理財崗位職責

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的理財崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財崗位職責1

　　職責描述:

　　1. 全面主持公司財務管理部部門工作;

　　2. 擬訂與執(zhí)行公司財會管理制度、財務預案算;

　　3. 實施公司會計核算工作，按公司規(guī)定進行財務審批;

　　4. 組織公司財務報告的編寫與信息披露，根據(jù)公司經(jīng)營情況提出財務建議;

　　5. 研究各地稅收政策，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

　　6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

　　7. 規(guī)劃部門組織架構(gòu)及人員編制，落實部門員工培養(yǎng)計劃;

　　8. 公司領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1. 全日制本科及以上學歷，財務管理相關(guān)專業(yè);

　　2. 具有5年以上財務工作經(jīng)驗、3年以上金融行業(yè)或現(xiàn)貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;

　　3. 具有中級會計師以上資格。具有注冊會計師資格者優(yōu)先;

　　4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風險管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務及財務處理者優(yōu)先;

　　5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;

　　6. 具有較強的.責任感和溝通能力。

理財崗位職責2

　　職責描述:

　　1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

　　2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

　　3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實力和風險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責任狀，完成銷售目標。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);

　　2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

　　3.具有良好的.客戶資源和渠道開發(fā)能力;

　　4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

　　5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

　　6.需持有基金從業(yè)資格證。

理財崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進行產(chǎn)品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;

　　4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強的'溝通能力和客戶開發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責4

　　1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

　　崗位職責:

　　1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

　　2、 整理客戶需求,有針對性的.做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

　　3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

　　4、 嚴格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

　　5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財崗位職責5

　　1.開發(fā)及維護客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計理財方案,提供專業(yè)服務;

　　2.市場信息的及時收集及反饋;

　　3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務意識及較強的執(zhí)行力;

　　3.有一定的客戶資源,有服務高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具有較高的`市場觸覺,及一定的市場分析能力。

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