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金融公司崗位職責(zé)

時間:2023-03-07 19:33:04 崗位職責(zé) 我要投稿

金融公司崗位職責(zé)熱門

  在充滿活力,日益開放的今天,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編精心整理的金融公司崗位職責(zé)熱門,僅供參考,歡迎大家閱讀。

金融公司崗位職責(zé)熱門

金融公司崗位職責(zé)熱門1

  一、管理工作

  1、負(fù)責(zé)制訂年度、月度營銷目標(biāo)計劃,并呈報領(lǐng)導(dǎo);

  2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計劃的實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)營銷實(shí)績的管理,并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計、歸類并存檔;

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況,并制訂月度營銷實(shí)績報告;

  二、市場信息管理

  1、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實(shí)施,制訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略;

  2、負(fù)責(zé)做好交易往來客戶名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)做好競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實(shí)施;

  4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨,對本行業(yè)市場信息及營銷進(jìn)行整合;

  三、績效管理

  1、根據(jù)營銷目標(biāo)計劃,制訂月度考核計劃。

  2、負(fù)責(zé)制訂本部門的崗位責(zé)任制,輔助提升全體營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平;

  3、負(fù)責(zé)按計劃完成每月貨款回籠;

  4、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息,不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息,并反饋給公司。

  5、負(fù)責(zé)監(jiān)控營銷項目的實(shí)施,督導(dǎo)下屬工作的高效達(dá)成;

  6、負(fù)責(zé)在本部門推行目標(biāo)管理模式,以推動公司經(jīng)營的發(fā)展;

  四、對外、公關(guān)管理

  1、負(fù)責(zé)制訂營銷外務(wù)公關(guān)的.管理制度,并推行;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場狀況,整合市場信息,并提出相關(guān)措施;

  3、負(fù)責(zé)加強(qiáng)完善經(jīng)銷商合同,監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作;

  4、負(fù)責(zé)對大中型客戶的溝通與管理,做好服務(wù)跟蹤;

  五、其他管理

  1、參與或主持相關(guān)的工作會議;

  2、負(fù)責(zé)在本部門推行企業(yè)文化管理體制;

  3、負(fù)責(zé)處理營銷雜務(wù),并做好營銷策略參謀;

  4、負(fù)責(zé)所屬人員的考核考評工作的實(shí)施;

  5、負(fù)責(zé)完成上級下達(dá)的臨時工作任務(wù);

  6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;

金融公司崗位職責(zé)熱門2

  1、負(fù)責(zé)北京區(qū)域的資產(chǎn)配置與投融資管理;

  2、負(fù)責(zé)協(xié)助完成行內(nèi)各類資產(chǎn)的買賣及轉(zhuǎn)讓流轉(zhuǎn)工作;

  3、負(fù)責(zé)投行類產(chǎn)品銷售渠道的建設(shè)、拓展和維護(hù)工作;

  4、負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)的發(fā)行工作規(guī)劃;

  5、負(fù)責(zé)北京中心承銷業(yè)務(wù)的`規(guī)劃與承銷管理;

  6、負(fù)責(zé)開展低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)的營銷規(guī)劃。

金融公司崗位職責(zé)熱門3

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

  5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融公司崗位職責(zé)熱門4

  崗位職責(zé):

  1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段,善于和客戶進(jìn)行有效地溝通;

  2、講解具有較強(qiáng)的親和力和感染力;較好的專業(yè)文字能力,應(yīng)變能力強(qiáng),講演能力突出;

  3、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊各職級人員入職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)的組織和授課;

  4 、負(fù)責(zé)公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實(shí)施;

  5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,人際交往能力;有很強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神;

  6、能有效地制訂培訓(xùn)計劃,整合培訓(xùn)資源并進(jìn)行有效的培訓(xùn)講解。

  7、熟練操作word、Powerpoint等軟件;

  任職資格:

  1、金融或投資類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,對金融投資有濃厚興趣;

  2、三年以上的.培訓(xùn)/講師經(jīng)驗(yàn),能熟練主持金融講座,具備講師氣質(zhì);

  3、有證券、期貨及分析師講師經(jīng)歷,或有從事金融、保險經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)工作經(jīng)歷;獨(dú)立講授銷售技巧類相關(guān)課程經(jīng)驗(yàn)至少1年;

  4、具備優(yōu)秀的講課能力,豐富的授課經(jīng)驗(yàn)(尤其在會銷及講座方面);

  5、具備較強(qiáng)的課件編寫和開發(fā)能力;

  6、較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通能力及服務(wù),意識形象氣質(zhì)好,有親和力;

  7、熟悉國際及國內(nèi)金融市場,及時跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)動向和行業(yè)政策動態(tài),收集、分析相關(guān)行業(yè)信息數(shù)據(jù)。

  8、有直播室經(jīng)驗(yàn)和喊單經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

金融公司崗位職責(zé)熱門5

  工作內(nèi)容

  1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機(jī)構(gòu));

  2、開發(fā)線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團(tuán)隊,優(yōu)質(zhì)獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室,以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作,開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

  3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的.銷售落地(包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù));

  4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

  5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團(tuán)隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

  任職要求

  1、在三方財富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn),能高效完成團(tuán)隊業(yè)績,有豐富的渠道資源和客戶資源;

  2、對主流理財產(chǎn)品(包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品)有廣泛的了解;具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

金融公司崗位職責(zé)熱門6

  崗位職責(zé):

  1、具有會計從業(yè)資格證,熟悉財務(wù)各工作環(huán)節(jié),熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件、能夠獨(dú)立完成小規(guī)模及一般納稅人申報、編制會計報表;

  2、負(fù)責(zé)公司客戶的會計憑證、報表,對帳、查詢、單據(jù)審核,財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交;

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,開具與保管發(fā)票,負(fù)責(zé)公司納稅的.基礎(chǔ)核算工作。

  4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

  5、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成;

  職位要求:

  1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷,有金融公司財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

  2、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力,能吃苦耐勞;

  3、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務(wù)實(shí);

  4、 2年以上金融行業(yè)會計工作經(jīng)驗(yàn)。

金融公司崗位職責(zé)熱門7

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司提供的大客戶信息,開發(fā)客戶和主動開發(fā)新客戶。

  2、為客戶設(shè)計投資方案,提供后續(xù)的.交易咨詢服務(wù)。

  3、維護(hù)客戶與公司之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。

  任職要求:

  1、有上進(jìn)心,愿意挑戰(zhàn)高薪。

  2、思維敏捷,應(yīng)變能力強(qiáng),擅長與人交流溝通。

  3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有較強(qiáng)學(xué)習(xí)和接受能力。

  4、能承受一定工作壓力。

  5、有無相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者均可,優(yōu)秀應(yīng)屆生優(yōu)先,公司提供培訓(xùn)。

金融公司崗位職責(zé)熱門8

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定;

  2、客服中心整體業(yè)績指標(biāo)的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制;

  3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺,并不斷優(yōu)化;

  4、建立、維護(hù)和改善客戶服務(wù)體系的工作標(biāo)準(zhǔn)和模式;

  5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),保客服工作流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和管理監(jiān)督;

  6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

  崗位要求:

  1、3年以上客服實(shí)操管理團(tuán)隊經(jīng)驗(yàn),有大型券商、金融、銀行vip客戶服務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2、豐富的客戶服務(wù)專業(yè)知識,熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法;

  3、優(yōu)秀的'團(tuán)隊建設(shè)和管理能力,良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力;

  4、工作責(zé)任心強(qiáng),能承受較大的工作壓力,具備團(tuán)隊合作精神;

金融公司崗位職責(zé)熱門9

  1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實(shí)相符;

  2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

  3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;

  4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

  5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

  6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費(fèi)臺賬、合作服務(wù)費(fèi)臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

  7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;

  8、負(fù)責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;

  9、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;

  10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;

  11、其他臨時工作。

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