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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-02-17 11:35:13 崗位職責(zé) 我要投稿

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用

  在我們平凡的日常里,崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用1

  1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

  2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;

  3、通過(guò)交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的.業(yè)務(wù);

  4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

  5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國(guó)人壽將來(lái)的管理者為培養(yǎng)條件;

  6、跟隨公司安排,借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營(yíng)銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用2

  1、負(fù)責(zé)公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

  2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

  3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,設(shè)定方案來(lái)提升發(fā)展;

  4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過(guò)期。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用3

  1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

  2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo)。

  3、開拓新市場(chǎng),增加新客戶,增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售范圍。

  4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集

  5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的'策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

  6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用4

  1、通過(guò)微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通,對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析,促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí),達(dá)成合作。

  2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品,保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn);

  3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的'售前售后咨詢等;

  4、絕對(duì)的客戶源優(yōu)勢(shì),極高的提成機(jī)制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領(lǐng)的工作環(huán)境,金領(lǐng)的收入水平;

  5、積極主動(dòng),執(zhí)行力強(qiáng),有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用5

  1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái),開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

  2、堅(jiān)守誠(chéng)信理念,遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);

  3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

  4、參加公司組織的`各項(xiàng)銷售活動(dòng),進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施。

  5、維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用6

  1、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

  2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

  3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時(shí)提供收繳依據(jù)。

  4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過(guò)期失效。

  5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng),并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請(qǐng),報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用7

  1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔;

  3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;

  4、投?蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行勘察和評(píng)估工作,確保承保條件及價(jià)格;

  5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);

  6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的.制作計(jì)劃書;

  7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用8

  1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納;

  2、熟悉公司運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù);

  3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

  4、通過(guò)多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的.保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多,比如:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等;

  5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用9

  1、維系現(xiàn)有客戶,掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

  2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;

  3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

  4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

  5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對(duì)接,溝通日常工作內(nèi)容,及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

  6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的'管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用10

  1、完成銷售目標(biāo),建立維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

  2、拜訪或通過(guò)電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;

  3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的.謹(jǐn)慎投遞);

  4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

  5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷策略,努力促成開單;

  6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),例如:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用11

  1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

  2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

  3、企業(yè)年金;

  4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

  5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的`稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

  6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

  8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

  9、平安好房,全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用12

  1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

  2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的.目標(biāo)。

  3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。

  4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用13

  1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的`理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用14

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  2、開拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;

  3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的.策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);

  4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;

  5、有責(zé)任、上進(jìn)心,對(duì)自己的人生有一定的規(guī)劃;

  6、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力;

  7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問(wèn)題及心理承受能力;

  8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;

  9、能適應(yīng)出差,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用15

  1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃,及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

  2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

  3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

  4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避);

  5、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的`標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用16

 。ㄒ唬⿲(shí)戰(zhàn)銷售

  1.遵照公司整體營(yíng)銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)作出努力;

  2.在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);

  3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作,維護(hù)公司利益與形象;

  4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量;

  5.定期訪問(wèn)客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護(hù)與服務(wù),及時(shí)跟蹤客戶需求變化;

  6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款;

  7.負(fù)責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;

  8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語(yǔ)言,流利地把它表達(dá)出來(lái);

  9.保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性;

  10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;

  11.準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議,遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時(shí)工作時(shí),要主動(dòng)配合其他人員完成。

 。ǘ┬畔⒎答

  1.每天下班前對(duì)于每天的'家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃;

  2.每天下班前向部長(zhǎng)匯報(bào)工作情況,就工作中從在的問(wèn)題提出指導(dǎo)請(qǐng)求;

  3.為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;

  4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問(wèn)題及時(shí)向部長(zhǎng)反映,并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶;

 。ㄈ﹫(zhí)行計(jì)劃

  1.無(wú)條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;

  2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);

  3.保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量,為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力;

  4.努力完成每月銷售目標(biāo)。

 。ㄋ模┙鉀Q銷售過(guò)程中的問(wèn)題

  1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問(wèn);

  2.面對(duì)銷售過(guò)程中自己無(wú)法回答或者不能解決的問(wèn)題,及時(shí)向部長(zhǎng)反映;

  3.認(rèn)真聽取客戶投訴或建議,并認(rèn)真作出記錄,回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的,盡量及時(shí)處理,并把問(wèn)題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。

 。ㄎ澹┗厥肇浛

  1.按時(shí)回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);

  2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;

  3.客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說(shuō)明情況并得出解決方案。

  (六)維護(hù)公司利益與形象

  1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實(shí)肯干;

  2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;

  3.開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用17

  (1)在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

 。2)根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。

  (3)在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。

 。4)積極參加公司的.各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。

 。5)根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開展。

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