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理財顧問工作職責(zé)

時間:2023-08-22 11:36:36 工作職責(zé) 我要投稿

理財顧問工作職責(zé)(優(yōu)秀15篇)

理財顧問工作職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營銷渠道的維護(hù);

  2、組織并參與各種營銷活動;

  3、收集、整理市場信息并及時反饋;

  4、銀行駐點,開發(fā)銀行網(wǎng)點的'存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶;

  5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,

  6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金等金融產(chǎn)品;

  7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

  8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);

  9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性,并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財顧問工作職責(zé)2

  1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、熟悉各類高凈值客戶的'開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;

  3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;

  4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作;

  2、以客戶需求為導(dǎo)向,依托公司平臺,整合資源開展客戶服務(wù)工作;

  3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營銷活動;

  4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的'動態(tài);

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

理財顧問工作職責(zé)4

  1.根據(jù)客戶的理財需求,提供專業(yè)的`理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

  2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道,達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)

  3.參與公司與合作機構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標(biāo)市場和客戶

  4.定期回訪客戶,挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求,創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機會

  5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問工作職責(zé)5

  1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

  2.了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù);

  3.負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的.開發(fā)和維護(hù)工作。

理財顧問工作職責(zé)6

  1.根據(jù)崗位銷售目標(biāo),有計劃的完成銷售任務(wù);

  2.用專業(yè)的.金融知識對客戶進(jìn)行影響,并促成簽單;

  3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動;

  4.能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶,找到客戶理財需求,將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交;

  5.負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,回訪新老客戶,為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù);

  6.進(jìn)行客戶分級管理,針對不同級別客戶,能夠運用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念,最終促成簽單;

  7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財顧問工作職責(zé)7

  1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶,并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù);

  2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶的.資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告,為客戶提供合理的投資組合方案;

  3.負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

理財顧問工作職責(zé)8

  1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機構(gòu)客戶(金融機構(gòu)、上市公司等),并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

  4、定期與客戶聯(lián)系,告知理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

  5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財顧問工作職責(zé)9

  1、做好日?蛻舴⻊(wù)及維護(hù)工作,負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

  2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作:策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案,制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案,推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的`實施,對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析,并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn);

  3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品,學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧,不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力;

  4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài),提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責(zé)10

  1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶,了解客戶的財務(wù)狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標(biāo);

  2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險水平后,策劃出對應(yīng)的投資組合;

  3、根據(jù)全面的客戶需求報告,量身定制投資理財方案;

  4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的'根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

  5、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)好客戶關(guān)系,管理客戶資料;

  6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者,有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作職責(zé)11

  1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好的關(guān)系;

  2、對客戶的.綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶推介基金等產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢;

  5、及時了解客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問工作職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品,提供投資咨詢服務(wù)。

  2、分析客戶的'理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

  3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

  5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

  6、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

  9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)13

  1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶,向客戶提供合適的`產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶滿意度;

  2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶,降低客戶流失;

  3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展,為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);

  4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問工作職責(zé)14

  1、主動回訪公司老客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

  2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對客戶進(jìn)行講解和活動邀約;

  3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷,讓客戶了解到最新的.產(chǎn)品,做好銷售工作和售后公司;

理財顧問工作職責(zé)15

  1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客戶信息;與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

  2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座;服從管理,依法合規(guī)完成各項工作,維護(hù)公司良好的社會形象與信譽;

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù);

  4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的.理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品。

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