資治通鑒第一百零八卷的原文及翻譯
晉紀(jì)三十 烈宗孝武皇帝下太元十七年（壬辰、392）
晉紀(jì)三十 晉孝武帝太元十七年（壬辰，公元392年）
春，正月，己巳朔，大赦。
春季，正月，己巳朔（初一），東晉實(shí)行大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏為皇后。
前秦國(guó)主苻登冊(cè)立昭儀、隴西人李氏為皇后。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊釗。
二月，壬寅（初五），后燕國(guó)主慕容垂從魯口前往河間、渤海、平原。翟釗派遣他的部將翟都侵犯館陶，駐在蘇康壘。三月，慕容垂帶領(lǐng)部隊(duì)向南襲擊翟釗。
秦驃騎將軍沒(méi)弈干帥眾降于后秦，后秦以為車騎將軍，封高平公。
前秦驃騎將軍沒(méi)弈干率領(lǐng)他的部眾向后秦投降。后秦任命他為車騎將軍，封他為高平公。
后秦主萇寢疾，命姚碩德鎮(zhèn)李潤(rùn)，尹緯守長(zhǎng)安，召太子興詣行營(yíng)。征南將軍姚方成言于興曰：“今寇敵未滅，上復(fù)寢疾。王統(tǒng)等皆有部曲，終為人患，宜盡除之�！迸d從之，殺王統(tǒng)、王廣、苻胤、徐成、毛盛。萇怒曰：“王統(tǒng)兄弟，吾之州里，實(shí)無(wú)他志；徐成等皆前朝名將，吾方用之，奈何輒殺之！”
后秦國(guó)主姚萇臥病不起，命令姚碩德去鎮(zhèn)守李潤(rùn)，尹緯留守長(zhǎng)安，并讓太子姚興來(lái)行營(yíng)之中見(jiàn)面。征南將軍姚方成對(duì)姚興說(shuō)道：“現(xiàn)在來(lái)進(jìn)犯的敵人還沒(méi)有被消滅，皇上又臥病不起。王統(tǒng)等人都擁有自己的部隊(duì)，最終會(huì)成為我們的禍患，應(yīng)該盡快把他們?nèi)砍�。”姚興聽(tīng)從了他的話、殺掉了王統(tǒng)、王廣、苻胤、徐成、毛盛。姚萇聽(tīng)到這個(gè)消息，生氣地說(shuō)：“王統(tǒng)他們兄弟，跟我是同州同里的老鄉(xiāng)，根本沒(méi)有二心。徐成等人都是前朝的有名將領(lǐng)，我才重用他們，怎么能輕易地說(shuō)殺就殺呢！”
燕主垂進(jìn)逼蘇康壘。夏，四月，翟都南走滑臺(tái)。翟釗求救于西燕，西燕主永謀于群臣，尚書(shū)郎渤海鮑遵曰：“使兩寇相弊，吾承其后，此卞莊子之策也�！敝袝�(shū)侍郎太原張騰曰：“垂強(qiáng)釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢(shì)。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我沖其前，釗躡其后，此天授之機(jī)，不可失也�！庇啦粡摹�
后燕國(guó)主慕容垂向前進(jìn)軍威逼蘇康壘。夏季，四月，翟都向南撤退到滑臺(tái)。翟釗向西燕請(qǐng)求救援，西燕國(guó)主慕容永與大臣們商議，尚書(shū)郎渤海人鮑遵說(shuō)：“讓這兩個(gè)寇匪互相進(jìn)攻、消耗力量，我們緊跟在他們背后，坐收漁人之利，這是卞莊子當(dāng)年所用過(guò)的策略�！敝袝�(shū)侍郎太原人張騰則說(shuō)：“慕容垂強(qiáng)大，而翟釗弱小，我們有什么好處可以得到呢？不如趕快去解救翟釗，這樣還可以形成鼎足而立的局勢(shì)�，F(xiàn)在我們帶領(lǐng)部隊(duì)奔襲后燕的都城中山，白天多設(shè)些疑兵，黑夜多點(diǎn)一些火把，慕容垂得知后一定會(huì)擔(dān)心后方的安全而趕回來(lái)為自己解圍。那時(shí)候，我們?cè)儆瓝羲麄兊那懊�，翟釗又可以跟在他們的背后騷擾，這是上天所給我們提供的絕好時(shí)機(jī)，萬(wàn)萬(wàn)不可失去�！蹦饺萦罌](méi)有聽(tīng)從他的話。
燕大赦。
后燕實(shí)行大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
五月，丁卯朔（初一），出現(xiàn)日食。
六月，燕主垂軍黎陽(yáng)，臨河欲濟(jì)，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營(yíng)就西津，去黎陽(yáng)西四十里，為牛皮船百馀艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，垂?jié)撉仓袎緦④姽鹆滞蹑?zhèn)等自黎陽(yáng)津夜?jié)瑺I(yíng)于河南，比明而營(yíng)成。釗聞之，亟還，攻鎮(zhèn)等營(yíng)，垂命鎮(zhèn)等堅(jiān)壁勿戰(zhàn)。釗兵往來(lái)疲，攻營(yíng)不能拔，將引去；鎮(zhèn)等引兵出戰(zhàn)，驃騎將軍農(nóng)自西津濟(jì)，與鎮(zhèn)等夾擊，大破之。釗走還滑臺(tái)，將妻子，收遺眾，北濟(jì)河，登白鹿山，憑險(xiǎn)自守，燕兵不得進(jìn)。農(nóng)曰：“釗無(wú)糧，不能久居山中�！蹦艘�，留騎候之。釗果下山，還兵掩擊，盡獲其眾，釗單騎奔長(zhǎng)子。西燕主永以釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。歲馀，釗謀反，永殺之。
六月，后燕國(guó)主慕容垂的部隊(duì)抵達(dá)黎陽(yáng)，來(lái)到黃河岸邊準(zhǔn)備渡河，翟釗則把部隊(duì)布置在黃河南岸用來(lái)抗拒后燕軍。辛亥（十六日），慕容垂把大營(yíng)遷到西津，距離黎陽(yáng)四十里，制作牛皮戰(zhàn)船一百多艘，假裝著把軍卒器械滿載船上，逆水而上。翟釗急忙帶領(lǐng)部隊(duì)直撲西津防衛(wèi)。慕容垂又暗中派遣中壘將軍桂林王慕容鎮(zhèn)等人率兵從黎陽(yáng)渡口連夜渡河，在黃河南岸扎下大營(yíng)，天亮?xí)r，后燕的大營(yíng)已經(jīng)全部構(gòu)筑完成。翟釗聽(tīng)到這個(gè)消息后，急忙返回，進(jìn)攻慕容鎮(zhèn)等人的軍營(yíng)，慕容垂命令慕容鎮(zhèn)等只許堅(jiān)守防備，不許出戰(zhàn)。翟釗的兵馬跑來(lái)跑去疲憊熱燥不堪，攻打后燕軍的營(yíng)地難以取勝，正要帶兵退走，慕容鎮(zhèn)等人突然帶兵從營(yíng)地中殺出，與此同時(shí)，后燕驃騎將軍慕容農(nóng)從西津渡過(guò)黃河，與慕容鎮(zhèn)等一起夾擊翟釗，把他打得大敗。翟釗回逃到滑臺(tái)，攜帶妻子兒女，收集殘兵敗將，向北渡過(guò)黃河，登上了白鹿山，依靠山勢(shì)險(xiǎn)峻嚴(yán)密把守，后燕的部隊(duì)無(wú)法進(jìn)擊。慕容農(nóng)說(shuō)：“翟釗沒(méi)有軍糧，一定不能長(zhǎng)時(shí)間地在山中蜷縮�！弊约郝暑I(lǐng)部隊(duì)回營(yíng)，僅留下一些騎兵等待觀望翟釗的動(dòng)靜。翟釗果然下了山，慕容農(nóng)馬上揮師回軍突襲，把翟釗的部眾全部俘獲，只有翟釗一人騎馬投奔長(zhǎng)子。西燕國(guó)主慕容永任命翟釗為車騎大將軍、兗州牧，并封他為東郡王。一年多之后，翟釗陰謀反叛西燕，慕容永把他殺了。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽(yáng)平路纂皆仕于秦，避秦亂來(lái)奔，詔以為冀州諸郡，各將部曲營(yíng)于河南；既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降于燕，燕主垂各隨其材而用之。釗所統(tǒng)七郡三萬(wàn)馀戶，皆按堵如故。以章武王宙為兗、豫二州刺史，鎮(zhèn)滑臺(tái)，徙徐州民七千馀戶于黎陽(yáng)，以彭城王脫為徐州刺史，鎮(zhèn)黎陽(yáng)。脫，垂之弟子也。垂以崔蔭為宙司馬。
最初，郝晷、崔逞，以及清河人崔宏、新興人張卓、遼東人夔騰、陽(yáng)平人路纂等人都在前秦做官。前秦大亂時(shí)，他們?yōu)榱硕惚軕?zhàn)亂，前來(lái)投奔東晉。孝武帝下詔委任他們做了冀州幾個(gè)郡的郡守，并帶領(lǐng)他們各自的部隊(duì)在黃河南岸駐扎。不久，他們又接受了翟遼的官職和爵位。翟遼及他的家族失敗后，他們又都投降了后燕，后燕國(guó)主慕容垂按照他們各自的才干，分別留用了他們。翟釗過(guò)去所統(tǒng)轄的七個(gè)郡三萬(wàn)多戶人家，都安居下來(lái)，像過(guò)去一樣。慕容垂又任命章武王慕容宙為兗州、豫州兩個(gè)州的刺史，鎮(zhèn)守滑臺(tái)；把徐州的居民七千多戶遷移到黎陽(yáng)，并任命彭城王慕容脫為徐州刺史，鎮(zhèn)守黎陽(yáng)。慕容脫是慕容垂的侄兒。又任命崔蔭為慕容宙的司馬。
初，陳留王紹為鎮(zhèn)南將軍，太原王楷為征西將軍，樂(lè)浪王溫為征東將軍，垂皆以蔭為之佐。蔭才干明敏強(qiáng)正，善規(guī)諫，四王皆嚴(yán)憚之；所至簡(jiǎn)刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
當(dāng)初，陳留王慕容紹做鎮(zhèn)南將軍，太原王慕容楷做征西將軍，樂(lè)浪王慕容溫做征東將軍，慕容垂都是委派崔蔭作為他們的輔佐。崔蔭精明強(qiáng)干，剛強(qiáng)正直，善于規(guī)勸主上的過(guò)失，因此，四位親王都很害怕他。崔蔭每到一個(gè)地方，都努力減少刑法，減輕田賦與勞役，使外出逃亡的難民漸漸地回來(lái)，當(dāng)?shù)氐膽艨谝苍絹?lái)越多。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷為冀州牧，右光祿大夫馀蔚為左仆射。
秋季，七月，慕容垂來(lái)到鄴城，任命太原王慕容楷為冀州牧、右光祿大夫馀蔚為左仆射。
秦主登聞后秦主萇疾病，大喜，告祠世祖神主，大赦，百官進(jìn)位二等，秣馬厲兵，進(jìn)逼安定，去城九十馀里。八月，萇疾小瘳，出拒之。登引兵出營(yíng)，將逆戰(zhàn)，萇遣安南將軍姚熙隆別攻秦營(yíng)，登懼而還。萇夜引兵旁出以躡其后，旦而候騎告曰：“賊諸營(yíng)已空，不知所向�！钡求@曰：“彼為何人，去令我不知，來(lái)令我不覺(jué)，謂其將死，忽然復(fù)來(lái)，朕與此羌同世，何其厄哉！”登遂還雍，萇亦還安定。
前秦國(guó)主苻登聽(tīng)說(shuō)了后秦國(guó)主姚萇生病，喜出望外，焚香稟告世祖苻堅(jiān)的神位，又在國(guó)中實(shí)行大赦，并把文武百官的職位連升二級(jí)，喂飽戰(zhàn)馬，磨利武器，統(tǒng)領(lǐng)大軍逼臨安定，距離城池僅九十多里。八月，姚萇的病稍有好轉(zhuǎn)，便率軍出城與前秦軍隊(duì)對(duì)抗。苻登帶領(lǐng)軍隊(duì)沖出營(yíng)地將要交戰(zhàn)，姚萇卻派遣安南將軍姚熙隆從別的地方去進(jìn)攻前秦的營(yíng)地。苻登懼怕后營(yíng)有失，連忙撤退。姚萇在夜晚帶領(lǐng)部隊(duì)從側(cè)翼迂回出來(lái)，緊跟在苻登部隊(duì)的背后。天亮?xí)r，前秦的哨探騎兵回來(lái)報(bào)告，說(shuō)：“賊兵的幾個(gè)軍營(yíng)都已經(jīng)空了，不知去向�！避薜谴篌@失色，說(shuō)道：“姚萇這個(gè)家伙是個(gè)什么人，走的時(shí)候能讓我不得知道，來(lái)的時(shí)候又能讓我無(wú)從知覺(jué)，都說(shuō)他快要死了，可卻忽然之間又能出來(lái)和我對(duì)陣打仗。我與這個(gè)老羌賊同活在一個(gè)世上，是多么不走運(yùn)的事情��！”于是，苻登只好撤兵回到雍城去了，姚萇也回到安定。
三河王光遣其弟右將軍寶等攻金城王乾歸，寶及將士死者萬(wàn)馀人。又遣其子虎賁中郎將纂擊南羌彭奚念，纂亦敗歸。光自將擊奚念于罕，克之，奚念奔甘松。
后涼三河王呂光派他的弟弟右將軍呂寶等，進(jìn)攻西秦金城王乞伏乾歸，呂寶及將士戰(zhàn)死的有一萬(wàn)多人。呂光又派遣他的兒子、虎賁中郎將呂纂進(jìn)攻南部羌族部落首領(lǐng)彭奚念，呂纂也大敗而歸。于是呂光親自領(lǐng)兵去罕襲擊彭奚念，獲勝。彭奚念去投奔甘松。
冬，十月，辛亥，荊州刺史王忱卒。
冬季，十月，辛亥（十八日），東晉荊州刺史王忱去世。
雍州刺史朱序以老病求解職；詔以太子右衛(wèi)率郗恢為雍州刺史，代序鎮(zhèn)襄陽(yáng)�；�，曇之子也。
東晉雍州刺史朱序因?yàn)槟昀隙嗖�，�?qǐng)求辭官。孝武帝下詔，任命太子右衛(wèi)率郗恢為雍州刺史，代替朱序鎮(zhèn)守襄陽(yáng)。郗恢是郗曇的兒子。
巴蜀人在關(guān)中者皆叛后秦，據(jù)弘農(nóng)以附秦。秦主登以竇沖為左丞相，沖徙屯華陰。郗恢遣將軍趙睦守金墉，河南太守楊期帥眾軍湖城，擊沖，走之。
流亡到關(guān)中一帶的巴蜀人全部背叛了后秦，占據(jù)了弘農(nóng)并歸附前秦。前秦國(guó)主苻登任命竇沖為左丞相，帶兵轉(zhuǎn)到華陰去駐扎。郗恢派遣將軍趙睦據(jù)守金墉，河南太守楊期統(tǒng)率部隊(duì)到湖城，襲擊竇沖，并把竇沖趕走。
十一月，癸酉，以黃門(mén)郎殷仲堪為都督荊·益·寧三州諸軍事、荊州刺史，鎮(zhèn)江陵。仲堪雖有英譽(yù)，資望猶淺，議者不以為允。到官，好行小惠，綱目不舉。
十一月，癸酉（初十），東晉任命黃門(mén)郎殷仲堪為都督荊、益、寧三州諸軍事，荊州刺史，鎮(zhèn)守江陵。殷仲堪雖然有很好的名聲，但是資歷、威望還淺，因此議論的人認(rèn)為并不公允合理。果然，殷仲堪到達(dá)任上后，喜歡行使小恩小惠，對(duì)大政方針缺乏有力切實(shí)的措施。
南郡公桓玄負(fù)其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不用；年二十三，始拜太子洗馬。玄嘗詣瑯邪王道子，值其酣醉，張目謂眾客曰：“桓溫晚途欲作賊 ，云何？“玄伏地流汗，不能起；由是益不自安，常切齒于道子。后出補(bǔ)義興太守，郁郁不得志，嘆曰：“父為九州伯，兒為五湖長(zhǎng)！”遂棄官歸國(guó)，上疏自訟曰：“先臣勤王匡復(fù)之勛，朝廷遺之，臣不復(fù)計(jì)。至于先帝龍飛，陛下繼明，請(qǐng)問(wèn)談?wù)�，誰(shuí)之由邪？”疏寢不報(bào)。
東晉南郡公桓玄仗恃自己的才能和顯赫的家族地位，總把自己看作是英雄豪杰，朝廷對(duì)他懷有戒心而不重用。二十三歲那年，他才開(kāi)始在朝廷任太子洗馬�；感�(jīng)去拜見(jiàn)瑯邪王司馬道子，當(dāng)時(shí)正趕上司馬道子酩酊大醉，他睜開(kāi)醉眼對(duì)身旁的很多賓客說(shuō)：“桓溫到了晚年的時(shí)候，曾經(jīng)打算要做賊，你們說(shuō)怎么樣呀？”桓玄伏在地上，汗流浹背，站不起來(lái)。從此他越發(fā)忐忑不安，常常對(duì)司馬道子痛恨得咬牙切齒。后來(lái)，他補(bǔ)任義興太守，但也還是感到懷才不遇而悶悶不樂(lè)，他嘆息著說(shuō)：“我的父親曾是九州的盟主，而他的兒子卻只不過(guò)是五湖的小頭目！”于是，他棄官回到封地。臨行，他呈上一道奏章，為自己申辯道：“我父親輔佐皇家，平定禍亂的功勞，朝廷把它遺忘了，我并不再作計(jì)較。但是，先帝登上寶座，陛下接著得以繼承大統(tǒng)，這些事，請(qǐng)陛下問(wèn)一問(wèn)那些談?wù)摰娜�，是靠誰(shuí)得來(lái)的呀？”奏章被擱置下來(lái)，沒(méi)有上報(bào)。
玄在江陵，仲堪甚敬憚之。桓氏累世臨荊州，玄復(fù)豪橫，士民畏之，過(guò)于仲堪。嘗于仲堪聽(tīng)事前戲馬，以擬仲堪。仲堪中兵參軍彭城劉邁謂玄曰：“馬有余，精理不足�！毙粣�，仲堪為之失色。玄出，仲堪謂邁曰：“卿，狂人也！玄夜遣殺卿，我豈能相救邪！”使邁下都避之，玄使人追之，邁僅而獲免。
桓玄在江陵，殷仲堪對(duì)他十分的恭敬畏懼�；甘霞易鍘状荚谇G州鎮(zhèn)守，桓玄尤其強(qiáng)豪專橫，當(dāng)?shù)氐墓賳T、百姓都害怕他，甚于害怕殷仲堪�；感�(jīng)在殷仲堪升堂辦公之前在公堂外騎馬取笑，并且用長(zhǎng)矛假裝向殷仲堪直刺。殷仲堪的部將中軍參軍、彭城人劉邁對(duì)桓玄說(shuō)：“戰(zhàn)馬和長(zhǎng)矛的威力有余，但是于道理精義卻有缺陷�！被感鋈徊粣偅笾倏耙矠榇舜篌@失色。桓玄走出去之后，殷仲堪對(duì)劉邁說(shuō)：“你是瘋了！桓玄趁夜派出刺客來(lái)殺你，我怎么能救得了你呢？”于是，他便讓劉邁趕快到京城去躲避桓玄的報(bào)復(fù)�；感扇巳プ窔⑺瑒⑦~僅僅免得一死。
征虜參軍豫章胡藩過(guò)江陵，見(jiàn)仲堪，說(shuō)之曰：“桓玄志趣不常，每怏怏于失職，節(jié)下崇待太過(guò)，恐非將來(lái)之計(jì)也！”仲堪不悅。藩內(nèi)弟羅企生為仲堪功曹 ，藩退，謂企生曰：“殷侯倒戈以授人，必及于禍。君不早圖去就，后悔無(wú)及矣！”
東晉征虜參軍豫章人胡藩路過(guò)江陵，前去看望殷仲堪，勸解他說(shuō)：“桓玄的志向興趣不比常人，常常因?yàn)闆](méi)有得到一個(gè)滿意的職位而大為不滿，您對(duì)他尊敬優(yōu)待得似乎太過(guò)分了，這恐怕不是能夠長(zhǎng)期維持的辦法吧！”殷仲堪心中不大高興。胡藩的妻弟羅企生是殷仲堪手下的功曹。胡藩從殷仲堪那里出來(lái)，對(duì)羅企生說(shuō)：“殷仲堪把長(zhǎng)戈倒轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，把木柄交給別人，自己一定遭難。你如果不早早地圖謀去留，后悔可是來(lái)不及的呀！”
庚寅，立皇子德文為瑯邪王，徙瑯邪王道子為會(huì)稽王。
庚寅（二十七日），孝武帝立他的兒子司馬德文為瑯邪王，把原瑯邪王司馬道子改封為會(huì)稽王。
十二月，燕主垂還中山，以遼西王農(nóng)為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮(zhèn)鄴。
十二月，后燕國(guó)主慕容垂回到都城中山，任命遼西王慕容農(nóng)為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮(zhèn)守鄴城。
休官權(quán)千成據(jù)顯親，自稱秦州牧。
休官部落的首領(lǐng)權(quán)千成據(jù)守顯親縣，自稱為秦州牧。
清河人李遼上表請(qǐng)敕兗州修孔子廟，給戶灑掃。仍立庠序，收教學(xué)者，曰：“事有如而實(shí)急者，此之謂也！”表不見(jiàn)省。
東晉清河人李遼上奏朝廷，請(qǐng)求下令南兗州府修建孔子廟，指定專門(mén)的人
家負(fù)責(zé)日常灑掃；仍然開(kāi)辦學(xué)校，聘請(qǐng)教師，招收學(xué)生。他說(shuō)：“有的事情看起來(lái)好像可以作長(zhǎng)久打算，實(shí)際上卻需要盡快辦理，指的就是這些事情�！弊嗾鲁噬蠜](méi)有看見(jiàn)反應(yīng)。
十八年（癸巳、393）
十八年（癸巳，公元393年）
春，正月，燕陽(yáng)平孝王柔卒。
春季，正月，后燕陰平孝王慕容柔去世。
權(quán)千成為秦所逼，請(qǐng)降于金城王乾歸，乾歸以為東秦州刺史、休官大都統(tǒng)、顯親公。
休官部落首領(lǐng)權(quán)千成被前秦逼迫，向西秦金城王乞伏乾歸請(qǐng)求投降。乞伏乾歸任命他為東秦州刺史、休官大都統(tǒng)，封為顯親公。
夏，四月，庚子，燕主垂加太子寶大單于；以安定王庫(kù)官偉為太尉，范陽(yáng)王德為司徒，太原王楷為司空，陳留王紹為尚書(shū)右仆射。五月，立子熙為河間王，朗為渤海王，鑒為博陵王。
夏季，四月，庚子（初九），后燕國(guó)主慕容垂加封太子慕容寶為大單于。又任命安定王庫(kù)官偉為太尉，范陽(yáng)王慕容德為司徒，太原王慕容楷為司空，陳留王慕容紹為尚書(shū)右仆射。五月，冊(cè)立他的兒子慕容熙為河間王，慕容朗為渤海王，慕容鑒為博陵王。
秦右丞相竇沖矜才尚人，自請(qǐng)封天水王；秦主登不許。六月，沖自稱秦王，改元元光。
前秦右丞相竇沖自恃其才，以為超人一等，他自己請(qǐng)求封他為天水王。苻登沒(méi)有答應(yīng)。六月，竇沖自己稱秦王，改年號(hào)為元光。
金成王乾歸立其子熾磐為太子。熾磐勇略明決，過(guò)于其父。
西秦金城王乞伏乾歸立他的兒子乞伏熾磐為太子。乞伏熾磐的武勇謀略和明智決斷，都超過(guò)他父親。
秋，七月，秦主登攻竇沖于野人堡，沖求救于后秦。尹緯言于后秦主萇曰：“太子仁厚之稱，著于遠(yuǎn)近，而英略未著，請(qǐng)使擊苻登以著之�！比O從之。太子興將兵攻胡空堡，登解沖圍以赴之。興因襲平?jīng)�，大獲而歸。萇使興還鎮(zhèn)長(zhǎng)安。
秋季，七月，前秦國(guó)主苻登在野人堡進(jìn)攻竇沖。竇沖向后秦求救。尹緯向后秦國(guó)主姚萇進(jìn)言說(shuō)：“太子姚興仁慈敦厚的名聲，遠(yuǎn)近聞名。但是他的英才偉略卻沒(méi)有廣泛傳揚(yáng)開(kāi)去，請(qǐng)您派他去攻擊苻登來(lái)使他揚(yáng)名立威吧！”姚萇聽(tīng)從了他的話。太子姚興帶兵去進(jìn)攻胡空堡。苻登急忙解除對(duì)竇沖的圍困，趕赴那里去解救。姚興于是又進(jìn)襲平?jīng)�，繳獲了許多東西之后班師回朝。姚萇還是派姚興回到長(zhǎng)安去鎮(zhèn)守。
魏王以薛干太悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏奔秦。
魏王拓跋因?yàn)檠Ω刹柯涞氖最I(lǐng)太悉伏拒絕把劉勃勃送交給他，在八月，襲擊了太悉伏的駐地，大肆殺戮。太悉伏逃奔到了前秦。
氐帥楊佛嵩叛，奔后秦，楊期、趙睦追之，九月，丙戌，敗佛嵩于潼關(guān)。后秦將姚崇救佛嵩，敗晉兵，趙睦死。
東晉的氐族首領(lǐng)楊佛嵩叛變，逃到了后秦。楊期、趙睦追趕他。九月，丙戌（疑誤），在潼關(guān)附近將楊佛嵩打敗。后秦將領(lǐng)姚崇出兵搭救楊佛嵩，擊敗了晉軍，殺死了晉將趙睦。
冬，十月，后秦主萇疾甚，還長(zhǎng)安。
冬季，十月，后秦國(guó)主姚萇病重，回到長(zhǎng)安。
燕主垂議伐西燕，諸將皆曰：“永未有釁，我連年征討，士卒疲弊，未可也。”范陽(yáng)王德曰：“永既國(guó)之枝葉，又僭舉位號(hào)，惑民視聽(tīng)，宜先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”垂曰：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終
不復(fù)留此賊以累子孫也�！彼旖鋰�(yán)。
后燕國(guó)主慕容垂召集文武大臣議論討伐西燕的計(jì)劃，各位將領(lǐng)都說(shuō)：“慕容永與我們并沒(méi)有什么大的沖突。我國(guó)連續(xù)幾年?yáng)|征西討，將士兵卒疲憊不堪，不可再發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)�！狈蛾�(yáng)王慕容德卻說(shuō)：“慕容永是我慕容皇族的偏枝旁葉，他超越本分另立尊號(hào)，迷惑了老百姓的視聽(tīng)。我們應(yīng)該先把他除掉，以使老百姓一心向著我們。雖然士卒將領(lǐng)的確很疲倦。但是又怎么能夠罷手停戰(zhàn)呢？”慕容垂說(shuō)：“司徒的意見(jiàn)正好和我的想法一樣。我雖然已經(jīng)老了，但是我拍一拍口袋，覺(jué)得剩下的這一點(diǎn)點(diǎn)智謀足夠?qū)Ω端麄�，總不能把這些蟊賊留下來(lái)連累我的子孫�！庇谑窍铝钐幱谂R戰(zhàn)狀態(tài)，嚴(yán)陣以待。
十一月，垂發(fā)中山步騎七萬(wàn)，遣鎮(zhèn)西將軍·丹楊王纘、龍?bào)J將軍張崇出井陘，攻西燕武鄉(xiāng)公友于晉陽(yáng)，征東將軍平規(guī)攻鎮(zhèn)東將軍段平于沙亭。西燕主永遣其尚書(shū)令刁云、車騎將軍慕容帥眾五萬(wàn)守潞川。友，永之弟也。十二月，垂至鄴。
十一月，慕容垂調(diào)動(dòng)中山的步、騎兵七萬(wàn)人，派遣鎮(zhèn)西將軍、丹楊王慕容瓚，以及龍?bào)J將軍張崇等從井陘出發(fā)，在晉陽(yáng)對(duì)西燕武鄉(xiāng)公慕容友發(fā)起攻擊；征東將軍平規(guī)在沙亭進(jìn)攻西燕的鎮(zhèn)東將軍段平。西燕國(guó)主慕容永派遣他的尚書(shū)令刁云、車騎將軍慕容鐘統(tǒng)領(lǐng)大軍五萬(wàn)據(jù)守潞川。慕容友是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂來(lái)到鄴城。
己亥，后秦主萇召太尉姚、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書(shū)狄伯支入禁中，受遺詔輔政。萇謂太子興曰：“有毀此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無(wú)憂矣�！币未固閱�(wèn)取苻登之策，萇曰：“今大業(yè)垂成，興才智足辦，奚所復(fù)問(wèn)！”庚子，萇卒。興秘不發(fā)喪，以其叔父緒鎮(zhèn)安定，碩德鎮(zhèn)陰密，弟崇守長(zhǎng)安。
己亥（疑誤），后秦國(guó)主姚萇把太尉姚、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書(shū)狄伯支等人召進(jìn)宮中，要他們接受遺詔輔佐太子姚興治理朝政。姚萇對(duì)太子姚興說(shuō)：“如果有詆毀攻擊這幾位先生的人，你一定要慎重處理，不要聽(tīng)從他們的話。你如能做到用恩德來(lái)?yè)嵛抗侨�，用禮儀來(lái)對(duì)待大臣，用信義來(lái)處理一切事情，用仁慈來(lái)對(duì)待百姓，這四個(gè)方面都能不偏廢的話，我就沒(méi)有什么可擔(dān)憂的了�！币未藭r(shí)流著淚詢問(wèn)征服苻登的計(jì)策，姚萇說(shuō)：“現(xiàn)在，我們的帝王大業(yè)馬上就要完成了，姚興的才智與謀略已經(jīng)足可以勝任，還有什么必要再來(lái)問(wèn)我呢！”庚子（疑誤），姚萇去世。姚興不對(duì)外宣布，只是馬上任命他的叔叔姚緒去鎮(zhèn)守安定，派遣姚碩德去鎮(zhèn)守陰密，并命令他的弟弟姚崇留守長(zhǎng)安。
或謂碩德曰：“公威名素重，部曲最強(qiáng)，今易世之際，必為朝廷所疑，不如且奔秦州，觀望事勢(shì)。”碩德曰：“太子志度寬明，必?zé)o他慮。今苻登未滅而骨肉相攻，是自亡也；吾有死而已，終不為也。”遂往見(jiàn)興，興優(yōu)禮而遣之。興自稱大將軍，以尹緯為長(zhǎng)史，狄伯支為司馬，帥眾伐秦。
有人對(duì)姚碩德說(shuō)：“您的威望名聲歷來(lái)就是最高的，您帶領(lǐng)的部隊(duì)也是最強(qiáng)壯的，現(xiàn)在正是皇帝即位、政權(quán)交接之際，您一定受到朝廷的懷疑。不如暫時(shí)前往秦州躲避一下，觀望事態(tài)的發(fā)展變化�！币ΥT德說(shuō)：“太子姚興的心胸與度量寬宏明達(dá)，絕對(duì)不會(huì)有其他的想法和顧慮。現(xiàn)在苻登還沒(méi)有鏟除，我們自家骨肉便先互相打起來(lái)，這是自取滅亡。我不過(guò)有一死罷了，卻絕對(duì)不做那種事。”他便去晉見(jiàn)姚興，姚興對(duì)他非常尊敬，待遇也很優(yōu)厚，并送他回去。姚興自稱大將軍，任命尹緯為長(zhǎng)史，狄伯支為司馬，率眾討伐前秦。
十九年（甲午、394）
十九年（甲午，公元394年）
春，秦主登聞后秦主萇卒，喜曰：“姚興小兒，吾折杖笞之耳�！蹦舜笊�，盡眾而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王乾歸為左丞相、河南王、領(lǐng)秦·梁·益·涼·沙五州牧，加九錫。
春季，正月，前秦國(guó)主苻登聽(tīng)說(shuō)后秦國(guó)主姚萇已死，喜不自禁地說(shuō)：“姚興這個(gè)黃口乳兒，我折下一根樹(shù)枝，就可以打他一頓�！庇谑�，實(shí)行大赦，率領(lǐng)所有軍隊(duì)向東開(kāi)進(jìn)，只留下司徒、安成王苻廣鎮(zhèn)守雍城，太子苻崇留守胡空堡。苻登又派遣使者前去加授西秦國(guó)金城王乞伏乾歸為左丞相，河南王，領(lǐng)秦、梁、益、涼、沙五州牧，加授九錫。
初，禿發(fā)思復(fù)卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大志，與大將紛謀取涼州。紛曰：“公必欲得涼州，宜先務(wù)農(nóng)講武，禮俊賢，修政刑，然后可也。”烏孤從之。三河王光遣使拜烏孤冠軍大將軍、河西鮮卑大都統(tǒng)。烏孤與其群下謀之曰：“可受乎？”皆曰：“吾士馬眾多，何為屬人！”石真若留不對(duì)。烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾根本未固，小大非敵，若光致死于我，何以待之！不如受以驕之，俟釁而動(dòng)，蔑不克矣�！睘豕履耸苤�。
當(dāng)初，鮮卑部落的首領(lǐng)禿發(fā)思復(fù)去世，他的兒子禿發(fā)烏孤繼位。禿發(fā)烏孤十分勇武雄健，胸懷大志。他和大將紛商議奪取涼州。紛說(shuō)：“您如果一定要奪取涼州，就應(yīng)該首先提倡并實(shí)際推廣農(nóng)耕，講習(xí)武事，再禮賢下士，治理綱政與刑法，然后方可以采取行動(dòng)�！倍d發(fā)烏孤聽(tīng)從了他的`勸告。后涼三河王呂光派遣使節(jié)任命禿發(fā)烏孤為冠軍大將軍、河西鮮卑大都統(tǒng)。禿發(fā)烏孤同他的部下商議說(shuō)：“可以接受嗎？”部下都說(shuō)：“我們的兵將馬匹這樣眾多，為什么非要隸屬于別人！”只有石真若留沒(méi)有發(fā)言。禿發(fā)烏孤說(shuō)：“你害怕呂光嗎？”石真若留說(shuō)：“我們的根本還沒(méi)有穩(wěn)固，與呂光相比，力量的大小相差太懸殊，如果呂光一定要消滅我們，我們能用什么辦法來(lái)抗拒他呢！我看不如暫時(shí)接受他的加封，以此來(lái)使呂光自高自大，我們也好等待機(jī)會(huì)采取相應(yīng)的行動(dòng)，那樣的話，我們就沒(méi)有什么不能戰(zhàn)勝的了。”禿發(fā)烏孤聽(tīng)從了他的勸告，接受了呂光的加封。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
二月，前秦國(guó)主苻登進(jìn)攻了屠各部落所占領(lǐng)的姚奴堡、帛蒲堡。
燕主垂留清河公會(huì)鎮(zhèn)鄴，發(fā)司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農(nóng)出壺關(guān)，垂自出沙庭以擊西燕，標(biāo)榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴(yán)兵分道拒守，聚糧臺(tái)壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮(zhèn)東將軍王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬(wàn)余人戍之。
后燕國(guó)主慕容垂留下清河公慕容會(huì)鎮(zhèn)守鄴城，調(diào)動(dòng)司州、冀州、青州、兗州的兵力，派遣太原王慕容楷從滏口出擊，遼西王慕容農(nóng)從壺關(guān)出擊，慕容垂自己則從沙庭進(jìn)發(fā)，共同征伐西燕。他故意地公開(kāi)分派任務(wù)，并且使各支軍隊(duì)準(zhǔn)備就緒。西燕國(guó)主慕容永聽(tīng)到這個(gè)消息，派遣兵馬分幾路嚴(yán)密把守，把糧草物資等聚集在臺(tái)壁，派自己的侄兒征東將軍小慕容逸豆歸、鎮(zhèn)東將軍王次多、右將軍勒馬駒等人率領(lǐng)一萬(wàn)多人保衛(wèi)臺(tái)壁。
夏，秦主登自六陌趣廢橋，后秦始平太守姚詳據(jù)馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯將兵救詳，緯據(jù)廢橋以待秦。秦兵爭(zhēng)水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之�！本曉唬骸跋鹊鄣清冢饲閿_懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰(zhàn)，秦兵大敗。其夜，秦眾潰，登單騎奔雍，太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無(wú)所歸，乃奔平?jīng)�，收集遺眾，入馬毛山。
夏季，四月，前秦國(guó)主苻登從六陌進(jìn)發(fā)到廢橋，后秦始平太守姚詳據(jù)守馬嵬堡準(zhǔn)備和他對(duì)抗。后秦太子姚興派遣尹緯帶領(lǐng)兵馬前去營(yíng)救姚詳，尹緯占據(jù)廢橋等待前秦部隊(duì)來(lái)攻。前秦兵卒與后秦爭(zhēng)奪飲水，沒(méi)有能夠得到，渴死的人有十分之二三。前秦更加急迫地向尹緯發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。姚興派狄伯支趕來(lái)叮囑尹緯說(shuō)：“苻登這家伙已是窮途末路的強(qiáng)盜，我們應(yīng)該沉著、謹(jǐn)慎，有把握后將他打敗�！币曊f(shuō)：“先帝剛剛成仙而去，人心難免搔動(dòng)驚懼�，F(xiàn)在我們?nèi)绻灰虼讼朕k法奮勇作戰(zhàn)，克制強(qiáng)敵，我們的大業(yè)將一敗涂地！”他與前秦部隊(duì)決戰(zhàn)，前秦部隊(duì)大敗。當(dāng)天夜晚，前秦的軍隊(duì)便潰不成軍，苻登一人騎馬逃奔雍城。太子苻崇以及安成王苻廣聽(tīng)說(shuō)自己的軍隊(duì)失敗，早已放棄城池逃走，等苻登來(lái)到這里時(shí)，已經(jīng)沒(méi)有地方可以投靠，于是，他又逃奔平?jīng)�，收集殘兵敗將，進(jìn)入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月馀不進(jìn)。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關(guān)，杜太行口，惟留臺(tái)壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關(guān)。五月，乙酉，燕軍至臺(tái)壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規(guī)擊破之。小逸豆歸出戰(zhàn)，遼西王農(nóng)又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍臺(tái)壁。永召太行軍還，自將精兵五萬(wàn)以拒之。刁云、慕容鐘震怖，帥眾降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳于臺(tái)壁南，遣驍騎將軍慕容國(guó)伏千騎于澗下；庚子，與永合戰(zhàn)，垂偽退，永眾追之，行數(shù)里，國(guó)騎從澗中出，斷其后，諸軍四面俱進(jìn)，大破之，斬首八千余級(jí)，永走歸長(zhǎng)子。晉陽(yáng)守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進(jìn)取晉陽(yáng)。
后燕國(guó)主慕容垂駐扎在鄴城西南，一個(gè)多月也沒(méi)有向前推進(jìn)。西燕國(guó)主慕容永覺(jué)得很奇怪，以為是太行道路寬闊，懷疑慕容垂打算秘密通過(guò)來(lái)偷襲，于是他把幾支軍隊(duì)統(tǒng)統(tǒng)地調(diào)集在軹關(guān)駐扎下來(lái)，封鎖太行路口，只把鎮(zhèn)守臺(tái)壁的部隊(duì)留下。甲戌（二十日），慕容垂率領(lǐng)大部隊(duì)從滏口出兵，進(jìn)入了天井關(guān)。五月，乙酉（初一），后燕的軍隊(duì)到達(dá)臺(tái)壁，慕容永派遣他的堂兄、太尉大慕容逸豆歸領(lǐng)兵去解救，結(jié)果被后燕將領(lǐng)平歸擊敗。小慕容逸豆歸出列討戰(zhàn)，又被后燕遼西王慕容農(nóng)打得大敗，后燕軍斬殺了西燕的右將軍勒馬駒，活捉了另一個(gè)將軍王次多，于是，把臺(tái)壁團(tuán)團(tuán)圍住。慕容永急忙把駐守太行的部眾調(diào)回，他本人統(tǒng)領(lǐng)五萬(wàn)多人的精銳部隊(duì)抵抗后燕。西燕駐守潞川的將軍刁云、慕容鐘等卻被后燕的進(jìn)攻氣勢(shì)所震懾，率領(lǐng)部眾投降了后燕。慕容永殺死了他們的妻子兒女。己亥（十五日），慕容垂在臺(tái)壁以南的地區(qū)列開(kāi)陣勢(shì)，又派驍騎將軍慕容國(guó)帶領(lǐng)一千多騎兵埋伏在山澗之下。庚子（十六日），慕容垂與慕容永展開(kāi)決戰(zhàn)，慕容垂佯裝敗退，慕容永帶兵追趕他，追了幾里路，慕容國(guó)率領(lǐng)的騎兵部隊(duì)從山澗中突然殺出，切斷了慕容永的后路，后燕各支軍隊(duì)從四面八方一起向慕容永發(fā)起了進(jìn)攻，把西燕的部隊(duì)打得大敗，殺死敵人達(dá)八千多人。慕容永倉(cāng)惶逃回到長(zhǎng)子。西燕晉陽(yáng)守將聽(tīng)說(shuō)己方大敗，棄城逃走。后燕丹楊王慕容瓚等人奪取了晉陽(yáng)。
后秦太子興始發(fā)喪，即皇帝位于槐里，大赦，改元皇初；遂如安定。謚后秦主萇曰武昭皇帝，廟號(hào)太祖。
后秦太子姚興這時(shí)才宣布父親姚萇已死，并在槐里即皇帝位。實(shí)行大赦，改年號(hào)為皇初。隨后來(lái)到安定。追謚后秦國(guó)主姚萇為武昭皇帝，廟號(hào)為太祖。
六月，壬子，追尊會(huì)稽王太妃鄭氏曰簡(jiǎn)文宣太后。群臣謂宣太后應(yīng)配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太后平素之時(shí)，不伉儷于先帝；至于子孫，豈可為祖考立配！”國(guó)學(xué)明教?hào)|莞臧燾曰：“今尊號(hào)既正，則罔極之情申；別建寢廟，則嚴(yán)禰之義顯；系子為稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎！”乃立廟于太廟路西。
六月，壬子（疑誤），孝武帝追尊自己的祖母，元帝司馬睿的妃子鄭氏為簡(jiǎn)文宣太后。很多大臣都說(shuō)宣太后的牌位應(yīng)該被尊放在元帝之側(cè)，與元帝一起享受香火，太子前率徐邈卻說(shuō)：“宣太后活著的時(shí)候，并沒(méi)有被作為先帝的婚配正室，到了作為子孫的人，我們?cè)趺纯梢詾樽嫦葌冏鲋靼才牌奘夷�？”�?guó)學(xué)明教?hào)|莞人臧燾說(shuō)：“現(xiàn)在，宣太后的尊號(hào)已經(jīng)扶正，作為后代的無(wú)窮的孝思已經(jīng)得到表達(dá)；為宣太后另建一座祭廟，尊重先輩祭廟的心情就已可以顯現(xiàn)；把兒子的謚號(hào)加在母親的謚號(hào)前面，能使人明白母親得以榮耀尊貴的原因。這一個(gè)舉動(dòng)可以符合三方面的意義，不也是一件應(yīng)該做的好事嗎？”于是，在太廟路的西側(cè)建立一座宣太后的祭廟。
燕主垂進(jìn)軍圍長(zhǎng)子。西燕主永欲奔后秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅(jiān)守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也；但當(dāng)城守以疲之�！庇缽闹�。
后燕國(guó)主慕容垂指揮部隊(duì)包圍了長(zhǎng)子。西燕國(guó)主慕容永打算投奔后秦，侍中蘭英說(shuō)：“當(dāng)年石虎討伐龍都，大燕國(guó)太祖慕容堅(jiān)守城池不肯離去，終于成就了大燕國(guó)的基礎(chǔ)。現(xiàn)在，慕容垂已經(jīng)是一個(gè)七十老翁，他討厭長(zhǎng)年戰(zhàn)爭(zhēng)，終究不能成年累月地攻打我們。我們只應(yīng)該嚴(yán)密守城，拖垮敵人�！蹦饺萦缆�(tīng)從了他的意見(jiàn)。
秦主登遣其子汝陰王宗為質(zhì)于河南王乾歸以請(qǐng)救，進(jìn)封乾歸梁王，納其妹為梁王后；乾歸遣前軍將軍乞伏益州等帥騎一萬(wàn)救之。秋，七月，登引兵出迎乾歸兵，后秦主興自安定如涇陽(yáng)，與登戰(zhàn)于山南，執(zhí)登，殺之。悉散其部眾，使歸農(nóng)業(yè)；徙陰密三萬(wàn)戶于長(zhǎng)安，以李后賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初；謚登曰高皇帝，廟號(hào)太宗。
前秦國(guó)主苻登送他的兒子汝陰王苻宗作為人質(zhì)，到河南王乞伏乾歸那里去請(qǐng)求救助，并且加封乞伏乾歸為梁王，并迎娶乞伏乾歸的妹妹為梁王后。乞伏乾歸派遺前軍將軍乞伏益州等人統(tǒng)領(lǐng)一萬(wàn)騎兵前去解救他。秋季，七月，苻登帶領(lǐng)兵馬迎接乞伏乾歸的部隊(duì)。后秦國(guó)主姚興從安定直撲涇陽(yáng)，與苻登在馬毛山南激戰(zhàn)。姚興生俘了苻登，并把他殺掉了。他把苻登的部眾全部解散，讓他們回到家里去從事農(nóng)事耕作，又把陰密的三萬(wàn)戶居民遷到長(zhǎng)安，把苻登的妻子李皇后賞賜給姚晃。乞伏益州等人聽(tīng)到了這個(gè)消息，就帶著部隊(duì)回去了。前秦太子苻崇又跑到湟中，繼承了帝位，改年號(hào)為延初。又追謚苻登為高皇帝，廟號(hào)太宗。
后秦安南將軍強(qiáng)熙、鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍強(qiáng)多叛，推竇沖為主。后秦主興自將討之，軍至武功，多兄子良國(guó)殺多而降，熙奔秦州，沖奔川，川氐仇高執(zhí)送之。
后秦安南將軍強(qiáng)熙、鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍強(qiáng)多叛變，擁推竇沖為盟主。后秦國(guó)主姚興親自帶兵前去討伐，部隊(duì)行進(jìn)到武功的時(shí)候，強(qiáng)多的侄兒強(qiáng)良國(guó)殺死了強(qiáng)多歸降。強(qiáng)熙則逃奔秦州，竇沖逃奔川，川氐族部落首領(lǐng)仇高抓住送還給后秦。
三河王光以子覆為都督玉門(mén)以西諸軍事、西域大都護(hù)，鎮(zhèn)高昌；命大臣子弟隨之。
后涼三河王呂光，任命他的兒子呂覆為都督玉門(mén)以西諸軍事、西域大都護(hù)，鎮(zhèn)守高昌，并命令大臣的子弟，隨同前往。
八月，己巳，尊皇太妃李氏為皇太后，居崇訓(xùn)宮。
八月，己巳（十六日），孝武帝尊封皇太妃李氏為皇太后，居住在崇訓(xùn)宮。
西燕言永困急，遣其子常山公弘等求救于雍州刺史郗恢，并獻(xiàn)玉璽一紐�；稚涎裕骸按谷舨⒂�，為患益深，不如兩存之，可以乘機(jī)雙斃。”帝以為然，昭青·兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之�？林畬O也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮來(lái)為質(zhì)，平規(guī)追亮及于高都，獲之。永又告急于魏，魏王遣陳留公虔、將軍庾岳帥騎五萬(wàn)東渡河，屯秀容以救之。虔，紇根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開(kāi)門(mén)內(nèi)燕兵，燕人執(zhí)永，斬之，并斬其公卿大將刁云、大逸豆歸等三十馀人，得永所統(tǒng)八郡七萬(wàn)馀戶及秦乘輿、服御、伎樂(lè)、珍寶甚眾。燕主垂以丹楊王瓚為并州刺史，鎮(zhèn)晉陽(yáng)；宜都王鳳為雍州刺史，鎮(zhèn)長(zhǎng)子。永尚書(shū)仆射昌黎屈遵、尚書(shū)陽(yáng)平王德、秘書(shū)監(jiān)中山李先、太子詹事渤海封則、黃門(mén)郎太山胡母亮、中書(shū)郎張騰、尚書(shū)郎燕郡公孫表皆隨才擢敘。
西燕國(guó)主慕容永被包圍，局勢(shì)危急，派他兒子常山公慕容弘等人去向東晉雍州刺史郗恢求救，并奉獻(xiàn)一顆玉璽做為進(jìn)見(jiàn)之禮。郗恢上奏說(shuō)：“慕容垂如果吞并了慕容永，會(huì)給我們帶來(lái)更深的禍患，不如讓他們二者暫時(shí)并存，我們也好尋找機(jī)會(huì)同時(shí)除掉他們兩個(gè)�！毙⑽涞垡詾樗f(shuō)得很對(duì)，便下詔調(diào)青、兗二州刺史王恭和豫州刺史庾楷前往解救慕容永。庾楷是庾亮的孫子。慕容永擔(dān)心晉國(guó)不肯出兵，又派他的太子慕容亮到東晉充當(dāng)人質(zhì)。后燕平規(guī)追捕慕容亮，追到高都把他抓住。慕容永又向北魏告急。魏王拓跋派陳留公拓跋虔和將軍庾岳統(tǒng)領(lǐng)騎兵五萬(wàn)人向東渡過(guò)黃河，集結(jié)在秀容一帶救援慕容永。拓跋虔是拓跋紇根的兒子。東晉和北魏援兵還沒(méi)有來(lái)到的時(shí)候，大慕容逸豆歸手下的將領(lǐng)伐勤等打開(kāi)城門(mén)把后燕軍放了進(jìn)來(lái)。后燕將士抓住了慕容永并且把他殺了，又?jǐn)貧⒘四饺萦赖奈某嘉鋵⑷绲笤�、大慕容逸豆歸等三十多人，吞并了慕容永所統(tǒng)轄的八個(gè)郡、七萬(wàn)多戶居民以及前秦御用的車轎、服飾、歌女樂(lè)器、奇珍異寶不計(jì)其數(shù)。后燕國(guó)主慕容垂任命丹楊王慕容瓚為并州刺史，鎮(zhèn)守晉陽(yáng)，宜都王慕容鳳為雍州刺史，鎮(zhèn)守長(zhǎng)子。對(duì)于慕容永的尚書(shū)仆射昌黎人屈遵、尚書(shū)陽(yáng)平人王德、秘書(shū)監(jiān)中山人李先、太子詹事渤海人封則、黃門(mén)郎太山人胡母亮、中書(shū)郎張騰、尚書(shū)郎燕郡人公孫表等，慕容垂都根據(jù)他們的才能加以任用。
九月，垂自長(zhǎng)子如鄴。
九月，慕容垂從長(zhǎng)子來(lái)到鄴城。
冬，十月，秦主崇為梁王乾歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強(qiáng)守秦州，帥眾二萬(wàn)與崇共攻乾歸，乾歸遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸帥騎三萬(wàn)拒之。益州與定戰(zhàn)，敗于平州，軻彈、詰歸皆引退，軻彈司馬翟?shī)^劍怒曰：“主上以雄武開(kāi)基，所向無(wú)敵，威振秦、蜀。將軍以宗室居元帥之任，當(dāng)竭力致命以佐國(guó)家。今秦州雖敗，二軍尚全，柰何望風(fēng)退，將何面以見(jiàn)主上乎！”雖無(wú)任，獨(dú)不能以便宜斬將軍乎！”軻彈謝曰：“向者未知眾心何如耳。果能若是，吾敢愛(ài)死！”乃帥騎進(jìn)戰(zhàn)，益州、詰歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定及崇，斬首萬(wàn)七千級(jí)。乾歸于是盡有隴西之地。
冬季，十月，前秦國(guó)主苻崇被梁王乞伏乾歸驅(qū)逐，去投奔隴西王楊定。楊定留下司馬邵疆把守秦州，親自統(tǒng)領(lǐng)二萬(wàn)大軍和苻崇一起進(jìn)攻乞伏乾歸，乞伏乾歸則派遣涼州牧乞伏軻彈、秦州牧乞伏益州、立義將軍越質(zhì)詰歸統(tǒng)領(lǐng)騎兵三萬(wàn)以抵抗。乞伏益州與楊定展開(kāi)激戰(zhàn)，在平川一帶被楊定打得大敗。乞伏軻彈和越質(zhì)詰歸帶著部隊(duì)向后撤退。乞伏軻彈的司馬翟氣憤地拔出佩劍，咆哮著說(shuō)：“我們主上依仗英雄武略，開(kāi)創(chuàng)基業(yè)，所到之處無(wú)人抵擋，聲威震撼秦、蜀地區(qū)。將軍您是乞伏家族的宗室，擔(dān)任元帥的重任，本來(lái)應(yīng)該竭盡全力拼死輔佐國(guó)家�，F(xiàn)在，秦州那里雖然戰(zhàn)敗，我們的兩支大軍還完整無(wú)損，怎么能夠看見(jiàn)勢(shì)頭稍有不利便趕緊退逃，這樣，還有什么臉面可以去見(jiàn)主上呢？！我翟雖然沒(méi)有什么重要職務(wù)和大權(quán)，難道就不能因?yàn)榫o急情況，見(jiàn)機(jī)誅殺將軍嗎？”乞伏軻彈道歉說(shuō)：“先前，我不知道大家的心意怎樣。如果真的能像你所說(shuō)的那樣，那么，我個(gè)人怎么敢貪生怕死！”于是率領(lǐng)騎兵挺進(jìn)，與敵軍作戰(zhàn)，乞伏益州與越質(zhì)詰歸也率領(lǐng)部隊(duì)，緊緊跟上，果然把楊定的兵馬打得大敗，殺死了楊定和苻崇，斬殺他們的部眾一萬(wàn)七千多人。乞伏乾歸于是全部占有了隴西一帶。
定無(wú)子，其叔父佛狗之子盛，先守仇池，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，謚定為武王；仍遣使來(lái)稱藩。秦太子宣奔盛，分氐、羌為二十部護(hù)軍，各為鎮(zhèn)戍，不置郡縣。
楊定沒(méi)有兒子，他叔父楊佛狗的兒子楊盛，在此之前鎮(zhèn)守仇池，這時(shí)他自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，追謚楊定為武王。他仍然派遣使節(jié)向東晉稱為藩屬。前秦的太子苻宣也來(lái)投奔楊盛，把氐族人、羌族人劃分為二十個(gè)護(hù)軍單位，各自鎮(zhèn)守保衛(wèi)自己的家園，不設(shè)置郡縣等行政區(qū)劃。
燕主垂東巡陽(yáng)平、平原，命遼西王農(nóng)濟(jì)河，與安南將軍尹國(guó)略地青、兗，農(nóng)攻廩丘，國(guó)攻陽(yáng)城，皆拔之。東平太守韋簡(jiǎn)戰(zhàn)死，高平、泰山、瑯邪諸郡皆委城奔潰，農(nóng)進(jìn)軍臨海，遍置守宰。
后燕國(guó)主慕容垂向東巡視陽(yáng)平、平原，命令遼西王慕容農(nóng)渡過(guò)黃河，與安南將軍尹國(guó)一起發(fā)兵去奪取東晉所屬的青州、兗州一帶。慕容農(nóng)進(jìn)攻廩丘、尹國(guó)進(jìn)攻陽(yáng)城，都攻克了。東晉東平太守韋簡(jiǎn)在亂軍中戰(zhàn)死，高平、泰山、瑯邪幾個(gè)郡的統(tǒng)領(lǐng)長(zhǎng)官卻都拋棄守城脫逃。慕容農(nóng)乘勝向海邊進(jìn)軍，一路上設(shè)置了許多地方官員。
柔然曷多汗棄其父，與社侖率眾西走；魏長(zhǎng)孫肥追之，及于上郡跋那山，斬曷多汗。社侖收其馀眾數(shù)百，奔疋候跋，疋候跋處之南鄙。社侖襲疋候跋，殺之；疋候跋子啟跋、吳頡等皆奔魏。社侖掠五原以西諸部，走度漠北。
北方沙漠中的柔然部落首領(lǐng)郁久閭曷多汗，拋棄他的父親不管，與堂弟郁久閭社侖率領(lǐng)部眾一起向西逃去。北魏將軍長(zhǎng)孫肥追擊他們，追到上郡跋那山，斬殺了郁久閭曷多汗。郁久閭社侖收集他的余眾幾百人，投奔堂兄郁久閭疋候跋，郁久閭疋候跋把他們安置在南方偏僻的地方。郁久閭社侖恩將仇報(bào)，殺了郁久閭疋候跋。郁久閭疋候跋的兒子郁久閭啟跋、郁久閭吳頡等人都去投奔北魏。郁久閭社侖于是大肆搶掠了五原以西的各個(gè)部落，然后向北穿過(guò)沙漠，到大漠以北去了。
十一月，燕遼西王農(nóng)敗辟閭渾于龍水，遂入臨淄。十二月，燕主垂召農(nóng)等還。
十一月，后燕遼西王慕容農(nóng)在龍水地方擊敗了東晉的辟閭渾，隨即進(jìn)入臨淄。十二月，后燕國(guó)主慕容垂把慕容農(nóng)等隨即征召回國(guó)。
秦主興遣使與燕結(jié)好，并送太子寶之子敏于燕，燕封敏為河?xùn)|公。
后秦國(guó)主姚興派遣使節(jié)與后燕建立友好關(guān)系，并且把太子慕容寶的兒子慕容敏送回后燕國(guó)。后燕封慕容敏為河?xùn)|公。
[20]梁王乾歸自稱秦王，大赦。
[20]西秦梁王乞伏乾歸自稱秦王，實(shí)行大赦。
二十年（乙未、395）
二十年（乙未，公元395年）
春，正月，燕主垂遣散騎常侍封則報(bào)聘于秦；遂自平原狩于廣川、勃海、長(zhǎng)樂(lè)而歸。
春季，正月，后燕國(guó)主慕容垂派遣散騎常侍封則去后秦回訪。于是，慕容垂自己從平原出發(fā)，在廣川、勃海、長(zhǎng)樂(lè)等地巡狩之后，回到中山。
西秦王乾歸以太子熾磐領(lǐng)尚書(shū)令，左長(zhǎng)史邊芮為左仆射，右長(zhǎng)史秘宜為右仆射，置官皆如魏武、晉文故事，然猶稱大單于、大將軍。邊芮等領(lǐng)府佐如故。
西秦王乞伏乾歸任命太子乞伏熾磐領(lǐng)尚書(shū)令，左長(zhǎng)史邊芮為左仆射，右長(zhǎng)史秘宜為右仆射，設(shè)置的文武百官等都按照魏武帝和晉文帝時(shí)的舊例，但卻還依然稱大單于、大將軍等。邊芮等人也都還像過(guò)去一樣兼任大單于府、大將軍府的官職。
薛干太悉伏自長(zhǎng)安亡歸嶺北。上郡以西鮮卑雜胡皆應(yīng)之。
薛干部落的首領(lǐng)太悉伏，從后秦長(zhǎng)安逃回到嶺北。上郡以西地區(qū)的鮮卑族人和其他胡人都紛紛起來(lái)響應(yīng)他。
二月，甲寅，尚書(shū)令陸納卒。
二月，甲寅（初四），東晉尚書(shū)令陸納去世。
三月，庚辰朔，日有食之。
三月，庚辰朔（初一），出現(xiàn)日食。
皇太子出就東宮，以丹楊尹王雅領(lǐng)少傅。
東晉皇太子司馬德宗從皇宮遷到太子?xùn)|宮居住，孝武帝任命丹楊尹王雅兼任太子少傅。
時(shí)會(huì)稽王道子專權(quán)奢縱，嬖人趙牙本出倡優(yōu)，茹千秋本錢(qián)唐捕賊吏，皆以諂賂得進(jìn)。道子以牙為魏郡太守，千秋為驃騎諮議參軍。牙為道子開(kāi)東第，筑山穿池，功用鉅萬(wàn)。帝嘗幸其第，謂道子曰：“府內(nèi)乃有山，甚善；然修飾太過(guò)�！钡雷訜o(wú)以對(duì)。帝去，道子謂牙曰：“上若知山是人力所為，爾必死矣！”牙曰：“公在，牙何敢死！”營(yíng)作彌甚。千秋賣官招權(quán)，聚貨累億。博平令吳興聞人疏言之，帝益惡道子，而逼于太后，不忍廢黜。乃擢時(shí)望及所親幸王恭、郗恢、殷仲堪、王、王雅等，使居內(nèi)外要任以防道子；道子亦引王國(guó)寶及國(guó)寶從弟瑯邪內(nèi)史緒以為心腹。由是朋黨競(jìng)起，無(wú)復(fù)向時(shí)友愛(ài)之歡矣；太后每和解之。中書(shū)侍郎徐邈從容言于帝曰：“漢文明主，猶悔淮南；世祖聰達(dá)，負(fù)愧齊王；兄弟之際，實(shí)為深慎。會(huì)稽王雖有酣之累，宜加弘貸，消散群議；外為國(guó)家之計(jì)，內(nèi)慰太后之心。”帝納之，復(fù)委任道子如故。
這時(shí)，東晉會(huì)稽王司馬道子獨(dú)攬大權(quán)，奢侈放縱，不可一世。他的親信趙牙本來(lái)是優(yōu)伶的出身，另一個(gè)親信茹千秋本來(lái)是錢(qián)塘地方的負(fù)責(zé)抓賊緝盜的小吏，他們都依靠賄賂、諂媚等得到提升。司馬道子任命趙牙為魏郡太守，茹千秋為驃騎咨議參軍。趙牙為司馬道子另建東第，堆積假山，挖掘水池，人工和資金，都耗費(fèi)十分巨大。孝武帝曾經(jīng)到司馬道子的府邸，對(duì)司馬道子說(shuō)：“住宅之中竟然有山，當(dāng)然很好，但是修整裝飾得太過(guò)分了�！彼抉R道子無(wú)言以對(duì)。孝武帝走了之后，司馬道子對(duì)趙牙說(shuō)：“如果皇上知道這山居然是用人力堆積成的，你一定就得死了！”趙牙說(shuō)：“有您在，我趙牙怎么能夠死呢？”他為司馬道子營(yíng)建居所游宮越來(lái)越嚴(yán)重。茹千秋更是賣官鬻爵，招權(quán)納賄，搜刮的錢(qián)財(cái)加在一起竟有上億。博平令、吳興人聞人上疏奏說(shuō)出了這些情況，孝武帝便更加討厭司馬道子，只是迫于母親的壓力，沒(méi)有下定決心罷黜。于是，他擢升那些在當(dāng)時(shí)較有聲望和與自己關(guān)系親近的王恭、郗恢、殷仲堪、王、王雅等人，任命他們擔(dān)當(dāng)朝廷內(nèi)外的重要官職，用來(lái)防備、牽制司馬道子。司馬道
子也把王國(guó)寶和王國(guó)寶的堂弟瑯邪內(nèi)史王緒等人作為心腹。從此東晉朝廷內(nèi)外
黨派、集團(tuán)等一個(gè)接一個(gè)地出現(xiàn)，再也沒(méi)有過(guò)去那樣友愛(ài)團(tuán)結(jié)的歡樂(lè)景象了。太
后經(jīng)常對(duì)孝武帝和司馬道子進(jìn)行勸解。中書(shū)侍郎徐邈心平氣和地向孝武帝進(jìn)言道：
“漢文帝劉恒是一位英明的君主，還后悔自己處死淮南王劉長(zhǎng)的事。世祖司馬炎
聰明豁達(dá)，也不能不對(duì)齊王司馬攸深負(fù)愧疚。兄弟之間的關(guān)系，實(shí)在應(yīng)該更加慎
重。會(huì)稽王司馬道子雖然有嗜酒好色的壞毛病，但也應(yīng)當(dāng)加以寬容擔(dān)待，使大家
的議論逐漸消失。對(duì)外是為了國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，對(duì)內(nèi)可以安慰太后對(duì)兒子的一片
愛(ài)心�！毙⑽涞鄄杉{了他的勸告，對(duì)司馬道子恢復(fù)了與過(guò)去一樣的信任。
初，楊定之死也，天水姜乳襲據(jù)上；夏，四月，西秦王乾歸遣乞伏益州帥騎六千討之。左仆射邊芮、民部尚書(shū)王松壽曰：“益州屢勝而驕，不可專任，必以輕敵取敗�！鼻瑲w曰：“益州驍勇，諸將莫及，當(dāng)以重佐輔之耳�！蹦艘云奖睂④婍f虔為長(zhǎng)史，左禁將軍務(wù)和為司馬。至大寒嶺，益州不設(shè)部伍，聽(tīng)將士游畋縱飲，令曰：“敢言軍事者斬！”虔等諫不聽(tīng)，乳逆擊，大破之。
當(dāng)初，隴西王楊定戰(zhàn)死的時(shí)候，天水人姜乳襲擊并且占領(lǐng)了上。夏季，四月，西秦王乞伏乾歸派遣乞伏益州率領(lǐng)騎兵六千前去討伐姜乳。左仆射邊芮、民部尚書(shū)王松壽說(shuō)：“乞伏益州因?yàn)榇蛄藥状蝿僬潭湴疗饋?lái)，不可以單獨(dú)交給他任務(wù)，那樣，他一定會(huì)因?yàn)檩p視敵人而遭到慘敗�！逼蚍瑲w說(shuō)：“乞伏益州驍勇善戰(zhàn)，是其他將領(lǐng)趕不上的，應(yīng)當(dāng)派幾位助手輔佐他便可以了�！庇谑牵蚊奖睂④婍f虔為長(zhǎng)史，左禁將軍務(wù)和為司馬。兵至大寒嶺，乞伏益州居然不按編制約束部隊(duì)，聽(tīng)任將士們到處隨便打獵，開(kāi)懷痛飲，并且下令說(shuō)：“有膽敢談?wù)撟鲬?zhàn)方面事情的人，斬！”韋虔等苦苦相勸，乞伏益州拒不聽(tīng)從。果然姜乳趁機(jī)帶兵迎頭痛擊，把乞伏益州部隊(duì)打得大敗。
魏王叛燕，侵逼附塞諸部。五月，甲戌，燕主垂遣太子寶、遼西王農(nóng)、趙王麟帥眾八萬(wàn)，自五原伐魏，范陽(yáng)王德、陳留王紹別將步騎萬(wàn)八千為后繼。散騎常侍高湖諫曰：“魏與燕世為婚姻，彼有內(nèi)難，燕實(shí)存之，其施德厚矣，結(jié)好久矣。間以求馬不獲而留其弟，曲在于我，柰何遽興兵擊之！拓跋涉沈勇有謀，幼歷艱難，兵精馬強(qiáng)，未易輕也。皇太子富于春秋，志果氣銳，今委之專任，必小魏而易之，萬(wàn)一不如所欲，傷威毀重，愿陛下深圖之�！毖灶H激切，垂怒，免湖官。湖，泰之子也。
魏王拓跋背叛后燕，侵略威脅了靠近邊塞的一些種族部落。五月，甲戌（疑誤），后燕國(guó)主慕容垂派遣太子慕容寶、遼西王慕容農(nóng)、趙王慕容麟統(tǒng)領(lǐng)八萬(wàn)人，從五原出發(fā)討伐北魏，范陽(yáng)王慕容德、陳留王慕容紹另外帶領(lǐng)步、騎兵一萬(wàn)八千人作為后繼部隊(duì)。散騎常侍高湖勸諫說(shuō)：“魏與我們燕國(guó)幾世以來(lái)都是姻親關(guān)系，他們內(nèi)部發(fā)生天災(zāi)人禍時(shí)，我們燕國(guó)總是幫助他們渡過(guò)難關(guān)。我們對(duì)他們的恩德夠深厚的了，與他們結(jié)成友好關(guān)系也已經(jīng)很久了。中間雖然出現(xiàn)過(guò)向他們要馬被拓跋拒絕而扣留了他的弟弟拓跋觚的事情，但那件事的錯(cuò)誤和起因在我們這里，怎么能夠突然調(diào)動(dòng)軍隊(duì)進(jìn)攻他們呢？何況拓跋沉穩(wěn)勇武，極富謀略，從小就經(jīng)歷過(guò)許多艱難困苦，現(xiàn)在又兵強(qiáng)馬壯，不應(yīng)該輕視�；侍庸倘荒贻p氣壯，意志果斷，勢(shì)頭正盛，但是現(xiàn)在把進(jìn)攻魏的指揮大權(quán)完全交給他，他一定會(huì)輕視魏而簡(jiǎn)單地對(duì)付他們。最后的結(jié)果萬(wàn)一不像我們所想象的那樣，可就使太子損傷了威望，同時(shí)又壞了大事，請(qǐng)陛下再仔細(xì)想想這件事！”他的言辭也有些激烈，慕容垂十分生氣。當(dāng)即罷免了高湖的官職。高湖是高泰的兒子。
六月，癸丑，燕太原元王楷卒。
六月，癸丑（初五），后燕太原元王慕容楷去世。
西秦王乾歸遷于西城。
西秦王乞伏乾歸把自己的都城遷到苑川西城。
秋，七月，三河王光帥眾十萬(wàn)伐西秦，西秦左輔密貴周、左衛(wèi)將軍莫者羝。勸西秦王乾歸稱藩于光，以子敕勃為質(zhì)。光引兵還，乾歸悔之，殺周及羝。
秋季，七月，后涼三河王呂光統(tǒng)領(lǐng)十萬(wàn)大軍討伐西秦。西秦左輔密貴周、左衛(wèi)將軍莫者羝勸西秦王乞伏乾歸向呂光稱藩，并且把兒子乞伏敕勃送去作人質(zhì)。呂光帶著部隊(duì)回去了。乞伏乾歸對(duì)此事深深懊悔，殺了密貴周和莫者羝。
魏張袞聞燕軍將至，言于魏王曰：“燕狃于滑臺(tái)、長(zhǎng)子之捷，竭國(guó)之資力以來(lái)，有輕我之心，宜羸形以驕之，乃可克也�！睆闹�，悉徙部落畜產(chǎn)，西渡河千余里以避之。燕軍至五原，降魏別部三萬(wàn)余家，收田百余萬(wàn)斛，置黑城，進(jìn)軍臨河，造船為濟(jì)具。遣右司馬許謙乞師于秦。
北魏長(zhǎng)史張袞聽(tīng)說(shuō)后燕的大軍即將到來(lái)，向魏王拓跋獻(xiàn)計(jì)說(shuō)：“后燕國(guó)被滑臺(tái)、長(zhǎng)子兩次戰(zhàn)役的勝利沖昏了頭腦，這次動(dòng)員全國(guó)的人力物力來(lái)進(jìn)攻我們，是有輕視我們的意思，我們應(yīng)該表現(xiàn)我們的疲憊孱弱，以使他們更加驕縱，我們便可以攻克他們了。”拓跋聽(tīng)從了他的計(jì)策，命令把所有的部落的牲畜資產(chǎn)全部遷到黃河以西一千多里以外的地方去躲避。后燕軍隊(duì)來(lái)到五原，收降了北魏其他部落的居民三萬(wàn)多戶，收割雜糧一百多萬(wàn)斛，在那里設(shè)置了黑城，然后把大軍開(kāi)進(jìn)到黃河邊，打造船只，準(zhǔn)備渡河用具。拓跋派遣右司馬許謙去向后秦請(qǐng)求援助。
禿發(fā)烏孤?lián)粢腋�、折掘等諸部，皆破降之，筑廉川堡而都之。廣武趙振，少好奇略，聞烏孤在廉川，棄家從之。烏孤喜曰：“吾得趙生，大事濟(jì)矣！”拜左司馬。三河王光封烏孤為廣武郡公。
禿發(fā)烏孤攻擊乙弗、折掘等部落，把他們?nèi)抗テ撇⑶沂战�，修筑了廉川堡作為這個(gè)地方的中心據(jù)點(diǎn)。廣武人趙振，小的時(shí)候就喜歡奇謀異計(jì)。聽(tīng)說(shuō)禿發(fā)烏孤在廉川，他便拋家舍業(yè)，前去做禿發(fā)烏孤的慕僚。禿發(fā)烏孤為此喜不自禁地說(shuō)：“我得到了這位趙先生，大事就算成功了！”于是加封趙振為左司馬。三河王呂光封禿發(fā)烏孤為廣武郡公。
有長(zhǎng)星見(jiàn)自須女，至于哭星。帝心惡之，于華林園舉酒祝之曰：“長(zhǎng)星，勸汝一杯酒；自古何有萬(wàn)歲天子邪！”
有長(zhǎng)尾彗星從須女星座出現(xiàn)，劃到主哭泣、死喪的虛、危宿下。晉孝武帝心里很討厭它，便在華林園捧著酒杯祈禱上天說(shuō)：“彗星，我勸你喝了這杯酒吧！自古以來(lái)，哪有活到一萬(wàn)歲的天子呀？”
八月，魏王治兵河南；九月，進(jìn)軍臨河。燕太子寶列兵將濟(jì)，暴風(fēng)起，漂其船數(shù)十艘泊南岸。魏獲其甲士三百余人，皆釋而遣之。
八月，魏王拓跋在黃河南岸整頓自己的隊(duì)伍。九月，把部隊(duì)開(kāi)到黃河邊。后燕太子慕容寶把自己的部隊(duì)排開(kāi)正要渡河與北魏接戰(zhàn)，突然狂風(fēng)大作，
把他們的幾十艘戰(zhàn)船刮到黃河南岸泊下，船上的三百多全副武裝的士兵，全都
被北魏軍隊(duì)俘虜，北魏把他們?nèi)坚尫徘菜突厝ァ?/p>
寶之發(fā)中山也，燕主垂已有疾，既至五原，使人邀中山之路，伺其使者，盡執(zhí)之。寶等數(shù)月不聞垂起居，使所執(zhí)使者臨河告之曰：“若父已死，何不早歸！”寶等憂恐，士卒駭動(dòng)。
慕容寶從中山出發(fā)的時(shí)候，慕容垂已經(jīng)患有疾病。等到了五原之后，拓跋派人守候在從中山來(lái)的那條路上，等待后燕的送信人路過(guò)，把他們一個(gè)個(gè)全部抓住。慕容寶等幾個(gè)月都沒(méi)有得到慕容垂的生活起居情況，拓跋卻把俘虜?shù)暮笱鄧?guó)信差帶到河邊，命令他隔河告訴慕容寶說(shuō)：“你的父親已經(jīng)死了，你為什么還不早點(diǎn)回去？”慕容寶等人憂慮恐懼，士兵也驚駭不安。
使陳留公虔將五萬(wàn)騎屯河?xùn)|，東平公儀將十萬(wàn)騎屯河北，略陽(yáng)公遵將七萬(wàn)騎塞燕軍之南。遵，壽鳩之子也。秦主興遣楊佛嵩將兵救魏。
拓跋派陳留公拓跋虔帶領(lǐng)五萬(wàn)名騎兵駐扎在黃河?xùn)|岸，派東平公拓跋儀帶領(lǐng)十萬(wàn)騎兵屯據(jù)在黃河北岸，又派略陽(yáng)公拓跋遵帶領(lǐng)七萬(wàn)騎兵堵塞在后燕國(guó)軍隊(duì)的南邊。拓跋遵是拓跋壽鳩的兒子。這時(shí)候，后秦國(guó)主姚興也派遣楊佛嵩帶兵前來(lái)營(yíng)救北魏軍。
燕術(shù)士靳安言于太子寶曰：“天時(shí)不利，燕必大敗，速去可免�！睂毑宦�(tīng)。安退，告人曰：“吾輩皆當(dāng)棄尸草野，不得歸矣！”
后燕有一個(gè)占卜算卦的術(shù)士，叫靳安。他對(duì)后燕太子慕容寶說(shuō)：“現(xiàn)在天時(shí)對(duì)我們很不利，我們一定要大敗，如果趕快撤退，可以免去這場(chǎng)大難。”慕容寶拒不聽(tīng)從。靳安退出去后，告訴別人說(shuō)：“我們都得把自己的尸首拋棄在這荒涼的原野之上，回不去了！”
燕、魏相持積旬，趙王麟將慕輿嵩等以垂為實(shí)死，謀作亂，奉麟為主，事泄，嵩等皆死，寶、麟等內(nèi)自疑。冬，十月，辛未，燒船夜遁。時(shí)河冰未結(jié)，寶以魏兵必不能渡，不設(shè)斥候。十一月，己卯，暴風(fēng)，冰合，魏王引兵濟(jì)河，留輜重，選精銳二萬(wàn)余騎急追之。
后燕與北魏兩國(guó)互相對(duì)陣，僵持了二十多天，后燕趙王慕容麟的部將慕輿嵩等人認(rèn)為慕容垂是真的死了，因此圖謀進(jìn)行叛亂，擁奉慕容麟為后燕國(guó)主。這事泄漏了消息，慕輿嵩等人都被處死，慕容寶與慕容麟之間產(chǎn)生了嫌隙懷疑。冬季，十月，辛未（二十五日），后燕軍自己焚燒戰(zhàn)船，趁著黑夜的掩護(hù)撤退回國(guó)。這時(shí)黃河上的冰還沒(méi)有凍住，慕容寶以為北魏的部隊(duì)一定不能渡過(guò)黃河來(lái)追擊他們，沒(méi)有派出偵察部隊(duì)。十一月，己卯（初三），突然狂風(fēng)大作，黃河上的冰很快封死，魏王拓跋帶兵過(guò)河，留下軍用物資，挑選了二萬(wàn)多騎兵精銳部隊(duì)，火速追趕后燕部隊(duì)。
燕軍至參合陂，有大風(fēng)，黑氣如堤，自軍后來(lái)，臨覆軍上。沙門(mén)支曇猛言于寶曰：“風(fēng)氣暴迅，魏兵將至之候，宜遣兵御之�！睂氁匀ノ很娨堰h(yuǎn)，笑而不應(yīng)。曇猛固請(qǐng)不已，麟怒曰：“以殿下神武，師徒之盛，足以橫行沙漠，索虜何敢遠(yuǎn)來(lái)！而曇猛妄言驚眾，當(dāng)斬以徇！”曇猛泣曰：“苻氏以百萬(wàn)之師，敗于淮南，正由恃眾輕敵，不信天道故也！”司徒德勸寶從曇猛言，寶乃遣麟帥騎三萬(wàn)居軍后以備非常。麟以曇猛為妄，縱騎游獵，不肯設(shè)備。寶遣騎還魏兵，騎行十余里，即解鞍寢。
后燕部隊(duì)走到參合陂，大風(fēng)突起，一片黑氣如同一道堤岸，從后燕軍的后面壓了上來(lái)，將后燕軍全部覆蓋。佛教高僧支曇猛對(duì)慕容寶說(shuō)：“風(fēng)云突變，這是北魏部隊(duì)就要追到的征兆，應(yīng)該派兵準(zhǔn)備抵御他們。”慕容寶以為現(xiàn)在離開(kāi)北魏軍已經(jīng)很遠(yuǎn)，只是一笑置之。支曇猛堅(jiān)持請(qǐng)求不停，慕容麟大怒說(shuō)：“以我們殿下的神勇英明，加之軍隊(duì)力量的強(qiáng)大，那在沙漠上橫行，梳發(fā)拖辮的素虜怎么敢跑這么遠(yuǎn)來(lái)追擊我們！支曇猛胡說(shuō)八道，擾亂軍心，理應(yīng)斬首示眾！”支曇猛卻哭著說(shuō)：“苻家擁有百萬(wàn)雄師，但卻在淮南遭到慘敗，正是因?yàn)樗麄冋淌炎约喝硕鄤?shì)眾，輕視敵人，不相信天意的緣故啊！”司徒慕容德勸慕容寶聽(tīng)信支曇猛的話，慕容寶才派慕容麟率領(lǐng)三萬(wàn)騎兵走在大軍的最后，以防備非常事件的發(fā)生。慕容麟認(rèn)為支曇猛的話是瞎說(shuō)，成天放縱騎兵到處游獵，不肯設(shè)置哨衛(wèi)防備。慕容寶派騎兵向西打探北魏軍隊(duì)的動(dòng)靜，這些騎兵也是只走出十幾里地，便人卸甲、馬解鞍地倒頭睡覺(jué)去了。
魏軍晨夜兼行，乙酉、暮，至參合陂西。燕軍在陂東，營(yíng)于蟠羊山南水上。魏王夜部分諸將，掩覆燕軍，士卒銜枚束馬口潛進(jìn)。丙戌，日出，魏軍登山，下臨燕營(yíng)；燕軍將東引，顧見(jiàn)之，士卒大驚擾亂�？v兵擊之，燕兵走赴水，人馬相騰躡，壓溺死者以萬(wàn)數(shù)。略陽(yáng)公遵以兵邀其前，燕兵四五萬(wàn)人，一時(shí)放仗斂手就禽，其遺迸去者不過(guò)數(shù)千人，太子寶等皆單騎僅免。殺燕右仆射陳留悼王紹，生禽魯陽(yáng)王倭奴、桂林王道成、濟(jì)陰公尹國(guó)等文武將吏數(shù)千人，兵甲糧貨以鉅萬(wàn)計(jì)。道成，垂之弟子也。
北魏的軍隊(duì)不分晝夜兼程前進(jìn)，乙酉（初九），黃昏，追到了參合陂西邊。這時(shí)，后燕軍在陂東，扎營(yíng)在蟠羊山南面的河旁。魏主拓跋連夜部署各個(gè)將領(lǐng)，偷襲后燕，讓士卒們含著枚，扎緊馬口，暗中接近后燕軍。丙戌（初十），太陽(yáng)一出來(lái)，北魏軍已經(jīng)登上了山頭，下面對(duì)著后燕軍大營(yíng)。后燕軍隊(duì)向東進(jìn)發(fā)時(shí)，回頭發(fā)現(xiàn)北魏騎兵，后燕軍驚慌失措，混亂不堪。拓跋趁勢(shì)驅(qū)兵攻擊，后燕軍奔跑落水，人撞馬踩，軋死淹死者數(shù)以萬(wàn)計(jì)。略陽(yáng)公拓跋遵的部隊(duì)橫阻在逃亡后燕軍的前邊，四五萬(wàn)后燕兵，馬上統(tǒng)統(tǒng)放下武器束手就擒，逃出去的也不過(guò)幾千人。太子慕容寶等人都是單人匹馬逃出，得以幸免。北魏軍隊(duì)殺死了后燕右仆射陳留悼王慕容紹，活捉了魯陽(yáng)王慕容倭奴、桂林王慕容道成、濟(jì)陰公慕容尹國(guó)等文武官員幾千人，至于繳獲的兵刃、衣甲、糧草、輜重等更是以萬(wàn)萬(wàn)計(jì)算。慕容道成是慕容垂的侄兒。
魏王擇燕臣之有才用者代郡太守廣川賈閏、閏從弟驃騎長(zhǎng)史昌黎太守彝、太史郎晁崇等留之，其余欲悉給衣糧遣還，以招懷中州之人。中部大人王建曰：“燕眾強(qiáng)盛，今傾國(guó)而來(lái)，我幸而大捷，不如悉殺之，則其國(guó)空虛，取之為易。且獲寇而縱之，無(wú)乃不可乎！”乃盡坑之，十二月，還云中之盛樂(lè)。
魏王拓跋選擇后燕被俘的大臣中有才可用的人，如代郡太守廣川人賈閏、賈閏的堂弟驃騎長(zhǎng)史昌黎太守賈彝、太史郎晁崇等留了下來(lái)，其余的打算全部都發(fā)給衣服糧食，放他們回家，希望用這樣的恩德來(lái)博得中州百姓的好感。中部大人王建說(shuō)：“后燕國(guó)勢(shì)強(qiáng)大，人口眾多，這次動(dòng)員全國(guó)力量來(lái)進(jìn)攻，我們僥幸獲得這么大的勝利，不如把這些人全部殺掉，后燕的內(nèi)部就是一片空虛，以后再攻打他們也就容易多了。況且抓獲了強(qiáng)盜而又把他們放掉，不是很有合情理嗎？”于是，北魏把所俘的后燕將士全部活埋了。十二月，拓跋返回不了云中的盛樂(lè)城。
燕太子寶恥于參合之?dāng)�，�?qǐng)更擊魏。司徒德言于燕主垂曰：“虜以參合之捷，有輕太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，將為后患�！贝鼓艘郧搴庸珪�(huì)錄留臺(tái)事，領(lǐng)幽州刺史，代高陽(yáng)王隆鎮(zhèn)龍城；以陽(yáng)城王蘭汗為北中郎將，代長(zhǎng)樂(lè)公盛鎮(zhèn)薊；命隆、盛悉引其精兵還中山，期以明年大擊魏。
后燕太子慕容寶以為自己在參合陂那次大敗是奇恥大辱，請(qǐng)求再次進(jìn)攻北魏。司街慕容德也向后燕國(guó)主慕容垂進(jìn)言道：“魏虜因?yàn)閰⒑馅榈哪菆?chǎng)勝利，一定會(huì)產(chǎn)生輕視我們太子的心意。正應(yīng)該運(yùn)用陛下的神機(jī)謀略制服他們，不然，將會(huì)后患無(wú)窮�！蹦饺荽贡阄吻搴庸饺輹�(huì)為錄留臺(tái)事，兼任幽州刺史，代替高陽(yáng)王慕容隆鎮(zhèn)守龍城。任命陽(yáng)城王蘭汗為北中郎將，代替長(zhǎng)樂(lè)公慕容盛鎮(zhèn)守薊城。命令慕容隆與慕容盛全都帶著他們的精銳部隊(duì)回到中山，準(zhǔn)備在明年大舉進(jìn)攻北魏。
是歲，秦主興封其叔父緒為晉王，碩德為隴西王，弟崇為齊公，顯為常山公。
這一年，后秦國(guó)主姚興封他的叔父姚緒為晉王，封另一位叔叔姚碩德為隴西王，封他的弟弟姚崇為齊公，弟弟姚顯為常山公。
二十一年（丙申、396）
二十一年（丙申，公元396年）
春，正月，燕高陽(yáng)王隆引龍城之甲入中山，軍容精整，燕人之氣稍振。
春季，正月，后燕高陽(yáng)王慕容隆帶領(lǐng)駐防龍城的兵士來(lái)到中山，軍容精壯整齊，使后燕人的精神稍稍得到振奮。
休官權(quán)萬(wàn)世帥眾降西秦。
休官部落的首領(lǐng)權(quán)萬(wàn)世率領(lǐng)部眾投降了西秦。
燕主垂遣征東將軍平規(guī)發(fā)兵冀州。二月，規(guī)以博陵、武邑、長(zhǎng)樂(lè)三郡兵反于魯口，其從子冀州刺史喜諫，不聽(tīng)。規(guī)弟海陽(yáng)令翰亦起兵于遼西以應(yīng)之。垂遣鎮(zhèn)東將軍馀嵩擊規(guī)，嵩敗死。垂自將擊規(guī)，至魯口，規(guī)棄眾，將妻子及平喜等數(shù)十人走渡河，垂引兵還。翰引兵趣龍城，清河公會(huì)遣東陽(yáng)公根等擊翰，破之，翰走山南。
后燕國(guó)主慕容垂派遣征東將軍平規(guī)率領(lǐng)軍隊(duì)開(kāi)往冀州。二月，平規(guī)率領(lǐng)博陵、武邑、長(zhǎng)樂(lè)三個(gè)郡的部隊(duì)在魯口背叛了后燕。平規(guī)的侄兒冀州刺史平喜勸諫，平規(guī)不聽(tīng)。平規(guī)的弟弟海陽(yáng)令平翰也在遼西起兵響應(yīng)他的哥哥。慕容垂派遣鎮(zhèn)東將軍馀嵩進(jìn)攻平規(guī)，馀嵩戰(zhàn)敗而死。慕容垂親自領(lǐng)兵攻打平規(guī)，剛剛到魯口，平規(guī)便拋棄自己的部眾，帶著妻子兒女以及平喜等幾十個(gè)人逃走，渡過(guò)黃河。慕容垂便帶著部隊(duì)回去了。平翰帶領(lǐng)著部隊(duì)直指龍城，后燕清河公慕容會(huì)派遣東陽(yáng)公慕容根等人進(jìn)攻平翰，把他打得大敗，平翰逃到了山南。
三月，庚子，燕主垂留范陽(yáng)王德守中山，引兵密發(fā)，逾青嶺，經(jīng)天門(mén)，鑿山通道，出魏不意，直指云中。魏陳留公虔帥部落三萬(wàn)余家鎮(zhèn)平城；垂至獵嶺，以遼西王農(nóng)、高陽(yáng)王隆為前鋒以襲之。是時(shí)，燕兵新敗，皆畏魏，惟龍城兵勇銳爭(zhēng)先。虔素不設(shè)備，閏月，乙卯，燕軍至平城，虔乃覺(jué)之，帥麾下出戰(zhàn)，敗死，燕軍盡收其部落。魏王欲走，諸部聞虔死，皆有貳心，不知所適。
三月，庚子（二十六日），后燕國(guó)主慕容垂留下花陽(yáng)王慕容德鎮(zhèn)守中山，自己帶著部隊(duì)秘密出發(fā)，翻過(guò)青嶺，途經(jīng)天門(mén)，在山中奮力開(kāi)鑿，打通道路，出乎北魏的意料之外，大軍直奔云中。北魏陳留公拓跋虔統(tǒng)領(lǐng)的部落約三萬(wàn)多戶人家鎮(zhèn)守在平城。慕容垂來(lái)到獵嶺，讓遼西王慕容農(nóng)、高陽(yáng)王慕容隆作為前鋒部隊(duì)突襲拓跋虔。這時(shí)，后燕部隊(duì)剛剛遭到慘敗，都很畏懼北魏，只有慕容隆統(tǒng)轄的龍城部隊(duì)勇敢果決，個(gè)個(gè)爭(zhēng)先。拓跋虔平素經(jīng)常不注意戒備，閏三月，乙卯（十二日），后燕軍來(lái)到平城，拓跋虔才發(fā)覺(jué)，倉(cāng)促之中率領(lǐng)他的部下出來(lái)接戰(zhàn)，戰(zhàn)敗而死。后燕軍收編了他的部落。王拓跋聽(tīng)到這個(gè)消息后，大為震驚恐懼，打算放棄都城逃走，其他部落聽(tīng)說(shuō)了拓跋虔的死訊，都產(chǎn)生了二心。拓跋不知所措。
垂之過(guò)參合陂也，見(jiàn)積骸如山，為之設(shè)祭，軍士皆慟哭，聲震山谷。垂慚憤嘔血，由是發(fā)疾，乘馬輿而進(jìn)，頓平城西北三十里。太子寶等聞之，皆引還。燕軍叛者奔告于魏云：“垂已死，輿尸在軍�！蔽和跤分勂匠且褯](méi)，乃引還陰山。
慕容垂率軍路過(guò)參合陂的時(shí)候，看到那里依然尸骸堆積如山，于是擺下香案，為死難者祭奠，軍士們也都跟著放聲慟哭，哭聲震撼著山谷。慕容垂見(jiàn)此慘狀，心里既慚愧，又憤怒，因而吐血。從此他得了一場(chǎng)病，乘坐馬拉的車?yán)^續(xù)前進(jìn)，停扎在平城西北部三十里遠(yuǎn)的地方。太子慕容寶等人聽(tīng)到了這個(gè)消息后，都帶兵從前方撤回。后燕軍里有叛逃的人，跑到北魏說(shuō)：“慕容垂已經(jīng)死了，用車?yán)氖��！蔽和跬匕洗蛩闳プ窊粞嘬�，又�?tīng)說(shuō)平城已經(jīng)淪陷，就帶著部隊(duì)回到陰山。
垂在平城積十日，疾轉(zhuǎn)篤，乃筑燕昌城而還。夏，四月，癸未，卒于上谷之沮陽(yáng)，秘不發(fā)喪。丙申，至中山；戊戌，發(fā)喪，謚曰成武皇帝，廟號(hào)世祖。壬寅，太子寶即位，大赦，攻元永康。
慕容垂在平城養(yǎng)病已滿十天，病勢(shì)卻反而加重，在這里興筑了燕昌城，便班師回朝。夏季，四月，癸未（初十），慕容垂在上谷的沮陽(yáng)去世。后燕沒(méi)有宣布這個(gè)消息。丙申（二十三日），大軍回到都城中山。戊戌（二十五日），發(fā)布慕容垂已死的消息，追謚他叫成武皇帝，廟號(hào)世祖。壬寅（二十九日），太子慕容寶即位，實(shí)行大赦，改年號(hào)為永康。
五月，辛亥，以范陽(yáng)王德為都督冀·兗·青·徐·荊·豫六州諸軍事、車騎大將軍、冀州牧，鎮(zhèn)鄴；遼西王農(nóng)為都督并·雍·益·梁·秦·涼六州諸軍事、并州牧，鎮(zhèn)晉陽(yáng)。又以安定王庫(kù)官偉為太師，夫馀王蔚為太傅。甲寅，以趙王麟領(lǐng)尚書(shū)左仆射，高陽(yáng)王隆領(lǐng)右仆射，長(zhǎng)樂(lè)公盛為司隸校尉，宜都王鳳為冀州刺史。
五月，辛亥（初九），后燕國(guó)主慕容寶任命范陽(yáng)王慕容德為都督冀、兗、青、徐、荊、豫六州諸軍事，車騎大將軍，冀州牧，鎮(zhèn)守鄴城。遼西王慕容農(nóng)為都督并、雍、益、梁、秦、涼六州諸軍事，并州牧，鎮(zhèn)守晉陽(yáng)。又任命安定王庫(kù)官偉為太師，扶馀王馀蔚為太傅。甲寅（十二日），任命趙王慕容麟兼任尚書(shū)左仆射，高陽(yáng)王慕容隆兼任右仆射，長(zhǎng)樂(lè)公慕容盛為司隸校尉，宜都王慕容鳳為冀州刺史。
乙卯，以散騎常侍彭城劉該為徐州刺史，鎮(zhèn)鄄城。
乙卯（十三日），東晉任命散騎常侍、彭城人劉該為徐州刺史，鎮(zhèn)守鄄城。
甲子，以望蔡公謝琰為尚書(shū)左仆射。
甲子（二十二日），東晉任命望蔡公謝琰為尚書(shū)左仆射。
初，燕王垂先段后生子令、寶，后段后生子朗、鑒，愛(ài)諸姬子麟、農(nóng)、隆、柔、熙。寶初為太子，有美稱，已而荒怠，中外失望。后段后嘗言于垂曰：“太子遭承平之世，足為守成之主；今國(guó)步艱難，恐非濟(jì)世之才。遼西、高陽(yáng)二王，陛下之賢子，宜擇一人，付以大業(yè)。趙王麟奸詐強(qiáng)愎，異日必為國(guó)家之患，宜早圖之�！睂毶剖麓棺笥遥笥叶嘧u(yù)之，故垂以為賢，謂段氏曰：“汝欲使我為晉獻(xiàn)公乎！”段氏泣而退，告其妹范陽(yáng)王妃曰：“太子不才，天下所知，吾為社稷言之，主上乃以吾為驪姬，何其苦哉！觀太子必喪社稷，范陽(yáng)王有非常器度，若燕祚未盡，其在王乎！”寶及麟聞而恨之。
當(dāng)初，后燕國(guó)主慕容垂的前妻段皇后生了兒子慕容令、慕容寶，他的繼室小段皇后又生了兒子慕容朗、慕容鑒，但是，慕容垂偏愛(ài)其他姬妾生的兒子慕容麟、慕容農(nóng)、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容寶剛剛當(dāng)上太子時(shí)，還有比較好的名譽(yù)，但是不久便漸漸荒廢倦怠，使朝廷內(nèi)外大失所望。小段皇后曾經(jīng)向慕容垂進(jìn)言說(shuō)：“太子如果生逢太平盛世，他足可以做一個(gè)很好的守住成業(yè)的君主。但是，現(xiàn)在國(guó)家舉步艱難，太子恐怕不是一個(gè)拯世濟(jì)民的干才。遼西王與高陽(yáng)王兩人，是陛下您的賢能的兒子，應(yīng)該從他們中間選擇一個(gè)，把國(guó)家的大業(yè)托付給他。趙王慕容麟奸佞狡詐、強(qiáng)頑剛愎、以后總有一天一定會(huì)成為國(guó)家的大患，應(yīng)該早日計(jì)劃除掉他�！蹦饺輰氼H能善待結(jié)交慕容垂左右近臣，他們經(jīng)常稱贊太子，所以，慕容垂竟認(rèn)為慕容寶賢明干練，便毫不客氣地對(duì)小段皇后說(shuō)：“你打算讓我成為聽(tīng)信驪姬的讒言而殺了太子申生的晉獻(xiàn)公嗎？”小段皇后忍不住凄然落淚，退了出來(lái)告訴她的妹妹、范陽(yáng)王慕容德的王妃說(shuō)：“太子無(wú)才，這是天下人都知道的事。我為了考慮江山社稷而說(shuō)出自己的看法，但主上卻把我當(dāng)成了進(jìn)獻(xiàn)讒言的驪姬，我是多么的冤枉痛苦�。∥铱刺右欢〞�(huì)把江山社稷斷送，而范陽(yáng)王卻有不比尋常的氣度，如果我們燕國(guó)的氣數(shù)還沒(méi)有盡，莫非是應(yīng)在范陽(yáng)王身上嗎？”慕容寶與慕容麟聽(tīng)到了這些話，對(duì)小段皇后恨之入骨。
乙丑，寶使麟謂段氏曰：“后常謂主上不能守大業(yè)，今竟能不？宜早自裁，以全段宗！”段氏怒曰：“汝兄弟不難逼殺其母，況能守先業(yè)乎！吾豈愛(ài)死，但念國(guó)亡不久耳�！彼熳詺�。寶議以段后謀 廢適統(tǒng)，無(wú)母后之道，不宜成喪。群臣咸以為然。中書(shū)令眭邃言于朝曰：“子無(wú)廢母之義，漢安思閻后親廢順帝，猶得配饗太廟，況先后曖昧之言，虛實(shí)未可知乎！”乃成喪。
乙丑（二十三日），慕容寶派遺慕容麟去面見(jiàn)小段皇后說(shuō)：“您常說(shuō)我們主上不能守住國(guó)家大業(yè)，你看現(xiàn)在能守不能？您應(yīng)該早日自己裁決，這樣才能保全你們段家宗族的所有性命！”小段皇后大怒說(shuō)：“你們兄弟這樣輕易地逼殺繼母，還談什么能守先人的大業(yè)呢？我豈是貪生怕死，只是憂慮不久之后國(guó)家就要滅亡罷了。”于是，她憤而自殺。慕容寶認(rèn)為小段皇后曾經(jīng)謀劃廢黜太子的嫡傳正統(tǒng)，沒(méi)有了一個(gè)做母親皇后的道義，因此不應(yīng)該為她舉辦喪事。朝中的文武百官都認(rèn)為這樣做很對(duì)。只有中書(shū)令眭邃在金殿之上動(dòng)情地高聲說(shuō)：“作為兒子沒(méi)有廢黜母親的義理。東漢王朝安思皇后閻氏親手把順帝貶廢，死了之后仍然還能進(jìn)入太廟，何況先皇后不過(guò)說(shuō)了幾句令人含糊不清的話，這事是虛是實(shí)都無(wú)法證實(shí)呢！”于是，慕容寶為她舉行了喪禮。
六月，癸酉，魏王遣將軍王建等擊燕廣寧太守劉亢泥，斬之，徙其部落于平城。燕上谷太守開(kāi)封公詳棄郡走。詳，之曾孫也。
六月，癸酉（初一），魏王拓跋派遣將軍王建等人襲擊后燕廣寧太守劉亢泥，殺了他，并把他所屬的部落遷到平城。后燕上谷太守開(kāi)封公慕容詳放棄自己的郡城逃走。慕容詳是慕容的曾孫子。
丁亥，魏賀太妃卒。
丁亥（十五日），北魏賀太妃去世。
燕主寶定士族舊籍，分辨清濁，校閱戶口，罷軍營(yíng)封蔭之戶，悉屬郡縣；由是士民嗟怨，始有離心。
后燕國(guó)主慕容寶下令重新核定士族的舊有戶籍，區(qū)分辨別居民附階層的高低，審校查看住戶與人口，撤銷了那些受到軍營(yíng)保護(hù)照顧的戶族，使他們?nèi)繗w屬郡縣管轄。從此，士民對(duì)朝廷嗟嘆怨恨之聲越來(lái)越多，開(kāi)始離心離德。
三河王呂光即天王位，國(guó)號(hào)大涼，大赦，改元龍飛；備置百官，以世子紹為太子，封子弟為公侯者二十人；以中書(shū)令王詳為尚書(shū)左仆射，著作郎段業(yè)等五人為尚書(shū)。
后涼三河王呂光，登上了天王的寶座，定國(guó)號(hào)為大涼，實(shí)行大赦，改年號(hào)為龍飛。配備設(shè)置了文武百官，冊(cè)立長(zhǎng)子呂紹為太子，封自己的二十個(gè)兒子兄弟為公爵、侯爵。任命中書(shū)令王詳為尚書(shū)左仆射，著作郎段業(yè)等五個(gè)人為尚書(shū)。
光遣使者拜禿發(fā)烏孤為征南大將軍、益州牧、左賢王。烏孤謂使者曰：“呂王諸子貪淫，三甥暴虐，遠(yuǎn)近愁怨，吾安可違百姓之心，受不義之爵乎！吾當(dāng)為帝王之事耳�！蹦肆羝涔拇�、羽儀，謝而遣之。
呂光又派遣使者授禿發(fā)烏孤為征南大將軍、益州牧，封為左賢王。禿發(fā)烏孤對(duì)來(lái)的使節(jié)說(shuō)道：“呂天王的幾個(gè)兒子全都貪婪淫邪，三個(gè)外甥兇暴狂虐，遠(yuǎn)近的百姓無(wú)不憂愁怨恨，我怎么可以違逆百姓的民心，接受這不義的官爵呢？我應(yīng)當(dāng)做一些帝王應(yīng)該做的事了�！庇谑橇粝铝耸构�(jié)所帶來(lái)的那些樂(lè)隊(duì)和儀仗，向使節(jié)道過(guò)歉意之后把他送回去了。
平規(guī)收合余黨據(jù)高唐，燕主寶遣高陽(yáng)王隆將兵討之；東土之民，素懷隆惠，迎候者屬路。秋，七月，隆進(jìn)軍臨河，規(guī)棄高唐走。隆遣建威將軍慕容進(jìn)等濟(jì)河追之，斬規(guī)于濟(jì)北。平喜奔彭城。
后燕叛將平規(guī)，收整、集中他的余黨，占據(jù)了高唐。后燕國(guó)主慕容寶派遣高陽(yáng)王慕容隆帶兵前去討伐。東方地區(qū)的居民，一向懷念慕容隆的好處，所以歡迎等待他的人在道路上前后不絕。秋季，七月，慕容隆揮軍來(lái)到黃河岸邊，平規(guī)放棄高唐逃走。慕容隆派遣建威將軍慕容進(jìn)等人渡過(guò)黃河追擊，在濟(jì)北將平規(guī)斬首。平喜逃奔彭城。
納故中書(shū)令王獻(xiàn)之女為太子妃。獻(xiàn)之，羲之之子也。
東晉太子司馬德宗，娶原中書(shū)令王獻(xiàn)之的女兒為太子妃。王獻(xiàn)之是王羲之的兒子。
魏群臣勸魏王稱尊號(hào)，始建天子旌旗，出警入蹕，改元皇始。參軍事上谷張恂勸進(jìn)取中原，善之。
北魏的文武大臣一致勸說(shuō)魏王拓跋自稱尊號(hào)，拓跋才開(kāi)始制作天子才用的旌旗，出入時(shí)戒備森嚴(yán)，清除道路，禁止行人通行，改年號(hào)為皇始。參軍事、上谷人張恂進(jìn)勸拓跋發(fā)兵去奪取中原，拓跋以為他說(shuō)得很對(duì)。
燕遼西王農(nóng)悉將部曲數(shù)萬(wàn)口之并州，并州素乏儲(chǔ)，是歲早霜，民不能供其食，又遣諸部護(hù)軍分監(jiān)諸胡，由是民夷俱怨，潛召魏軍。八月，己亥，魏王大舉伐燕，步騎四十余萬(wàn)，南出馬邑，逾句注，旌旗二千余里，鼓行而進(jìn)。左將軍雁門(mén)李栗將五萬(wàn)騎為前驅(qū)，別遣將軍封真等從東道出軍都，襲燕幽州。
后燕遼西王慕容農(nóng)帶領(lǐng)所統(tǒng)屬的幾萬(wàn)口部曲前往并州。并州一向缺乏糧食儲(chǔ)備，這一年又正趕上下霜較早，百姓無(wú)法供應(yīng)這么多人的糧食，再加上慕容農(nóng)派遣各部護(hù)軍分頭監(jiān)視其他幾處胡人部落，從此，漢人夷人對(duì)他都深懷怨恨，暗地里有人偷偷地去請(qǐng)北魏的部隊(duì)前來(lái)。八月，已亥（二十八日），魏王拓跋發(fā)重兵討伐后燕國(guó)，步兵、騎兵共約四十多萬(wàn)人，從馬邑向南進(jìn)發(fā)，躍過(guò)句注山，軍旗招展，迤邐兩千多里，擂鼓前進(jìn)。其中，左將軍、雁門(mén)人李栗帶領(lǐng)五萬(wàn)騎兵為前鋒部隊(duì)，又另外派遣將軍封真等從東路躍過(guò)軍都山，襲擊后燕的幽州。
燕征北大將軍、幽·平二州牧、清河公會(huì)母賤而年長(zhǎng)，雄俊有器藝，燕主垂愛(ài)之。寶之伐魏也，垂命會(huì)攝東宮事、總錄，禮遇一如太子。及垂伐魏，命會(huì)鎮(zhèn)龍城，委以東北之任，國(guó)官府佐，皆選一時(shí)才望。垂疾篤，遺言命寶以會(huì)為嗣，而寶愛(ài)少子濮陽(yáng)公策，意不在會(huì)。長(zhǎng)樂(lè)公盛與會(huì)同年，恥為之下，乃與趙王麟共勸寶立策，寶從之。乙亥，立妃段氏為皇后，策為皇太子，會(huì)、盛皆進(jìn)爵為王。策年十一，素弱，會(huì)聞之，心慍懟。
后燕征北大將軍，幽、平二州牧，清河公慕容會(huì)母親出身貧賤，但年紀(jì)最大，雄偉俊逸，器宇不凡，頗有才能，慕容垂很喜歡他。慕容寶討伐北魏的時(shí)候，慕容垂曾命令慕容會(huì)攝管東宮太子府的事務(wù)，遇事全權(quán)處理，對(duì)他的待遇，跟對(duì)太子相同。到慕容垂親自帶兵伐魏的時(shí)候，他又命令慕容會(huì)鎮(zhèn)守龍城，把東北方面的所有軍政事務(wù)全部交由他來(lái)處理，選派藩國(guó)和府衙官員都是在當(dāng)時(shí)才能、聲望最高的人。慕容垂病重時(shí)，留下遺囑，命令慕容寶一定讓慕容會(huì)當(dāng)他的繼承人。但是慕容寶卻喜愛(ài)小兒子濮陽(yáng)公慕容策，而不看重慕容會(huì)。長(zhǎng)樂(lè)公慕容盛與慕容會(huì)同歲，覺(jué)得自己當(dāng)他的部下為奇恥大辱，于是便和趙王慕容麟一起力勸慕容寶立慕容策為太子，慕容寶聽(tīng)從了他們的話。乙亥（初四），慕容寶冊(cè)立妃子段氏為皇后，冊(cè)立慕容策為皇太子，慕容會(huì)、慕容盛都晉封為王。慕容策這年才十一歲，一直愚昧懦弱。慕容會(huì)聽(tīng)到這個(gè)消息后，心里不免怨恨不滿。
九月，章武王宙奉燕主垂及成哀段后之喪葬于龍城宣平陵，寶詔宙悉徙高陽(yáng)王隆參佐、部曲、家屬還中山，會(huì)違詔，多留部曲不遣。宙年長(zhǎng)屬尊，會(huì)每事陵侮之，見(jiàn)者皆知其有異志。
九月，章武王慕容宙護(hù)送后燕國(guó)主慕容垂以及成哀小段皇后的靈柩到龍城宣平陵安葬。慕容寶下詔給慕容宙，命他把高陽(yáng)王慕容隆手下的慕僚官員、軍隊(duì)、家眷等人全部遷回都城中山。慕容會(huì)違背慕容寶的詔書(shū)，留下了許多慕容隆的部曲沒(méi)有遣返。慕容宙年紀(jì)已經(jīng)很老、輩份又高，慕容會(huì)卻經(jīng)常借機(jī)欺凌侮辱他�？匆�(jiàn)這種情況的人都知道這時(shí)候慕容會(huì)已經(jīng)心懷不軌。
戊午，魏軍至陽(yáng)曲，乘西山，臨晉陽(yáng)，遣騎環(huán)城大噪而去。燕遼西王農(nóng)出戰(zhàn)，大敗，奔還晉陽(yáng)，司馬慕輿嵩閉門(mén)拒之。農(nóng)將妻子帥數(shù)千騎東走，魏中領(lǐng)將軍長(zhǎng)孫肥追之，及于潞川，獲農(nóng)妻子。燕軍盡沒(méi)，農(nóng)被創(chuàng)，獨(dú)與三騎逃歸中山。
戊午（十八日），北魏軍開(kāi)到陽(yáng)曲，沿著西山，臨近晉陽(yáng)，派騎兵圍繞晉陽(yáng)城大聲喧嘩一陣又退了回來(lái)。后燕遼西王慕容農(nóng)領(lǐng)兵出戰(zhàn)，被打得大敗，奔逃回晉陽(yáng)，后燕司馬慕輿嵩緊閉城門(mén)拒絕慕容農(nóng)進(jìn)城。慕容農(nóng)帶著妻子兒女、統(tǒng)領(lǐng)著幾千名騎兵向東逃去。北魏中領(lǐng)將軍長(zhǎng)孫肥追擊他們，到了潞川終于追上，抓獲了慕容農(nóng)的妻子兒女。后燕軍也全部被消滅，慕容農(nóng)受了傷，只和三名騎兵一起逃回了中山。
魏王遂取并州。初建臺(tái)省，置刺史、太守、尚書(shū)郎以下官，悉用儒生為之。士大夫詣軍門(mén)，無(wú)少長(zhǎng)，皆引入存慰，使人人盡言，少有才用，咸加擢敘。己未，遣輔國(guó)將軍奚收略地汾川，獲燕丹楊王買(mǎi)德及離石護(hù)軍高秀和。以中書(shū)侍郎張恂等為諸郡太守，招撫離散，勸課農(nóng)桑。
魏王拓跋于是奪取了并州，第一次設(shè)置了朝廷辦事機(jī)構(gòu)，安排刺史、太守、尚書(shū)郎等以下的官吏，完全用讀書(shū)人擔(dān)當(dāng)這些職務(wù)。士大夫到軍營(yíng)門(mén)口拜見(jiàn)，無(wú)論年齡大小，他都禮讓到營(yíng)中盡心慰撫，使他們每個(gè)人都能暢所欲言，只要稍稍有一些才能和可用之處，都加以任用。己未（十九日），拓跋派遣輔國(guó)將軍奚牧去攻取汾川，抓獲了后燕丹楊王慕容買(mǎi)德和離石護(hù)軍高秀和。拓跋任命中書(shū)侍郎張恂等人做了幾個(gè)郡的太守，招徠并且撫慰過(guò)去流亡失散的農(nóng)民回到自己的家園，鼓勵(lì)并且獎(jiǎng)賞他們種田養(yǎng)蠶。
燕主寶聞魏軍將至，議于東堂。中山尹苻謨?cè)唬骸敖裎很姳姀?qiáng)，千里遠(yuǎn)斗，乘勝氣銳，若縱之使入平土，不可敵也，宜杜險(xiǎn)以拒之。”中書(shū)令眭邃曰：“魏多騎兵，往來(lái)剽速，馬上赍糧，不過(guò)旬日；宜令郡縣聚民，千家為一堡，深溝高壘，清野以待之，彼至無(wú)所掠，不過(guò)六旬，食盡自退�！鄙袝�(shū)封懿曰：“今魏兵數(shù)十萬(wàn)，天下之掠敵也，民雖筑堡，不足以自固，是聚兵及糧以資之也。且動(dòng)搖民心，示之以弱，不如阻關(guān)拒戰(zhàn)，計(jì)之上也�！壁w王麟曰：“魏今乘勝氣銳，其鋒不可當(dāng)，宜完守中山，待其弊而乘之�！庇谑切蕹欠e粟，為持久之備。命遼西王農(nóng)出屯安喜，軍事動(dòng)靜，悉以委麟。
后燕國(guó)主慕容寶聽(tīng)說(shuō)北魏軍就要打來(lái)，在東堂商議對(duì)策。中山尹苻謨說(shuō)：“現(xiàn)在魏軍人數(shù)眾多，力量強(qiáng)大，而且能從千里之外前來(lái)作戰(zhàn)，乘勝前進(jìn)，銳不可當(dāng)，如果放他們進(jìn)入平原，我們便沒(méi)有辦法再抵擋了，我們應(yīng)當(dāng)依據(jù)險(xiǎn)要地形對(duì)付他們�！敝袝�(shū)令眭邃說(shuō)：“魏以騎兵為多，奔來(lái)馳往剽悍迅速，但是，他們?cè)隈R上攜帶的糧草不過(guò)夠十天左右的用度。我們應(yīng)該命令各郡縣把居民聚集在一起，一千戶人家組成一個(gè)寨堡，深挖戰(zhàn)壕，高筑壁壘，使原野上既無(wú)人跡又無(wú)糧草可取，等待他們的進(jìn)犯，他們來(lái)到這里沒(méi)有什么可搶劫的東西，最多不超過(guò)六十天，他們就會(huì)因?yàn)榧Z食用完而自行撤退回去。”尚書(shū)封懿說(shuō)：“現(xiàn)在魏軍有數(shù)十萬(wàn)人，這是天下最大的勁敵。居民即使修筑寨堡，也沒(méi)有辦法保衛(wèi)自己的安全，這等于把兵馬及糧食聚集在一起送給他們。而且那樣容易使民心動(dòng)搖、暴露自己的虛弱，我看不如據(jù)守關(guān)隘，決一死戰(zhàn)，這才是上策呀！”趙王慕容麟說(shuō)：“魏軍現(xiàn)在乘 勝而來(lái)，氣勢(shì)旺盛，正面鋒芒無(wú)論如何也擋不住，我們應(yīng)該全面地?fù)?jù)守中山。等待他們出現(xiàn)漏洞和失策的時(shí)候再乘機(jī)反擊�！庇谑�，后燕開(kāi)始大規(guī)模地修筑城墻，儲(chǔ)備糧食，做持久作戰(zhàn)的準(zhǔn)備。慕容寶又命令遼西王慕容農(nóng)駐扎在安喜，而把軍務(wù)交給慕容麟全權(quán)掌管。
帝嗜酒，流連內(nèi)殿，醒治既少，外人罕得進(jìn)見(jiàn)。張貴人寵冠后宮，后宮皆畏之。庚申，帝與后宮宴，妓樂(lè)盡侍；時(shí)貴人年近三十，帝戲之曰：“汝以年亦當(dāng)廢矣，吾意更屬少者�！辟F人潛怒，向夕，帝醉，寢于清暑殿，貴人遍飲宦者酒，散遣之，使婢以被蒙帝面，弒之，重賂左右，云“因魘暴崩”。時(shí)太子暗弱，會(huì)稽王道子昏荒，遂不復(fù)推問(wèn)。王國(guó)寶夜叩禁門(mén)，欲入為遺詔，侍中王爽拒之曰：“大行晏駕，皇太子未至，敢入者斬！”國(guó)寶乃止。爽，恭之弟也。辛酉，太子即皇帝位，大赦。
孝武帝非常喜歡喝酒，他經(jīng)常在內(nèi)殿里流連迷醉，頭腦清醒的時(shí)間少了，宮外的人很難也很少能被允許進(jìn)見(jiàn)。張貴人是后宮里最受寵幸的，后宮中人人都非常害怕她。庚申（二十日），孝武帝和后宮的嬪妃們一起宴飲，美女和樂(lè)隊(duì)也都來(lái)在一旁侍候。這時(shí)張貴人年紀(jì)將近三十，孝武帝故意調(diào)笑她說(shuō)：“你如果按照年齡來(lái)說(shuō)，也應(yīng)該廢黜了，我的心意是更喜歡年輕的�！睆堎F人心中暗自氣憤。到了晚上，孝武帝大醉，在清暑殿就寢。張貴人則拿酒賞賜所有的宦官，打發(fā)他們走開(kāi)，然后，讓貼身的服侍婢女用被子蒙住都孝帝的臉，弒殺了孝武帝，又用重金賄賂左右的侍從，聲稱是“睡夢(mèng)中驚悸窒息突然死去”。當(dāng)時(shí)太子司馬德宗愚昧懦弱，會(huì)稽王司馬道子也昏庸荒淫，便都不追究查問(wèn)。中書(shū)令王國(guó)寶深夜前來(lái)，叩打禁宮的大門(mén)，打算進(jìn)去替孝武帝撰寫(xiě)遺詔，侍中王爽拒絕了他的請(qǐng)求說(shuō)：“皇上去世，皇太子還沒(méi)有趕到，膽敢闖入的人，格殺勿論！”王國(guó)寶才打消這個(gè)念頭。王爽是王恭的弟弟。辛酉（二十一日），太子司馬德宗即皇帝位，宣布大赦。
癸亥，有司奏：會(huì)稽王道子宜進(jìn)位太傅、揚(yáng)州牧，假黃鉞，詔內(nèi)外眾事動(dòng)靜咨之。
癸亥（二十三日），有關(guān)部門(mén)上奏道：會(huì)稽王司馬道子應(yīng)該晉升為太傅，任揚(yáng)州牧，賜予黃鉞，詔令朝中朝外的一切大小事務(wù)都要請(qǐng)示司馬道子。
安帝幼而不慧，口不能言，至于寒暑饑飽亦不能辨，飲食寢興皆非己出。母弟瑯邪王德文，性恭謹(jǐn)，常侍左右，為之節(jié)適，始得其宜。
晉安帝司馬德宗小的時(shí)候便不聰明機(jī)敏，有嘴不會(huì)說(shuō)話，甚至到了連冷熱饑飽也都不能分辨的程度，他喝水、吃飯、睡覺(jué)、起床都不能自己料理。他的同母兄弟瑯邪王司馬德文，卻性情謙恭謹(jǐn)慎，他經(jīng)常在司馬德宗的身邊幫忙照顧，替他安排調(diào)度，使他的行事才勉強(qiáng)合理。
初，王國(guó)寶黨附會(huì)稽王道子，驕縱不法，屢為御史中丞褚粲所糾。國(guó)寶起齋，侔清暑殿，孝武帝甚惡之；國(guó)寶懼，遂更求媚于帝而疏道子，帝復(fù)寵昵之。道子大怒，嘗于內(nèi)省面責(zé)國(guó)寶，以劍擲之，舊好盡矣。及帝崩，國(guó)寶復(fù)事道子，與王緒共為邪諂，道子更惑之，倚為心腹，遂參管朝權(quán)，威震內(nèi)外，并為時(shí)之所疾。
當(dāng)初，王國(guó)寶作為死黨依附于會(huì)稽王司馬道子，驕橫放縱，不依法禮，幾次被御史中丞褚粲糾舉彈，劾，王國(guó)寶建筑自己的私房，可以和清暑殿相媲美。孝武帝很討厭他。王國(guó)寶非常害怕，于是他便轉(zhuǎn)而向孝武帝大獻(xiàn)其媚，而對(duì)司馬道子逐漸疏遠(yuǎn)，孝武帝因此又重新寵信親近他。司馬道子曾經(jīng)為此怒不可遏，一次在朝見(jiàn)時(shí)當(dāng)著大家的面直接指責(zé)申斥王國(guó)寶，甚至拔出佩劍，擲向王國(guó)寶，他們之間的多年的密切關(guān)系完全破裂。孝武帝駕崩后，王國(guó)寶重又投靠司馬道子，與王緒一同邪佞、諂媚，司馬道子再一次受到他的迷惑，把他當(dāng)作心腹。于是，王國(guó)寶開(kāi)始管理朝政大權(quán)，聲威震動(dòng)朝廷內(nèi)外，同時(shí)受到了當(dāng)時(shí)人的痛恨。
王恭入赴出陵，每正色直言，道子深憚之。恭罷朝，嘆曰：“榱棟雖新，便有黍離之嘆！”緒說(shuō)國(guó)寶，因恭入朝，勸相王伏兵殺之，國(guó)寶不許。道子欲輯和內(nèi)外，乃深布腹心于恭，冀除舊惡；而恭每言及時(shí)政，輒厲聲色。道子知恭不可和協(xié)，遂有相圖之志。
兗、青二州刺史王恭回來(lái)參加孝武帝的葬禮，經(jīng)常面色嚴(yán)肅地直言告誡、勸諫，司馬道子非常忌憚他。王恭退朝后，嘆道：“房屋的梁椽雖然是新的，我卻有了國(guó)家將亡的嘆息！”王緒向王國(guó)寶建議說(shuō)，趁王恭上朝，讓相王司馬道子伏兵殺了他，王國(guó)寶沒(méi)有答應(yīng)。司馬道子也曾經(jīng)想多方調(diào)解，使朝廷內(nèi)外團(tuán)結(jié)一致，于是，對(duì)王恭推心置腹，希望能盡釋前嫌，但是王恭每次談到朝政時(shí)，經(jīng)常是聲色俱厲。司馬道子知道王恭已經(jīng)不可能妥協(xié)合作，于是便有了圖謀陷害他的念頭。
或勸恭因入朝以兵誅國(guó)寶，恭以豫州刺史庾楷士馬甚盛，黨于國(guó)寶，憚之，不敢發(fā)。王謂恭曰：“國(guó)寶雖終為禍亂，要之罪逆未彰，今遽先事而發(fā)，必大失朝野之望。況擁強(qiáng)兵竊發(fā)于京輦，誰(shuí)謂非逆！國(guó)寶若遂不改，惡布天下，然后順眾心以除之，亦無(wú)憂不濟(jì)也�！惫酥�。既而謂曰：“比來(lái)視君一似胡廣�！痹唬骸巴趿晖�(zhēng)，陳平慎默，但問(wèn)歲晏何如耳！”
有人勸說(shuō)王恭趁前去朝見(jiàn)皇帝的機(jī)會(huì)，動(dòng)用部隊(duì)殺了王國(guó)寶。王恭因?yàn)樵ブ荽淌封卓R精壯強(qiáng)盛，他與王國(guó)寶結(jié)為死黨，對(duì)他心存顧忌不敢冒然動(dòng)手。王對(duì)王恭說(shuō)：“王國(guó)寶雖然最終一定 會(huì)成為禍亂，但是他的罪惡和倒行逆施還沒(méi)有大白于天下，現(xiàn)在如果先對(duì)他發(fā)動(dòng)攻擊，一定會(huì)使全國(guó)上下大失所望。況且你如果統(tǒng)領(lǐng)強(qiáng)悍的部隊(duì)偷偷地在都城起事，誰(shuí)能說(shuō)你不是叛亂呢？王國(guó)寶如果仍然不思悔過(guò)自新，他的罪孽一定會(huì)很快地傳遍全國(guó)，到了那時(shí)候，我們順應(yīng)民心來(lái)除掉他，也就不用憂慮不會(huì)成功了�！蓖豕Ｖ沽顺敉鯂�(guó)寶的準(zhǔn)備。后來(lái)，王恭對(duì)王說(shuō)：“最近以來(lái)，我看你太像胡廣了�！蓖跽f(shuō)：“王陵因?yàn)樵诨实勖媲盃?zhēng)執(zhí)，陳平經(jīng)常在一旁謹(jǐn)慎小心，沉默不語(yǔ)，你只看結(jié)果如何罷了�！�
冬，十月，甲申，葬孝武帝于隆平陵。王恭還鎮(zhèn)，將行，謂道子曰：“主上諒暗，冢宰之任，伊、周所難，愿大王親萬(wàn)幾，納直言，放鄭聲，遠(yuǎn)佞人�！眹�(guó)寶等愈懼。
冬季，十月，甲申（十四日），將孝武帝埋葬在隆平陵。王恭準(zhǔn)備返回京口鎮(zhèn)守，臨走的時(shí)候?qū)λ抉R道子說(shuō)：“主上守喪，相國(guó)身上的任務(wù)更加繁重，恐怕即使是伊尹、周公也都難以做得很好。希望您親自料理軍政要?jiǎng)?wù)，聽(tīng)取接受忠直坦率的不同意見(jiàn)，放棄對(duì)yín靡之音的愛(ài)好，疏遠(yuǎn)奸佞小人�！蓖鯂�(guó)寶等人更加害怕。
魏王使冠軍將軍代人于栗、寧朔將軍公孫蘭帥步騎二萬(wàn)，潛自晉陽(yáng)開(kāi)韓信故道。己酉，自井陘趨中山。李先降魏，以為征東左長(zhǎng)史。
魏王拓跋派遣冠軍將軍、代郡人于栗、寧朔將軍公孫蘭等二人率領(lǐng)步、騎兵共二萬(wàn)人，偷偷地從晉陽(yáng)向東開(kāi)辟修復(fù)韓信當(dāng)年修筑使用過(guò)的棧道。已酉（疑誤），拓跋帶兵從井陘直奔中山。李先投降了北魏，拓跋任命他為征東左長(zhǎng)史。
西秦涼州牧軻彈與秦州牧益州不平，軻彈奔涼。
西秦涼州牧乞伏軻彈與秦州牧乞伏益州二人發(fā)生沖突，乞伏軻彈投奔后涼國(guó)。
[20]魏王進(jìn)攻常山，拔之，獲太守茍延；自常山以東，守宰或走或降，諸郡縣皆附于魏，惟中山、鄴、信都三城為燕守。十一月，命東平公儀將五萬(wàn)騎攻鄴，冠軍將軍王建、左將軍李栗攻信都。戊午，進(jìn)軍中山；己未，攻之。燕高陽(yáng)王隆守南郭，帥眾力戰(zhàn)，自旦至晡，殺傷數(shù)千人，魏兵乃退。謂諸將曰：“中山城固，寶必不肯出戰(zhàn)，急攻則傷士，久圍則費(fèi)糧，不如先取鄴、信都，然后圖之。”丁卯，引兵而南。
[20]魏王拓跋進(jìn)軍攻打常山，攻克后抓獲了常山太守茍延。從常山以東，各地的駐守官吏或者逃跑或者開(kāi)城投降，各郡縣都?xì)w附北魏，只有中山、鄴城、信都三座城池還為后燕國(guó)堅(jiān)守。十一月，拓跋命令東平公拓跋儀帶領(lǐng)五萬(wàn)騎兵進(jìn)攻鄴城，命令冠軍將軍王建、左軍將軍李栗進(jìn)攻信都。戊午（十九日），拓跋親自帶兵挺進(jìn)中山。己未（二十日），發(fā)起進(jìn)攻。后燕高陽(yáng)王慕容隆據(jù)守南城，率領(lǐng)部眾全力奮戰(zhàn)，從早晨苦戰(zhàn)到中午，殺傷敵兵幾千人，北魏軍隊(duì)才敗退下去。拓跋對(duì)眾將說(shuō)：“中山城非常堅(jiān)固，慕容寶一定不肯出城來(lái)與我們決戰(zhàn)。我們急切攻打會(huì)損兵折將，長(zhǎng)期圍困又要花費(fèi)大量的糧草，不如先去奪取鄴城、信都，得手之后再來(lái)想辦法對(duì)付它�！倍∶ǘ巳眨�，拓跋還兵向南開(kāi)進(jìn)。
章武王宙自龍城還，聞?dòng)形嚎�，馳入薊，與鎮(zhèn)北將軍陽(yáng)城王蘭乘城固守。蘭，垂之從弟也。魏別將石河頭攻之，不克，退屯漁陽(yáng)。
后燕章武王慕容宙從龍城回京，途中聽(tīng)說(shuō)有北魏大軍進(jìn)犯，趕快進(jìn)薊城，和鎮(zhèn)北將軍陽(yáng)城王慕容蘭一起據(jù)城固守。慕容蘭是慕容垂的堂弟。北魏的別將石河頭率軍攻打，沒(méi)有攻克，便退到漁陽(yáng)駐扎。
軍于魯口，博陵太守申永奔河南，高陽(yáng)太守崔宏奔海渚。素聞宏名，遣騎追求，獲之，以為黃門(mén)侍郎，與給事黃門(mén)侍郎張袞對(duì)掌機(jī)要，創(chuàng)立制度。博陵令屈遵降魏。以為中書(shū)令，出納號(hào)令，兼總文誥。
拓跋把大軍集結(jié)在魯口。后燕博陵太守申永逃奔河南，高陽(yáng)太守崔宏逃到海島上避禍。拓跋平日早就聽(tīng)說(shuō)了崔宏的名聲，便派遣騎兵前去追趕尋找，找到了崔宏，任命他為黃門(mén)侍郎，和給事黃門(mén)侍郎張袞一起共同執(zhí)掌國(guó)家機(jī)要大事，制訂國(guó)家的各種法令制度。博陵令屈遵投降北魏，拓跋也任命他為中書(shū)令，負(fù)責(zé)收發(fā)全國(guó)各地來(lái)往的公文和法令函件，并且負(fù)責(zé)撰寫(xiě)各種文告。
燕范陽(yáng)王德使南安王青等夜擊魏軍于鄴下，破之，魏軍退屯新城。青等請(qǐng)追擊之，別駕韓曰：“古人先計(jì)而后戰(zhàn)。魏軍不可擊者四：懸軍遠(yuǎn)客，利在野戰(zhàn)，一也；深入近畿，頓兵死地，二也；前鋒既敗，后陣方固，三也；彼眾我寡，四也。官軍不宜動(dòng)者三：自戰(zhàn)其地，一也；動(dòng)而不勝，眾心難固，二也；城隍未修，敵來(lái)無(wú)備，三也。今魏無(wú)資糧，不如深壘固軍以老之�！钡聫闹偾噙�，青，詳之兄也。
后燕范陽(yáng)王慕容德派遣南安王慕容青等人趁夜色的掩護(hù)在鄴下襲擊魏軍，把魏軍打敗。北魏軍隊(duì)退到新城駐守。慕容青等人請(qǐng)求繼續(xù)追擊敵軍，別駕韓說(shuō)：“古代的人，先計(jì)劃好了如何用兵，然后才按計(jì)劃作戰(zhàn)。這次魏軍不可追打的原因有四點(diǎn)：第一，是對(duì)方遠(yuǎn)路而來(lái)，缺乏根基，在原野上作戰(zhàn)對(duì)他們有利。第二，是敵軍孤軍深入，已經(jīng)毫無(wú)退路可走，此時(shí)再打，恐怕要逼迫他們拚命。第三，是敵人的前鋒部隊(duì)雖然已經(jīng)遭到失敗，但是他們的后隊(duì)卻仍然很整齊精壯。第四，是敵眾我寡。我們的部隊(duì)不 應(yīng)該輕易出動(dòng)的原因也有三點(diǎn)：第一，我們是在自己的土地上作戰(zhàn)，稍有挫折，兵士便易于潰散。第二，如果輕易出戰(zhàn)卻不能取勝，容易動(dòng)搖軍心。第三，我們的城池還沒(méi)有來(lái)得及修整加固，敵兵沖來(lái)，我們?nèi)鄙俦匾姆纻浜鸵劳小，F(xiàn)在魏軍中缺乏物資糧草，我們不如深挖戰(zhàn)壕、高筑壁壘，穩(wěn)住陣腳，安定軍心，把敵人拖垮�！蹦饺莸侣�(tīng)從了他的話，命令慕容青趕緊回城。慕容青是慕容詳?shù)母绺纭?/p>
十二月，魏遼西公賀賴盧帥騎二萬(wàn)會(huì)東平公儀攻鄴。賴盧，訥之弟也。
十二月，北魏遼西公賀賴盧統(tǒng)率騎兵二萬(wàn)人，會(huì)同東平公拓跋儀一起，進(jìn)攻鄴城。賀賴盧是賀訥的弟弟。
魏別部大人沒(méi)根有膽勇，魏王惡之。沒(méi)根懼誅，己丑，將親兵數(shù)十人降燕，燕主寶以為鎮(zhèn)東大將軍，封雁門(mén)公。沒(méi)根求還襲魏，寶難與
重兵，給百余騎。沒(méi)根效其號(hào)令，夜入魏營(yíng)，至中仗，乃覺(jué)之，狼狽驚走，沒(méi)根以所從人少，不能壞其大眾，多獲首虜而還。
北魏另有一支部落的首領(lǐng)沒(méi)根，有膽氣又很驍勇，魏王拓跋非常討厭他。沒(méi)根害怕拓跋誅殺，己丑（二十日），帶領(lǐng)著幾十個(gè)親信士兵投降了后燕。后燕國(guó)主慕容寶任命他為鎮(zhèn)東大將軍，封為雁門(mén)公。沒(méi)根請(qǐng)求回兵奇襲北魏，慕容寶不肯交給他大批部隊(duì)，只給了他一百多名騎兵。沒(méi)根更換了這些人的裝束，偽裝成魏兵，連夜進(jìn)入北魏大營(yíng)，來(lái)到中央大帳，拓跋這時(shí)才發(fā)覺(jué)，狼狽不堪地倉(cāng)皇逃走。沒(méi)根因?yàn)樽约核鶐ьI(lǐng)的人很少，不能大批殺傷魏營(yíng)的兵士，只是多抓了一些魏兵便撤回去了。
[21]楊盛遣使來(lái)請(qǐng)命；詔拜盛鎮(zhèn)南將軍、仇池公。盛表苻宣為平北將軍。
[21]楊盛派遣使節(jié)來(lái)到東晉請(qǐng)求歸附。安帝下詔，封楊盛為鎮(zhèn)南將軍、仇池公。楊盛隨即又上奏章推薦苻宣為平北將軍。
[22]是歲，越質(zhì)詰歸帥戶二萬(wàn)叛西秦降于秦，秦人處之成紀(jì)，拜鎮(zhèn)西將軍、平襄公。
[22]這一年，越質(zhì)詰歸率領(lǐng)自己的部屬二萬(wàn)戶，背叛了西秦，向后秦投降。后秦把他們安排在成紀(jì)地區(qū)，任命越質(zhì)詰歸為鎮(zhèn)西將軍，封平襄公。
[23]秦隴西王碩德攻姜乳于上，乳率眾降。秦以碩德為秦州牧，鎮(zhèn)上；征 乳為尚書(shū)。強(qiáng)熙、權(quán)千成帥眾三萬(wàn)共圍上，碩德?lián)羝浦�，熙奔仇池，遂�?lái)奔。碩德西擊千成于略陽(yáng)，千成降。
[23]后秦隴西王姚碩德在上地區(qū)進(jìn)攻姜乳，姜乳率領(lǐng)部下投降。后秦便任命姚碩德為秦州牧，鎮(zhèn)守上，并且任用姜乳為尚書(shū)。強(qiáng)熙和權(quán)千成二人統(tǒng)領(lǐng)兵丁三萬(wàn)人包圍了上，姚碩德打破了封鎖，強(qiáng)熙逃奔仇池，不久又轉(zhuǎn)而跑來(lái)投奔東晉。姚碩德?lián)]軍向西追擊權(quán)千成來(lái)到略陽(yáng)，權(quán)千成投降。
[24]西燕既亡，其所署河?xùn)|太守柳恭等各擁兵自守。秦主興遣晉王緒攻之，恭等臨河拒守。緒不得濟(jì)。
[24]西燕已經(jīng)滅亡，原為它所統(tǒng)屬的河?xùn)|太守柳恭等人各自擁有軍隊(duì)固守地盤(pán)。后秦國(guó)主姚興派遣晉王姚緒前去進(jìn)攻，柳恭等人在黃河的沿岸設(shè)防據(jù)守，姚緒沒(méi)有辦法過(guò)河。
初，永嘉之亂，汾陰薛氏聚其族黨，阻河自固，不仕劉、石。及苻氏興，乃以禮聘薛強(qiáng)，拜鎮(zhèn)東將軍，強(qiáng)引秦兵自龍門(mén)濟(jì)，遂入蒲阪，恭等皆降，興以緒為并、冀二州牧，鎮(zhèn)蒲阪。
當(dāng)初，永嘉之亂時(shí)，汾陰的薛氏家族聚集同族、同黨據(jù)守黃河險(xiǎn)要，保衛(wèi)家園，不去做劉氏與石氏的臣民。前秦苻氏興起之后，對(duì)他們加以禮遇，延聘薛強(qiáng)出仕，任命他為鎮(zhèn)東將軍。這時(shí)薛強(qiáng)引導(dǎo)后秦部隊(duì)從龍門(mén)渡過(guò)黃河，進(jìn)入蒲阪地區(qū)。柳恭等人投降后秦。姚興任命姚緒為并州、冀州二州牧，鎮(zhèn)守蒲阪。
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