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保險理財專員崗位職責(zé)

時間:2023-04-26 12:24:15 崗位職責(zé) 我要投稿
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保險理財專員崗位職責(zé)

  現(xiàn)如今,越來越多地方需要用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的保險理財專員崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

保險理財專員崗位職責(zé)

保險理財專員崗位職責(zé)1

  1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

  2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護及售后服務(wù);

  3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

  4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

保險理財專員崗位職責(zé)2

  1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

  2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護及售后服務(wù);

  3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

  4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

保險理財專員崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

  3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

  4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

  5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的`策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

  6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

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