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動和跟進產(chǎn)品相關(guān)項目的立項和實施。
4、 負責與技術(shù)、營運等部門充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線推廣。
5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風險和產(chǎn)品的優(yōu)勢。
任職要求:
1、 金融學、經(jīng)濟管理等本科以上學歷;
2、 一年以上金融產(chǎn)品設計工作經(jīng)驗。有二年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、 對金融投資項目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設計,會撰寫相關(guān)業(yè)務研究報告;
4、 具有較強的語言文字表達、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問題解決問題能力和團隊協(xié)作能力;
5、 工作踏實、責任心強,有很強的學習能力。
金融專員崗位職責4
1.全面負責二手車的金融線索運營工作,配合營銷部門完成全年金融業(yè)務目標。
2.負責與金融機構(gòu)對接,結(jié)合業(yè)務需求和用戶場景引入金融產(chǎn)品并推動產(chǎn)品上線。
3.金融線索的線上運營工作。包括線索的增長、線索的匹配以及到成交的轉(zhuǎn)化。
4.開展用戶需求研究分析,推動產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。
5.關(guān)注業(yè)務數(shù)據(jù),定期出具運營分析報告,持續(xù)優(yōu)化。
金融專員崗位職責5
1.根據(jù)運營要求,與業(yè)務部門負責人一起制定相關(guān)貸后策略,并在策略執(zhí)行過程中不斷優(yōu)化并找出可復制的業(yè)務方式;
2.制定貸后政策、策略、跨部門流程;
3.貸后操作流程、標準的審核及優(yōu)化;
4.貸后各月度指標(逾期資產(chǎn))數(shù)據(jù)完成情況分析及改善建議;
5.負責與產(chǎn)品和項目對接。
金融專員崗位職責6
1、負責愛康集團金融板塊的法律文件審核;
2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調(diào)查;
3、負責基金管理人、基金產(chǎn)品維護;
4、負責日常法律合同的審核;
5、負責公司工商維護等工作;
6、完成上級交辦的其他工作
金融專員崗位職責7
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的.需求提供全方位的理財服務,挖掘客戶資源;
2、負責對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,為客戶提供理財服務咨詢,制定合理的理財計劃;
4、配合公司相關(guān)市場活動的執(zhí)行。
金融專員崗位職責8
1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務咨詢。
2、協(xié)助客戶準備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準備貸款相關(guān)資料并跟進貸款的發(fā)放。
3、了解金融機構(gòu)的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務。
4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。
5、實時監(jiān)控各項運營指標及報表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進方案。
5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。
6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務記錄的及時、準確更新。
7、完成領(lǐng)導交給的其他任務。
金融專員崗位職責9
1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的報送,各類內(nèi)部報告與報表管理;
2、統(tǒng)籌集團三會報告撰寫工作;
3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理;
4、統(tǒng)籌預算編制、預算執(zhí)行情況追蹤與分析;
5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓體系;
6、統(tǒng)籌制度平臺建設;
7、負責統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務、外聯(lián)工作。
金融專員崗位職責10
1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查;稽核報告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;
2、稽核風險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納;
3、機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究;
4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議性管理意見;
5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的利用率;
6、稽核信息資料庫的日常維護與更新;
7、領(lǐng)導交辦的其他事項。
金融專員崗位職責11
1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問達成銷售。
2、選擇東風金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息)。
3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。
4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。
5、已核準貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。
6、選擇擔保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務辦理進度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負責處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費用承接單報展廳經(jīng)理核查。
7、認真完成上級領(lǐng)導交給的其他工作。
金融專員崗位職責12
1、負責汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務)日常運營流程梳理及優(yōu)化
2、負責基礎業(yè)務數(shù)據(jù)的對賬工作
3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作
4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對接問題
金融專員崗位職責13
1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理,參與公司產(chǎn)品的策劃及設計,編寫產(chǎn)品需文檔;
2、負責用戶行為及運營數(shù)據(jù)分析,對來自用戶、運營等各方面的需求及反饋進行收集、匯總、分析、更新及跟蹤;
3、日常跟蹤觀察競爭對手產(chǎn)品、用戶情況,定期進行分析;
4、與研發(fā)、運營、設計等部門有效溝通,推進項目的落地,確保對產(chǎn)品的充分理解。保障產(chǎn)品上線日期和產(chǎn)品質(zhì)量。
1、一年及以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗,熟悉傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè),金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉產(chǎn)品實施過程,包括市場分析、需求分析、產(chǎn)品功能設計、業(yè)務流程設計、界面設計、用戶研究和可用性測試等;
3、具有較強的溝通能力、邏輯能力和優(yōu)秀的文字表達能力,對數(shù)據(jù)敏感,具備較強分析加工能力;
4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,熟練運用axure、visio等相關(guān)軟件;
5、具有強烈的責任心和上進心,具備良好的團隊合作精神,積極主動,能承受較大的工作壓力;
金融專員崗位職責14
1、收集反饋終端市場金融保險需求;
2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設定金融產(chǎn)品;
4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務有序開展;
5、指導和培訓銷售渠道,促進業(yè)績目標達成;
6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;
7、定期對金融保險業(yè)務開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;
金融專員崗位職責15
職責描述:
參與建立、完善集團公司的金融體系,致力于提高集團公司的金融管理水平,具體包括:
1.匯率管理:與專業(yè)機構(gòu)合作,實施匯率風險管理;
2.供應鏈金融:推動供應鏈金融服務平臺與金融機構(gòu)的合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應鏈金融業(yè)務開展;
3.推動跨境人民幣結(jié)算:利用國際班列運輸和跨境貿(mào)易,推動一帶一路沿線國家的客戶實現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;
4.實施資金集中管理:推動集團公司資金集中管理的具體實施;
5.融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場和項目融資風險,參與制定融資方案,進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬,積極跟蹤進展情況,確保貸款的及時發(fā)放,滿足公司的用款需求;負責貸后管理,準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等;
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、年齡要求:35歲以下;
2、學歷要求:全日制本科及以上學歷及相關(guān)學位;
3、專業(yè)要求:經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè),并取得相關(guān)中級及職稱或執(zhí)業(yè)資格;
4、工作經(jīng)驗要求:5年以上投融資工作經(jīng)驗,熟悉項目投資建設過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構(gòu)項目文案編輯工作經(jīng)驗者優(yōu)先,有3p項目或涉政類項目實操經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應酬接待能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經(jīng)驗
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