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保險專員崗位職責

時間:2022-12-12 19:40:23 崗位職責 我要投稿

保險專員崗位職責 通用

  在當下社會,各種崗位職責頻頻出現(xiàn),崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編為大家收集的保險專員崗位職責 通用,希望能夠幫助到大家。

保險專員崗位職責 通用

保險專員崗位職責 通用1

  1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;

  2、為出單現(xiàn)場客戶提供車險咨詢、算價等服務(wù);

  3、熟練掌握保險公司投保、續(xù)保程序;

  4、按時通知保險到期客戶,并提供新的保險規(guī)劃;

  5、了解掌握汽車保險市場情況,對未續(xù)?蛻糇龀龇治;

  6、完成上級交代的工作事項。

保險專員崗位職責 通用2

  一、汽車綜合金融崗簡介:

  中國人壽1949年成立,世界500強副部級央企,20xx年收購廣發(fā)銀行,設(shè)立汽車綜合金融崗。

  二、崗位職責:

  為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務(wù)。

  1、負責公司老客戶車險續(xù)保:聯(lián)系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務(wù);

  2、為公司車險老客戶提供國壽廣發(fā)車主信用卡增值金融服務(wù)(國壽廣發(fā)車主信用卡可為車主客戶提供加油返現(xiàn)、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車)等綜合金融服務(wù);

  三、任職要求:

  1、汽車相關(guān)專業(yè)優(yōu)先錄用;

  2、年齡20—45周歲之間;

  3、大專及以上學歷;

  4、性格開朗,自信,具備良好的表達能力和溝通技巧,普通話標準;

  5、身體健康,品行端正,思想成熟,有服務(wù)意識,有較強的工作責任心及事業(yè)心,具備良好的自我能力,善于挑戰(zhàn),有團隊合作精神;

保險專員崗位職責 通用3

  1、負責新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。

  3、處理保險事宜。

  4、協(xié)助銷售顧問進行新車投保處理。

  5、現(xiàn)有車主的'續(xù)保工作。

  6、協(xié)助車主完成理賠工作。

  7、每月完成相關(guān)報表。

  8、負責公司的車輛保險銷售工作。

  9、按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的車輛出險理賠服務(wù);

  10、協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作;

  11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款;

  12、維系保險客戶,為保險客戶提供續(xù)保服務(wù);

  13、與保險公司建立良好的合作關(guān)系。

  14、領(lǐng)導交付的其他工作。

保險專員崗位職責 通用4

  1、進行新員工入職培訓的講授、考核及效果評估,維護入職培訓教材及試卷。

  2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔,監(jiān)督指導各部門建立并維護崗位培訓教材和考核的內(nèi)容和標準。

  3、發(fā)布月份培訓安排,跟進跨部門課程的實施。

  4、培訓行政管理,對培訓所需(產(chǎn)生)的教材、記錄及檔案進行管理。

  5、協(xié)助開展公司企業(yè)文化活動的策劃、組織實施。

  6、協(xié)助開展培訓體系建設(shè)、年度培訓計劃調(diào)查、總結(jié)分析。

  7、協(xié)助主管開展績效管理相關(guān)工作。

保險專員崗位職責 通用5

  1、了解并掌握公司下達的新車保險目標任務(wù);

  2、嚴格執(zhí)行保險公司對各險種的相關(guān)管理規(guī)定,熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程,工作認真、細致;

  3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負直接責任;

  4、對超權(quán)限業(yè)務(wù),應(yīng)通知銷售顧問,按程序上報公司領(lǐng)導進行處理,對工作中出現(xiàn)的一些問題,應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導匯報,以便及時改進;

  5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進行解答;

  6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;

  7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項;

  8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

  續(xù)保:

  1、完成公司下達的續(xù)保目標任務(wù);

  2、每月5日前整理好當月需要提醒的續(xù)保客戶資料;

  3、按照部門領(lǐng)導事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進行提醒,并記錄提醒電話內(nèi)容(詳見續(xù)保到期跟進表);

  4、根據(jù)客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發(fā)送給客戶;

  5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進客戶,了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進表);

  6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況,以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導;

  7、向保險公司提供相關(guān)保單明細,進行手續(xù)費核對;

  8、注意各類資料的搜集等工作,負責各類報表的及時報送,完成領(lǐng)導交辦的其它工作;

  9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存,不泄露,不丟失。

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