證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?下面是小編整理的證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選21篇),希望對(duì)大家有所幫助。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、收集、分析金融及相關(guān)行業(yè)的信息數(shù)據(jù),撰寫行業(yè)研究報(bào)告;
2、深入研究與分析產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合相關(guān)企業(yè)情況,提供決策依據(jù);
3、協(xié)助起草公司股權(quán)管理制度、證券運(yùn)作控制制度、投資者關(guān)系管理制度及相應(yīng)實(shí)施細(xì)則;
4、負(fù)責(zé)起草公司證券運(yùn)作計(jì)劃、本部門的年度和月度工作計(jì)劃;
5、收集證券動(dòng)態(tài)信息與市場(chǎng)行情,向股東匯報(bào)情況;
6、負(fù)責(zé)證券投資方式的研究及證券投資業(yè)務(wù)的具體操作與實(shí)施;
7、負(fù)責(zé)公司增資擴(kuò)股等再融資的相關(guān)工作,以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作;
8、負(fù)責(zé)對(duì)外信息的及時(shí)披露,確保準(zhǔn)確度;
9、負(fù)責(zé)與行業(yè)協(xié)會(huì)、證券交易所等監(jiān)管部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò),負(fù)責(zé)股東資料,企業(yè)公報(bào)等資料的管理。
10、協(xié)助副總裁內(nèi)部日常管理工作,推進(jìn)集團(tuán)法人治理、戰(zhàn)略管控與上市相關(guān)工作。
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。ㄒ唬┫蚩蛻艚榻B證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
。ǘ┫蚩蛻艚榻B證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
。ㄈ┫蚩蛻艚榻B與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
(四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;
。ㄎ澹┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
。┓、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng)。
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1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。
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崗位職責(zé):
1、 進(jìn)駐公司安排的營銷渠道工作,按要求完成每日潛在證券客戶收集工作;
2、 按公司培訓(xùn)的工作方法進(jìn)行理財(cái)客戶開發(fā),完成每月計(jì)劃的績效任務(wù);
3、 按公司規(guī)定的服務(wù)要求進(jìn)行存量客戶理財(cái)服務(wù),實(shí)現(xiàn)對(duì)名下客戶全覆蓋服務(wù);
4、 按公司制定的營銷計(jì)劃進(jìn)行金融產(chǎn)品銷售;
5、 按公司制定的渠道制度進(jìn)行渠道維護(hù)開發(fā)。
任職資格:
1、全日制大學(xué)專科以上學(xué)歷者及應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、已取得證券從業(yè)資格。
任職能力:
1、具備良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力;
2、能夠吃苦耐勞,抗壓能力強(qiáng);
3、客戶服務(wù)意識(shí)突出,團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)好,執(zhí)行力強(qiáng);
4、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)好。
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。1) 負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營銷渠道的維護(hù);
(2) 組織并參與各種營銷活動(dòng);
(3) 指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的維護(hù)工作;
。4) 主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù),做好金融產(chǎn)品銷售工作。
崗位要求:
。1)國家教育部認(rèn)可的大專(含大專)以上學(xué)歷、年齡20-40周歲;
(2)對(duì)客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解;
。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;
。4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;
。5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
。6)有客戶資源者優(yōu)先。
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1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;
2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介,為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù);
3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);
4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;
5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;
6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng);
7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、拓展銷售渠道,開發(fā)高凈值客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息,接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問題的解答;
4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案;
5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,男女不限;
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);
4、工作積極上進(jìn),有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力;
5、能吃苦,愛崗敬業(yè),具有團(tuán)隊(duì)合作精神;
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、制訂、推動(dòng)、實(shí)施與達(dá)成營銷團(tuán)隊(duì)的銷售計(jì)劃;
2、招募、輔導(dǎo)、育成并管理團(tuán)隊(duì)成員,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊(duì);
3、組織團(tuán)隊(duì)營銷活動(dòng),做好客戶渠道的維護(hù)和客戶服務(wù)工作;
4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)文化建設(shè),不斷提升團(tuán)隊(duì)凝聚力、戰(zhàn)斗力;
5、開發(fā)與維護(hù)團(tuán)隊(duì)與各渠道間的合作關(guān)系。
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1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銀行等相關(guān)渠道的開發(fā)與維護(hù);
2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員開展銷售等相關(guān)培訓(xùn)指導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)建設(shè);
3、帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)開展?fàn)I銷活動(dòng),完成公司制定的各項(xiàng)任務(wù);
4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常業(yè)務(wù)管理、考核、督導(dǎo)及協(xié)調(diào);
5、開發(fā)及拓展其他銷售渠道。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)10
任職要求:
1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn);
2、大專及以上學(xué)歷;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強(qiáng)的保密意識(shí);
3、勤于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動(dòng),會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;
5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā),基金,個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。
2、營銷渠道的維護(hù),參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā),收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
5、分析客戶需求,維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、大專或以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求),通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮;
2、樂于與客戶溝通,性格開朗熱情;熱愛并立志投身證券行業(yè),愿與公司共同發(fā)展;
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識(shí),有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí);
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的'前提下,對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息,并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;
3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對(duì)證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;
6、對(duì)證券營銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作,整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;
4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場(chǎng)形象;
5、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺(tái);
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng);
任職要求:
1、通過證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)
2、大專及以上學(xué)歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對(duì)客戶不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)16
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域和渠道內(nèi)的新客戶開拓,客戶信息的搜集;
2、開展金融產(chǎn)品銷售;
3、定期拜訪客戶,與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需求,做好客戶維護(hù)工作;
4、建立客戶檔案,定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理,提供銷售分析數(shù)據(jù);
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格(無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格可獲得從業(yè)資格后入職);
2、有良好的表達(dá)能力和學(xué)習(xí)能力;立志投身金融證券行業(yè),有較強(qiáng)進(jìn)取精神 ;
3、講求個(gè)人信譽(yù)、恪守職業(yè)道德;
4、有銀行、證券、保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或有一定客戶資源者優(yōu)先錄;
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)17
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)華北地區(qū)券商、保險(xiǎn)行業(yè)大數(shù)據(jù)及人工智能產(chǎn)品的銷售工作;
2、與售前/售后工程師密切配合,了解客戶需求,制定相關(guān)計(jì)劃,積極有效推進(jìn)客戶經(jīng)營,完成銷售業(yè)績目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)與用戶的技術(shù)交流、技術(shù)方案宣講、應(yīng)用系統(tǒng)演示等工作;
4、根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化,對(duì)公司的產(chǎn)品提出改進(jìn)建議;
5、負(fù)責(zé)客戶的挖掘、跟進(jìn)和再挖掘的客戶分析工作;
6、負(fù)責(zé)配合市場(chǎng)活動(dòng)的內(nèi)容安排、客戶聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作。
職位要求:
1、計(jì)算機(jī)、軟件、通信等相關(guān)專業(yè)或市場(chǎng)營銷專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年或以上軟件類產(chǎn)品在券商、保險(xiǎn)或基金客戶銷售經(jīng)驗(yàn);
3、優(yōu)秀的溝通交流能力、分析判斷能力;
4、積極主動(dòng)、抗壓能力強(qiáng)、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的搭建,管理和提升
2、負(fù)責(zé)銀行渠道及其他市場(chǎng)渠道的開拓和維護(hù),深化與渠道的合作關(guān)系
3、配合營業(yè)部業(yè)務(wù)方案,組織區(qū)域營銷活動(dòng)
4、監(jiān)督指導(dǎo)下轄客戶經(jīng)理工作,提升團(tuán)隊(duì)績效,完成營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)
5、輔導(dǎo)和培育客戶經(jīng)理,控制團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí),做好相應(yīng)培訓(xùn)工作
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)19
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,籌建所轄區(qū)域建設(shè)并制定、執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長期開發(fā)策略;
2、負(fù)責(zé)輔助管理所轄區(qū)域各分部團(tuán)隊(duì)建設(shè),并支持新建分部團(tuán)隊(duì)組建;
3、組織并監(jiān)督所轄區(qū)域分部完成公司下達(dá)的年度任務(wù)指標(biāo);
4、對(duì)重要客戶進(jìn)行開拓、溝通與管理,制定合作方案;開發(fā)、維護(hù)、協(xié)調(diào)相關(guān)渠道關(guān)系;
5、宣傳和實(shí)踐公司企業(yè)文化,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對(duì)手信息、客戶信息,分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展趨勢(shì),為公司重大決策提供支持。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)20
職責(zé)描述:
1、參與證券投資基金公司的申請(qǐng)、設(shè)立;
2、負(fù)責(zé)證券投資團(tuán)隊(duì)的組建;
3、負(fù)責(zé)策略投資研究、行業(yè)研究,制定策略投資方向和方案;
4、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系;
5、組織分析證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài),組織定期編寫證券市場(chǎng)研究報(bào)告;
6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時(shí)調(diào)整投資策略和組合方案;
7、組織相關(guān)信息披露工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、具備證券從業(yè)資格,了解并能運(yùn)用證券交易流程和各種交易策略;
2、全日制本科及以上學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);
3、5年以上證券投資、財(cái)務(wù)顧問相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),擁有成功的證券投資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);
4、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織和管理能力,擁有證券投資團(tuán)隊(duì)的組建和管理經(jīng)驗(yàn);
5、具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)和豐富的證券投資操作經(jīng)驗(yàn),掌握國家金融政策及相關(guān)的法律、法規(guī),掌握證券投資的知識(shí)及交易規(guī)則;
6、具有較強(qiáng)的機(jī)會(huì)把握能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制能力,具有良好的表達(dá)能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力,對(duì)突發(fā)事件較強(qiáng)的應(yīng)變能力,善于獨(dú)立處理與解決問題。
證券業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)21
工作內(nèi)容:
1、開展投資領(lǐng)域的行業(yè)研究、股票研究及股票交易。
2、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)研、投研分析。
3、開展投資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、投資實(shí)施及投后管理。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、985院校全日制研究生,會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、理工科等專業(yè),有理工+金融復(fù)合背景的優(yōu)先。
2、有CFA/CPA/ACCA等資格證書的優(yōu)先。
3、有券商、基金公司投研經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
4、過往業(yè)績優(yōu)異。
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