顧問(wèn)工作計(jì)劃

時(shí)間：2022-04-16 19:19:00 工作計(jì)劃我要投稿

顧問(wèn)工作計(jì)劃模板匯總9篇

　　時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計(jì)劃。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？以下是小編整理的顧問(wèn)工作計(jì)劃9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

顧問(wèn)工作計(jì)劃模板匯總9篇

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇1

　　工作計(jì)劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級(jí)機(jī)構(gòu)，對(duì)一定時(shí)期的工作預(yù)先作出安排和打算時(shí)，都要制定工作計(jì)劃。工作計(jì)劃實(shí)際上有許多不同種類(lèi)，它們不僅有時(shí)間長(zhǎng)短之分，而且有范圍大小之別。

　　以下是工作計(jì)劃頻道為大家整理的分銷(xiāo)顧問(wèn)月度工作計(jì)劃范文，供大家參考。更多閱讀請(qǐng)查看本站工作計(jì)劃頻道。

　　1.整理每天新申請(qǐng)的代銷(xiāo)商，做好前期審核工作。適當(dāng)時(shí)間內(nèi)簡(jiǎn)單提問(wèn)容易出錯(cuò)的代銷(xiāo)問(wèn)題。對(duì)于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的代銷(xiāo)商，做好前期合作指導(dǎo)，進(jìn)群培訓(xùn)，資料整理等代銷(xiāo)商入門(mén)工作。

　　2.檢查當(dāng)天成交訂單，做好合并訂單，跟蹤有疑問(wèn)訂單，排除問(wèn)題訂單的工作。

　　3.定期更新產(chǎn)品線(xiàn)的后臺(tái)庫(kù)存，新品上架等工作，第一時(shí)間群內(nèi)通知，必要時(shí)，逐個(gè)聯(lián)系出單多的代銷(xiāo)商。

　　4.跟蹤出單的代銷(xiāo)商，出單商品，客單價(jià)，客戶(hù)評(píng)價(jià)，做好售后指導(dǎo)工作。

　　5.每周定時(shí)關(guān)注本周上升最快的代銷(xiāo)商，及時(shí)提升或降低代銷(xiāo)商級(jí)別，提高代銷(xiāo)商積極性，部分愿意轉(zhuǎn)經(jīng)銷(xiāo)的代銷(xiāo)商同意后可以轉(zhuǎn)經(jīng)銷(xiāo)或批發(fā)。

　　6.做好與大客戶(hù)部的銜接工作。

　　7.新品免費(fèi)試用的跟進(jìn)，新品試用報(bào)告的輪播展示，作為幫派和店鋪的引流來(lái)源之一。

　　8.及時(shí)跟進(jìn)微信的用戶(hù)反饋、更新微博等推廣網(wǎng)站。

　　9.銜接客服部、售后部等部門(mén)的工作。

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇2

　　依然清晰記得XX年10月31初來(lái)公司報(bào)到的情形，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)過(guò)了一年兩個(gè)多月之久。在這期間內(nèi)，承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助、關(guān)心及工作的指導(dǎo)和支持，以及自身的不懈努力，各方面均取得非常大的進(jìn)步。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我的人生留下了精彩而美好的回憶。作為xx的員工，我感到萬(wàn)分榮幸，因?yàn)閤x給了我太多太多……

　　初來(lái)公司，曾經(jīng)很擔(dān)心，不知能否做好工作，但是領(lǐng)導(dǎo)和同事耐心的關(guān)心、幫助及耐心指導(dǎo)，是我在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也熟悉了公司的整個(gè)操作流程：從學(xué)習(xí)房地產(chǎn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)習(xí)到濰坊xx名都項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)，到后來(lái)的單獨(dú)接待客戶(hù)，以致最終客戶(hù)認(rèn)籌，我都能熟練操作完成。同時(shí)我每天堅(jiān)持打電話(huà)，積極開(kāi)拓積累客戶(hù)，并且經(jīng)常給老客戶(hù)打電話(huà)做好維系工作，使老客戶(hù)能夠給我?guī)驴蛻?hù)，提高成交量。從入職到現(xiàn)在，我從對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的初步了解，到現(xiàn)在可以熟練的講解沙盤(pán)接待客戶(hù)，并且抓住客戶(hù)心理，努力成交。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事對(duì)我的指引及幫助，感謝他們對(duì)我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。

　　在工作中，我自覺(jué)遵守公司的規(guī)章制度，對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，不懂的問(wèn)題及時(shí)虛心向同事學(xué)習(xí)請(qǐng)教，不斷努力提高充實(shí)自己。在到公司的這一年幾個(gè)月中我認(rèn)真的學(xué)習(xí)了公司的各相關(guān)資料，并從網(wǎng)上攝取了大量有用素材，對(duì)同行優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)有了一定的認(rèn)識(shí)與了解，同時(shí)也意識(shí)到了公司的壯大對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)所起的作用。

　　我所在的銷(xiāo)售部門(mén)是一個(gè)充滿(mǎn)激情和挑戰(zhàn)的部門(mén)，我的主要工作是客戶(hù)的接待及商品房的銷(xiāo)售。在經(jīng)歷了一年兩個(gè)多月的專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)及向領(lǐng)導(dǎo)同事的學(xué)習(xí)請(qǐng)教后，自身有了很大的提高。

　　在xx的一年多，對(duì)我的人生產(chǎn)生了極大的影響，不管是從為人處事上，還是心理素質(zhì)上，我都獲得了很大的提升。首先我要感謝xx給了我這么好的機(jī)會(huì)，使我從一個(gè)莽莽撞撞的孩子，變成了一位處事不驚落落大方的人。在xx的每一天我都感覺(jué)自己在變化，而且是向好的方向發(fā)展，每天我都在進(jìn)步。在xx壓力很大不假，但是也正是由于有這樣大的壓力，當(dāng)自己面對(duì)壓力的時(shí)候才能適時(shí)的把壓力變成動(dòng)力，使自己在這樣有壓力的環(huán)境中，不斷的成長(zhǎng)進(jìn)步，不斷的走向成熟。一個(gè)人如若在一個(gè)非常安逸的環(huán)境中成長(zhǎng)，那么他會(huì)慢慢的腐化，從而慢慢的被社會(huì)淘汰。而對(duì)于風(fēng)華正茂的我們，需要的正是這充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的環(huán)境，需要在這種環(huán)境中不斷的成長(zhǎng)與進(jìn)步，所以說(shuō)選擇了xx，是我人生中做的很正確的一次選擇。再次感謝xx的領(lǐng)導(dǎo)給了我不斷發(fā)展進(jìn)步的機(jī)會(huì)，在xx的一年多里，我們經(jīng)歷過(guò)酸甜苦辣，有過(guò)歡顏，有過(guò)悲傷，從前期的客戶(hù)儲(chǔ)備到xx的開(kāi)盤(pán)，作為xx的老員工，我們經(jīng)歷的很多很多，不是用語(yǔ)言就能表達(dá)完整的，我們見(jiàn)證了濰坊xx名都的成長(zhǎng)及不斷的發(fā)展變化，如果把濰坊xx名都比作一個(gè)“小孩”，那么我完完全全見(jiàn)證了這個(gè)“小孩”的成長(zhǎng)。我感到榮幸并且慶幸來(lái)到了濰坊xx名都。

　　XX年10月31日，我有幸來(lái)到我們?yōu)H坊金碧置業(yè)有限公司，我正式踏進(jìn)了房地產(chǎn)公司的門(mén)坎，開(kāi)始了學(xué)習(xí)和實(shí)踐，通過(guò)自己的努力在這期間我的學(xué)習(xí)是做得最好的。隨著整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境的變化我們?yōu)H坊xx名都項(xiàng)目XX年5月1日開(kāi)盤(pán)，歷經(jīng)7個(gè)多月，終于盼來(lái)了期望已久的開(kāi)盤(pán)，我們所有的人對(duì)這一天都期盼好久了，開(kāi)盤(pán)當(dāng)天場(chǎng)面非常的壯觀(guān)，也非常的火爆，這一天的開(kāi)盤(pán)是非常成功的，開(kāi)盤(pán)當(dāng)天連算運(yùn)轉(zhuǎn)單都算不過(guò)來(lái)了。僅僅是開(kāi)盤(pán)當(dāng)天房源就售出了差不多一半。這使我獲得了從交付定金到簽訂合同全過(guò)程的操作經(jīng)歷，對(duì)我來(lái)說(shuō)受益匪淺。開(kāi)盤(pán)現(xiàn)場(chǎng)的火爆和客戶(hù)對(duì)公司品牌的信任，對(duì)整個(gè)濰坊房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生了轟動(dòng)的影響。截止到目前我們樓盤(pán)已成功銷(xiāo)售1000多套商品房，創(chuàng)造了濰坊房地產(chǎn)行業(yè)的奇跡。截止到目前，我已成功銷(xiāo)售85套商品房，銷(xiāo)售總金額約6000萬(wàn)。我的目標(biāo)是要售出110套，銷(xiāo)售總金額8000萬(wàn)。這離我的目標(biāo)還有一段距離，但是我也會(huì)不斷地努力去實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。這么轟動(dòng)成功的開(kāi)盤(pán)，大家的心里也都非常的開(kāi)心，雖然開(kāi)盤(pán)那幾天案場(chǎng)的所有人都很忙碌，雖然也會(huì)經(jīng)常加班，但是每個(gè)人心里也都很開(kāi)心。因?yàn)槲覀兂晒κ斋@了，xx的成功開(kāi)盤(pán)，對(duì)我們每個(gè)人都產(chǎn)生了很大的影響，也給我們的人生上了美好的一課。

　　XX年是給力的一年，是充滿(mǎn)希望的一年，是充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年。在新的一年里，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們?nèi)詴?huì)奮力拼搏，努力完成公司下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。XX年新的開(kāi)始，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿(mǎn)的激情和熱情投入到我的工作當(dāng)中，緊跟公司發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷(xiāo)售人員，對(duì)XX年的工作做如下計(jì)劃：

　　第一要給自己充電，專(zhuān)業(yè)化自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及對(duì)業(yè)界房地產(chǎn)項(xiàng)目的充分了解，提高自己的學(xué)習(xí)能力。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經(jīng)驗(yàn)，但房地產(chǎn)這行政策變化性比較快。我需要對(duì)金融、財(cái)經(jīng)、政府調(diào)控政策等方面增強(qiáng)敏感性。如果一個(gè)房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員不能及時(shí)的掌握政府對(duì)房產(chǎn)的調(diào)控政策，他就很難再房產(chǎn)銷(xiāo)售上作出很棒的業(yè)績(jī)。很多限制性的政策需要對(duì)客戶(hù)有個(gè)好的說(shuō)辭，自己只有不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷地學(xué)習(xí)積累，才能有能力做說(shuō)客。只有不好的業(yè)務(wù)員，沒(méi)有不好的客戶(hù)，沒(méi)有銷(xiāo)售不出的產(chǎn)品，只看銷(xiāo)售人員是否具備銷(xiāo)售的能力。

　　第二認(rèn)真接待好區(qū)域及案場(chǎng)的每一位客戶(hù)，做好互幫互助，展現(xiàn)我們的團(tuán)隊(duì)力量，發(fā)掘潛力客戶(hù)，努力促成交。

　　第三個(gè)人業(yè)績(jī)要提高，XX年我的年度奮斗目標(biāo)是成功銷(xiāo)售120套商品房，銷(xiāo)售額到達(dá)9000萬(wàn)；季度銷(xiāo)售目標(biāo)是成功銷(xiāo)售30套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)到兩千萬(wàn)；月度銷(xiāo)售目標(biāo)是成功銷(xiāo)售10套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)到七百萬(wàn)；周度銷(xiāo)售目標(biāo)是成功銷(xiāo)售3套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)到二百萬(wàn)；每2天成功銷(xiāo)售一套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)六十萬(wàn)。

　　第四認(rèn)真遵守公司制度，積極的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為未開(kāi)盤(pán)的項(xiàng)目做好充分的準(zhǔn)備，及完善專(zhuān)業(yè)化知識(shí)。

　　沒(méi)有做不到，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)我的奮斗目標(biāo)！

　　第五對(duì)公司發(fā)展合理化建議：

　　我們公司是一個(gè)充滿(mǎn)激情和活力的團(tuán)隊(duì)，在以后的工作中我經(jīng)更加努力的學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　1、做好細(xì)節(jié)工作，現(xiàn)在部門(mén)間工作因溝通不到位，在給購(gòu)房客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)造成辦公繁瑣，效率低下的感覺(jué)。

　　2、針對(duì)各部門(mén)的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書(shū)面的形式頒布。

　　3、希望XX年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓(xùn)，針對(duì)公司修改的一些章程、規(guī)定等及時(shí)讓員工學(xué)習(xí)，讓每一名基層員工對(duì)企業(yè)有更深刻的認(rèn)識(shí)。

　　4、復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單問(wèn)題條理化，各部門(mén)在加強(qiáng)緊密聯(lián)系的同時(shí)，提高辦事效率。

　　5、提高人文關(guān)懷，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力

　　6、希望公司加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，做好各部門(mén)之間的配合，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛(ài)的一家人。

　　7、做好上傳下達(dá)工作，做好上下級(jí)之間的配合，減少不必要的誤會(huì)，提高工作效率。

　　8、簡(jiǎn)化工作程序，復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化。

　　9、一個(gè)公司要發(fā)展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內(nèi)取得更大的輝煌，團(tuán)隊(duì)建設(shè)是至關(guān)重要的。一個(gè)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)做的好，對(duì)公司的發(fā)展是很有幫助的，而且在短期內(nèi)就會(huì)有非常明顯的體現(xiàn)。

　　公司給了我們一個(gè)自我發(fā)展和自我提高的平臺(tái)，我也很希望通過(guò)自己的努力在這個(gè)平臺(tái)上發(fā)光發(fā)亮，為公司的輝煌獻(xiàn)出自己的微薄之力！和公司同發(fā)展共壯大！

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇3

　　一、市場(chǎng)分析

　　空調(diào)市場(chǎng)連續(xù)幾年的價(jià)格戰(zhàn)逐步啟動(dòng)了。二、三級(jí)市場(chǎng)的低端需求，同時(shí)隨著城市建設(shè)和人民生活水平的不斷提高以及產(chǎn)品更新?lián)Q代時(shí)期的到來(lái)帶動(dòng)了一級(jí)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)幅度，從而帶動(dòng)了整體市場(chǎng)容量的擴(kuò)張。xx年度內(nèi)銷(xiāo)總量達(dá)到1950萬(wàn)套，較xx年度增長(zhǎng)11.4%.xx年度預(yù)計(jì)可達(dá)到2500萬(wàn)-3000萬(wàn)套.根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示全球市場(chǎng)容量在5500萬(wàn)套-6000萬(wàn)套.中國(guó)市場(chǎng)容量約為3800萬(wàn)套,根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)份額容量的劃分,深圳空調(diào)市場(chǎng)的容量約為40萬(wàn)套左右,5萬(wàn)套的銷(xiāo)售目標(biāo)約占市場(chǎng)份額的13%.

　　目前格蘭仕在深圳空調(diào)市場(chǎng)的占有率約為2.8%左右,但根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示近幾年一直處于“洗牌”階段，品牌市場(chǎng)占有率將形成高度的集中化。根據(jù)公司的實(shí)力及xx年度的產(chǎn)品線(xiàn),公司xx年度銷(xiāo)售目標(biāo)完全有可能實(shí)現(xiàn).xx年中國(guó)空調(diào)品牌約有400個(gè)，到xx年下降到140個(gè)左右,年均淘汰率32%.到xx年在格力、美的、海爾等一線(xiàn)品牌的“圍剿”下，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)活躍的品牌不足50個(gè)，淘汰率達(dá)60%。xx年度lg受到美國(guó)指責(zé)傾銷(xiāo);科龍遇到財(cái)務(wù)問(wèn)題，市場(chǎng)份額急劇下滑。新科、長(zhǎng)虹、奧克斯也受到企業(yè)、品牌等方面的不良影響，市場(chǎng)份額也有所下滑。日資品牌如松下、三菱等品牌在xx年度受到中國(guó)人民的強(qiáng)烈抵日情緒的影響，市場(chǎng)份額下劃較大。而格蘭仕空調(diào)在廣東市場(chǎng)則呈現(xiàn)出急速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但深圳市場(chǎng)基礎(chǔ)比較薄弱，團(tuán)隊(duì)還比較年輕，品牌影響力還需要鞏固與拓展。根據(jù)以上情況做以下工作規(guī)劃。

　　二、工作規(guī)劃

　　根據(jù)以上情況在20xx年度計(jì)劃主抓六項(xiàng)工作:

　　1、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)

　　根據(jù)公司下達(dá)的年銷(xiāo)任務(wù)，月銷(xiāo)售任務(wù)。根據(jù)市場(chǎng)具體情況進(jìn)行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的銷(xiāo)售目標(biāo)分解到各個(gè)系統(tǒng)及各個(gè)門(mén)店，完成各個(gè)時(shí)段的銷(xiāo)售任務(wù)。并在完成任務(wù)的基礎(chǔ)上，提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。主要手段是：提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，開(kāi)展各種促銷(xiāo)活動(dòng)，制定獎(jiǎng)罰制度及激勵(lì)方案(根據(jù)市場(chǎng)情況及各時(shí)間段的實(shí)際情況進(jìn)行)此項(xiàng)工作不分淡旺季時(shí)時(shí)主抓。在銷(xiāo)售旺季針對(duì)國(guó)美、蘇寧等專(zhuān)業(yè)家電系統(tǒng)實(shí)施力度較大的銷(xiāo)售促進(jìn)活動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)大型終端。

　　2、k/a、代理商管理及關(guān)系維護(hù)

　　針對(duì)現(xiàn)有的k/a客戶(hù)、代理商或?qū)⑼卣沟膋/a及代理商進(jìn)行有效管理及關(guān)系維護(hù)，對(duì)各個(gè)k/a客戶(hù)及代理商建立客戶(hù)檔案，了解前期銷(xiāo)售情況及實(shí)力情況，進(jìn)行公司的企業(yè)文化傳播和公司xx年度的新產(chǎn)品傳播。此項(xiàng)工作在8月末完成。在旺季結(jié)束后和旺季來(lái)臨前不定時(shí)的進(jìn)行傳播。了解各k/a及代理商負(fù)責(zé)人的基本情況進(jìn)行定期拜訪(fǎng)，進(jìn)行有效溝通。

　　3、品牌及產(chǎn)品推廣

　　品牌及產(chǎn)品推廣在xx年至xx年度配合及執(zhí)行公司的定期品牌宣傳及產(chǎn)品推廣活動(dòng)，并策劃一些投入成本，較低的公共關(guān)系宣傳活動(dòng)，提升品牌形象。比如“格蘭仕空調(diào)健康、環(huán)保、愛(ài)我家”等公益活動(dòng)。在有可能的情況下與各個(gè)k/a系統(tǒng)聯(lián)合進(jìn)行推廣，不但可以擴(kuò)大影響力，還可以建立良好的客情關(guān)系。而產(chǎn)品推廣主要進(jìn)行一些“路演”或戶(hù)外靜態(tài)展示進(jìn)行一些產(chǎn)品推廣和正常營(yíng)業(yè)推廣。

　　4、終端布置(配合業(yè)務(wù)條線(xiàn)的渠道拓展)

　　可以根據(jù)公司的xx年度的銷(xiāo)售目標(biāo)，渠道網(wǎng)點(diǎn)普及還會(huì)大量的增加，根據(jù)此種情況隨時(shí)、隨地積極配合業(yè)務(wù)部門(mén)的工作，積極配合店中店、園中園、店中柜的形象建設(shè)，(根據(jù)公司的展臺(tái)布置六個(gè)氛圍的要求進(jìn)行)。同時(shí)積極對(duì)促銷(xiāo)安排上崗及上樣跟蹤和產(chǎn)品陳列等工作。這項(xiàng)工作根據(jù)公司的業(yè)務(wù)部門(mén)的需要進(jìn)行開(kāi)展。布置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。(特殊情況再適時(shí)調(diào)整)

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇4

　　任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于20xx年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

　　1、堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。

　　2、每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

　　3、每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。

　　4、每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。

　　通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

　　值班。

　　把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都轉(zhuǎn)換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

　　客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

　　時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇5

　　第一個(gè)月了解情況

　　主要了解顧問(wèn)單位的基本情況，包括公司歷史（成長(zhǎng)史、以往的失敗案例和成功經(jīng)驗(yàn)），公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況，管理架構(gòu)，部門(mén)結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)流程等。

　　第二、三兩個(gè)月著重處理歷史遺留問(wèn)題

　　經(jīng)深入了解公司情況，提出改進(jìn)公司內(nèi)部管理、控制的建議;對(duì)歷史遺留問(wèn)題加以梳理，重點(diǎn)解決突出的法律問(wèn)題;保證公司的運(yùn)營(yíng)暢通。

　　第四、五兩個(gè)月規(guī)范各類(lèi)合同文本

　　收集公司各類(lèi)合同文本（包括勞動(dòng)合同，業(yè)務(wù)合同等）。針對(duì)收集到的合同文本，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，從法律的專(zhuān)業(yè)角度進(jìn)行分析研究，規(guī)范合同的各項(xiàng)要件，對(duì)原合同中欠缺之處加以修改和審定;協(xié)助制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文本。

　　第六個(gè)月中期總結(jié)

　　針對(duì)公司六個(gè)月來(lái)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)加以分析、研究，并與顧問(wèn)單位進(jìn)行深入探討，提交一份工作報(bào)告，總結(jié)法律顧問(wèn)工作及公司可能存在的問(wèn)題，并提出處理建議。同時(shí)對(duì)服務(wù)模式以及實(shí)施方案作相應(yīng)的調(diào)整。

　　第七個(gè)月勞資法律培訓(xùn)

　　針對(duì)公司的勞資問(wèn)題，結(jié)合公司的實(shí)際勞資糾紛，委派我所資深勞動(dòng)法專(zhuān)業(yè)律師，深入剖析相關(guān)法律;指導(dǎo)公司相關(guān)人員掌握簽訂勞動(dòng)合同的相關(guān)技巧。

　　第八、九兩個(gè)月協(xié)助完善規(guī)章制度

　　通過(guò)對(duì)公司總體架構(gòu)運(yùn)行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調(diào)動(dòng)公司各單元的活力;補(bǔ)充完善公司的規(guī)章制度，制定切實(shí)有效的激勵(lì)約束機(jī)制，尋求公司效益最大化。

　　第十個(gè)月一線(xiàn)人員法律培訓(xùn)

　　對(duì)顧問(wèn)單位的一線(xiàn)工作人員進(jìn)行免費(fèi)的業(yè)務(wù)法律培訓(xùn)，針對(duì)公司不同的情況委派相應(yīng)的

　　具備施教才能和擁有施教背景的專(zhuān)業(yè)律師擔(dān)綱，從整體上提高公司員工的法律素養(yǎng)和意識(shí)。

　　第十一個(gè)月稅務(wù)建議

　　針對(duì)公司在稅收交納、代扣代繳過(guò)程中遇到的問(wèn)題，指派我所稅法方面的專(zhuān)業(yè)律師，為公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優(yōu)惠，達(dá)到合法節(jié)稅的目的。

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇6

　　20xx年是給力的一年，是充滿(mǎn)希望的一年，是充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年。在新的一年里，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們?nèi)詴?huì)奮力拼搏，努力完成公司下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。20xx年新的開(kāi)始，新的征程，也是我人生中新的起點(diǎn)，在新的一年里我將以更加飽滿(mǎn)的激情和熱情投入到我的工作當(dāng)中，緊跟公司發(fā)展的大步伐。我作為xx的銷(xiāo)售人員，對(duì)20xx年的工作做如下計(jì)劃：

　　第二認(rèn)真接待好區(qū)域及案場(chǎng)的每一位客戶(hù)，做好互幫互助，展現(xiàn)我們的團(tuán)隊(duì)力量，發(fā)掘潛力客戶(hù)，努力促成交。

　　第三個(gè)人業(yè)績(jī)要提高，20xx年我的年度奮斗目標(biāo)是成功銷(xiāo)售120套商品房，銷(xiāo)售額到達(dá)9000萬(wàn);季度銷(xiāo)售目標(biāo)是成功銷(xiāo)售30套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)到兩千萬(wàn);月度銷(xiāo)售目標(biāo)是成功銷(xiāo)售10套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)到七百萬(wàn);周度銷(xiāo)售目標(biāo)是成功銷(xiāo)售3套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)到二百萬(wàn);每2天成功銷(xiāo)售一套商品房，銷(xiāo)售額達(dá)六十萬(wàn)。

　　第四認(rèn)真遵守公司制度，積極的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為未開(kāi)盤(pán)的項(xiàng)目做好充分的準(zhǔn)備，及完善專(zhuān)業(yè)化知識(shí)。

　　沒(méi)有做不到，只怕想不到。我將以我的實(shí)際行動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)我的奮斗目標(biāo)！

　　六、對(duì)公司發(fā)展合理化建議：

　　2、針對(duì)各部門(mén)的銜接工作，做好相關(guān)的一些流程制度，并以書(shū)面的形式頒布。

　　3、希望20xx年能多舉辦一些關(guān)于公司企業(yè)文化的培訓(xùn)，針對(duì)公司修改的一些章程、規(guī)定等及時(shí)讓員工學(xué)習(xí)，讓每一名基層員工對(duì)企業(yè)有更深刻的認(rèn)識(shí)。

　　4、復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單問(wèn)題條理化，各部門(mén)在加強(qiáng)緊密聯(lián)系的同時(shí)，提高辦事效率。

　　5、提高人文關(guān)懷，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力

　　6、希望公司加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，做好各部門(mén)之間的配合，真正做到一條龍服務(wù)，真正成為相親相愛(ài)的一家人。

　　7、做好上傳下達(dá)工作，做好上下級(jí)之間的`配合，減少不必要的誤會(huì)，提高工作效率。

　　8、簡(jiǎn)化工作程序，復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化。

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇7

　　我來(lái)到了無(wú)錫童學(xué)館工作，一邊學(xué)習(xí)課程知識(shí)，一邊不斷磨練銷(xiāo)售技巧，遇到銷(xiāo)售和課程方面的難點(diǎn)和問(wèn)題，我就請(qǐng)教其他有經(jīng)驗(yàn)的同事，一起尋求解決問(wèn)題的方案。

　　通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)課程知識(shí)和不斷演練、提升，我現(xiàn)在能夠清晰、流利地答復(fù)客戶(hù)提出的問(wèn)題，準(zhǔn)確把握客戶(hù)的需要，與客戶(hù)進(jìn)行有效的溝通，逐步取得客戶(hù)的信任。所以經(jīng)過(guò)不懈的努力，一些優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和成功案例得到了累積，這也是對(duì)自己的能力和業(yè)務(wù)水平的肯定。

　　在這個(gè)過(guò)程中，我最大的收獲就是：心態(tài)決定一切，學(xué)會(huì)用感恩的心去看待問(wèn)題就會(huì)越來(lái)越好，把每一天當(dāng)做生命最后一天來(lái)過(guò)，勢(shì)必能不斷創(chuàng)造奇跡！在此很感恩錢(qián)老師的幫助和鼓勵(lì)。

　　20xx年工作計(jì)劃

　　在明年的工作規(guī)劃中下面的幾項(xiàng)工作作為主要的工作來(lái)做：

　　1、電話(huà)量的提升

　　電話(huà)量是生命線(xiàn)，電話(huà)從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，通過(guò)電話(huà)邀約，提高客戶(hù)的到訪(fǎng)量，在沒(méi)有準(zhǔn)客戶(hù)的前提下，還是以量為主

　　2、提升自己的內(nèi)功

　　在熟練了解課程內(nèi)容的同時(shí)，豐富自己的育兒知識(shí)，以及對(duì)國(guó)家時(shí)事的了解，把握時(shí)代脈搏，了解早教行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，全方位地幫助家長(zhǎng)解決育兒困惑。

　　3、錘煉銷(xiāo)售技巧

　　通過(guò)公司的各種培訓(xùn)以及自我業(yè)余時(shí)間的學(xué)習(xí)，總結(jié)出適合自己的銷(xiāo)售模式，形成自己的銷(xiāo)售風(fēng)格，提高當(dāng)場(chǎng)成交的能力。

　　4、升級(jí)對(duì)老客戶(hù)的服務(wù)

　　在原有的基礎(chǔ)客戶(hù)服務(wù)中增加感性的亮點(diǎn)。孩子是家長(zhǎng)的希望，和老師經(jīng)常保持溝通，給家長(zhǎng)一些建設(shè)性的建議，和家長(zhǎng)共同進(jìn)步。細(xì)節(jié)重于一切，要用心去做好每一位老客戶(hù)的服務(wù)，提高童學(xué)館口碑。

　　5、銷(xiāo)售任務(wù)的目標(biāo)設(shè)定

　　本年度的銷(xiāo)售目標(biāo)在20xx年的基礎(chǔ)上增加15%，即設(shè)定了80萬(wàn)的目標(biāo)，分解每月平均完成7萬(wàn) ，為此而努力。

　　以上是我對(duì)20xx年度工作的總結(jié)和對(duì)20xx年工作的計(jì)劃。面對(duì)即將來(lái)臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我會(huì)更加努力地投入工作，勇于實(shí)踐，全面提高自己的業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為更多的家長(zhǎng)和小朋友與童學(xué)館結(jié)緣，奉獻(xiàn)自身全部的能量，實(shí)現(xiàn)自身的人生價(jià)值。

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇8

　　時(shí)光飛逝，不經(jīng)意間20xx年已經(jīng)結(jié)束。默默地算來(lái)，從加入金宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，來(lái)到隆德縣項(xiàng)目部參加銷(xiāo)售工作到現(xiàn)在已經(jīng)有七個(gè)多月的時(shí)間了，七個(gè)月的時(shí)間放在以往或許會(huì)顯得很漫長(zhǎng)，但在這里仿佛是眨眼間便消逝而過(guò)。

　　本人是20xx年7月初加入公司的，剛?cè)肼殨r(shí)，由半知半解到對(duì)銷(xiāo)售流程有了較好的掌握，背后確實(shí)下了不少功夫，也用了不少時(shí)間，當(dāng)然更少不了同事們的幫助。正因?yàn)槭堑谝淮谓佑|商業(yè)地產(chǎn)的銷(xiāo)售工作，所以剛來(lái)的前半個(gè)月，一邊協(xié)助同事做好銷(xiāo)售工作，一邊學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。慢慢地，對(duì)接待客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開(kāi)始有一定的認(rèn)識(shí)。到七月份的下半月就開(kāi)始真真正正獨(dú)立一人去接待客戶(hù)，在此過(guò)程中遇到過(guò)許多困難，但在經(jīng)理和同事的協(xié)助下，都能順利將工作完成，也從中很快得到成長(zhǎng)。一個(gè)月后本人對(duì)于公司項(xiàng)目的具體情況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和房產(chǎn)銷(xiāo)售流程及技巧等都有了很好的掌握。

　　但由于受?chē)?guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策及企業(yè)自身等因素的影響，我司的樓盤(pán)會(huì)出現(xiàn)間歇性的低迷狀態(tài)。當(dāng)然我們接待的來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)和來(lái)電客戶(hù)數(shù)量也就有限了，而且大部分客戶(hù)對(duì)市場(chǎng)的觀(guān)望心理較強(qiáng)。本人在前幾個(gè)月共接待各類(lèi)來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)60組次左右，接聽(tīng)各種客戶(hù)來(lái)電50人次左右。雖然來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)較少，但我們銷(xiāo)售人員并沒(méi)有因此空閑下來(lái)，而是積極地對(duì)來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，對(duì)來(lái)電意向客戶(hù)進(jìn)行預(yù)約，對(duì)之前的購(gòu)房業(yè)主做好售后服務(wù)。本人在這期間不斷的學(xué)習(xí)、鍛煉、提升自己業(yè)務(wù)能力，也積累了一些意向較好的客戶(hù)群體，為后來(lái)的有效成交奠定了基礎(chǔ)。

　　另外，就是在不斷地接觸各種客戶(hù)之后，跟其他樓盤(pán)相比的過(guò)程中更能深刻地體會(huì)到我們項(xiàng)目的優(yōu)劣勢(shì)。歸納起來(lái)有，項(xiàng)目吸引客戶(hù)的地方主要有：位于隆德縣中心地段，交通十分便利，是隆德的首個(gè)高層建筑，是隆德的商業(yè)核心，是隆德的首座商業(yè)綜合體，也是隆德的地標(biāo)型建筑，也可實(shí)現(xiàn)一站式購(gòu)物的便利，擁有現(xiàn)代化的物業(yè)管理體系。而影響客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)信心的因素有：戶(hù)型設(shè)計(jì)不是很合理，采光度不是很好，公攤面積過(guò)大，擔(dān)心物業(yè)費(fèi)用過(guò)高，沒(méi)有車(chē)庫(kù)；商鋪公攤太大，擔(dān)心裝修效果達(dá)不到預(yù)期，擔(dān)心商場(chǎng)火不起來(lái)，擔(dān)心管理跟不上，投資戶(hù)擔(dān)心投資回報(bào)。

　　總之，本人在來(lái)公司的這段時(shí)間里，收獲頗多，當(dāng)然也積累了一些經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一些心得，希望20xx年借此把工作做的更好，歸納起來(lái)主要有以下幾點(diǎn)：

　　1、保持一顆良好的心態(tài)很重要。良好的心態(tài)是一個(gè)銷(xiāo)售人員應(yīng)該具備的最基本的素質(zhì)，良好的心態(tài)也包括很多方面。a控制情緒我們每天工作在銷(xiāo)售一線(xiàn)，面對(duì)形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去面對(duì)工作和生活。b寬容心人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾事，同事、朋友之間也難免有爭(zhēng)吵、有糾葛。只要不是大的原則問(wèn)題，應(yīng)該與人為善，寬大為懷，學(xué)會(huì)寬以待人。c上進(jìn)心和企圖心：上進(jìn)心，也是進(jìn)取心，就是主動(dòng)去做應(yīng)該做的事情，要成為一個(gè)具備進(jìn)取心的人，必須克服拖延的習(xí)慣，把它從你的個(gè)性中除掉。企圖心，當(dāng)產(chǎn)生的時(shí)候，就會(huì)產(chǎn)生企圖心；如何將企圖心用好，必須好好的學(xué)習(xí)。

　　2、不做作，以誠(chéng)相待，客戶(hù)分辨的出真心假意。得到客戶(hù)信任，客戶(hù)聽(tīng)你的，反之你所說(shuō)的一切都將起到反效果。

　　3、了解客戶(hù)需求，第一時(shí)間了解客戶(hù)所需要的，做針對(duì)性講解。

　　4、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢(shì)。做到對(duì)客戶(hù)的所有問(wèn)題都有合理解釋。

　　5、保持客戶(hù)關(guān)系，每個(gè)客戶(hù)都有各種人脈，只要保證他們對(duì)項(xiàng)目的喜愛(ài)，他們就會(huì)將喜愛(ài)傳遞。

　　6、確定自己的身份，我們不是在賣(mài)房子，而仕問(wèn)，以我們的專(zhuān)業(yè)來(lái)幫助客戶(hù)。多與客戶(hù)講講專(zhuān)業(yè)知識(shí)，中立的評(píng)價(jià)其他樓盤(pán)，都可以增加客戶(hù)的信任度。

　　7、在銷(xiāo)售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　8、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來(lái)完成。這也是我個(gè)人需要加強(qiáng)的地方。作為房地產(chǎn)的銷(xiāo)售人員，不僅要精通賣(mài)房業(yè)務(wù)，對(duì)周邊的一些知識(shí)也必須了解，這樣才能更好為客戶(hù)服務(wù)，讓客戶(hù)感覺(jué)我們的房子無(wú)論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤(pán)都更有優(yōu)勢(shì)。

　　最后，非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給本人的鍛煉機(jī)會(huì)，感謝同事對(duì)我的幫助。在新的一年里自己要保持一顆良好的心態(tài)，積極的心態(tài)、向上的心態(tài)，去面對(duì)工作、面對(duì)生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績(jī)，來(lái)年努力交出自己滿(mǎn)意的成績(jī)單。

顧問(wèn)工作計(jì)劃篇9

　　經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問(wèn)題的探索中逐步展開(kāi)，大的方向很簡(jiǎn)單，就是通過(guò)一切方法與方式，讓客戶(hù)資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營(yíng)業(yè)部占比與利潤(rùn)。就是像那句“有業(yè)績(jī)才有價(jià)值，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤(rùn)這兩個(gè)硬指標(biāo)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處，最終形成業(yè)績(jī)，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對(duì)我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶(hù)占比與利潤(rùn)的提高》個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營(yíng)業(yè)部輔助工作。

　　公共客戶(hù)占比與利潤(rùn)的提高，包括以下幾個(gè)思路：

　　第一，進(jìn)一擴(kuò)大我部QQ群的覆蓋人數(shù)，目前來(lái)看，QQ群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶(hù)方式，但是局限性太強(qiáng)，計(jì)劃通過(guò)短信平臺(tái)對(duì)我部客戶(hù)進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來(lái)計(jì)劃下半年把在線(xiàn)QQ指導(dǎo)客戶(hù)人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人，把之前沒(méi)有聚集的人氣聚集起來(lái)。

　　第二，進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶(hù)人數(shù)，通過(guò)短信平臺(tái)、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶(hù)，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數(shù)達(dá)到23戶(hù)，其中退約2戶(hù)，簽約資產(chǎn)約800余萬(wàn)元，通過(guò)該產(chǎn)品成功引進(jìn)長(zhǎng)江50萬(wàn)資產(chǎn)一名，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品免于降低傭金客戶(hù)3人，而傭金由之前最低的萬(wàn)分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足營(yíng)業(yè)部提高占比和利潤(rùn)的需求，下半年計(jì)劃把簽約客戶(hù)人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到1600余萬(wàn)元。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營(yíng)業(yè)部，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有VIPQQ群維護(hù)，樹(shù)立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線(xiàn)客戶(hù)，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶(hù)操作的同步。

　　第三，強(qiáng)化營(yíng)業(yè)部短信平臺(tái)的使用頻率。短信平臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺(tái)，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)業(yè)績(jī)的股票池，通過(guò)對(duì)股票池的篩選做好跟蹤，對(duì)客戶(hù)提示買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)；對(duì)大盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示，做好減倉(cāng)與加倉(cāng)操作。

　　第四，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然大盤(pán)行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場(chǎng)整體下行的格局，目前，我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過(guò)營(yíng)業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢(shì)，成功開(kāi)發(fā)股指期貨客戶(hù)余少華一名，目前已經(jīng)成功開(kāi)戶(hù)，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤(rùn)。

　　第五，為我部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng)，直接形成批量開(kāi)發(fā)客戶(hù)新模式。今年在兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的努力下，我部理財(cái)講座開(kāi)始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場(chǎng)分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場(chǎng)講座雖然反響稍有差別，但是在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶(hù)3人，現(xiàn)場(chǎng)答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶(hù)1人，武裝部簽下兩名重要客戶(hù)，分別是武裝部副部長(zhǎng)和部長(zhǎng)，給營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開(kāi)展，對(duì)原來(lái)做過(guò)講座的依然需要持續(xù)做工作，這個(gè)依賴(lài)與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的配合，同時(shí)，還要重視如�？�、谷城等經(jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域，把我部“以后勤，促開(kāi)戶(hù)”的這種分工策略進(jìn)一步做開(kāi)。

　　第六，開(kāi)設(shè)新的維護(hù)客戶(hù)渠道，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，包括以下兩個(gè)思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶(hù)群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉?lái)是私募，擁有較好資源，可重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)自身客戶(hù)維護(hù)，把之前因?yàn)榫︖_(dá)不到維護(hù)不過(guò)來(lái)的客戶(hù)重新拾起來(lái)，尤其把10萬(wàn)以上的核心客戶(hù)加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。

　　自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外，下半年通過(guò)期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面。一句話(huà)總結(jié)：低調(diào)做人，高調(diào)做事，用占比與利潤(rùn)作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個(gè)人得失的計(jì)較，旨在為營(yíng)業(yè)部利潤(rùn)最大化而不懈努力。

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