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保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)

時間:2021-12-20 15:33:28 總結(jié) 我要投稿

2021保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)范文(精選5篇)

  歲歲年年花相似,年年歲歲人不同。又到一年一度的年末時刻,很快就要開展下一年的工作了,肯定感想頗多吧,不能光會埋頭苦干哦,寫一份年終總結(jié),為來年工作做準備吧!如何輸出一份打動人心的年終總結(jié)呢?以下是小編幫大家整理的2021保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)范文(精選5篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

2021保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)范文(精選5篇)

  保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)1

  在XX呆了1月了,也發(fā)現(xiàn)了一些問題,談?wù)勛约旱南敕ǎ?/strong>

  1、主管業(yè)務(wù)技能較弱,帶領(lǐng)團隊問題較多

  由于一些歷史原因,一些主管文化水平較低,所以在接受起一些新技術(shù)上也較為被動,很多公司好的實用的新技術(shù)都不能很好的運用。并且有些主管連比較基本的人員入職資料也不會填寫,我覺得這很不應(yīng)該,畢竟后勤人數(shù)有限,在集中增員的時候會拖后新人的入司進度。

  2、業(yè)務(wù)伙伴職業(yè)構(gòu)成兼職較多

  我們的業(yè)務(wù)伙伴有很多為兼職人員,部分兼職人員的紀律性,積極性都不是很好,把保險營銷作為副業(yè),當(dāng)成增加收入的途徑,并不看成自己的主要經(jīng)濟來源,所以工作勁頭不夠。對于兼職的伙伴而言,能做到單子最好,做到了就是錦上添花,做不到自己還有主業(yè)的固定收入,維持生活還是可以的,所以沒有緊迫感。

  針對目前存在的問題,我有一些自己的想法:

  1、支持、鼓勵團隊中的績優(yōu)分子盡快晉升,帶出自己的隊伍,對于不稱職的主管在公司考核不達標時不在予以保級;

  2、樹立績優(yōu)典范,以績優(yōu)收入為帶動,鼓勵大家放開束縛,專職做保險營銷。

  3、應(yīng)該對主管進行必要的入司工作學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能通關(guān),以便能更好的輔導(dǎo)和幫助新人。

  感謝領(lǐng)導(dǎo)一直以來的關(guān)心,因為接觸個險營銷時間比較短,看法和想法也比較淺薄,望領(lǐng)導(dǎo)見諒。在以后的后援工作中,我會更好的做好自己的本職工作,服務(wù)前線業(yè)務(wù)員更好的展業(yè),盡我所能維護好電腦設(shè)備,保證伙伴們的正常工作!

  保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)2

  XX年是XX壽險市場競爭更加激烈的一年,同時也是XX個險發(fā)展重要的一年,XX個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標,以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題,明確經(jīng)營思路,把握經(jīng)營重點,用心有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今后工作帶給有益的借鑒,現(xiàn)將XX個險XX年的工作狀況和XX年的工作計劃匯報如下:

  一、XX年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)

  截至12月1日,XX個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下,共實現(xiàn)新單保費收入XX萬元,其中期交保費XX萬元,躉交保費XX_元,意外險保費XX萬元,提前兩個月完成分公司下達的期繳指標;個險至12月有營銷代理人XX人,其中持證人數(shù)XX人,持證率XX%;各級主管XX人,其中部經(jīng)理_人,主任_人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

  回顧XX年走過的歷程,凝聚著XX太保人頑強奮斗,執(zhí)著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點,針對各階段實際狀況,我們用心調(diào)整思路,跟上公司發(fā)展的節(jié)奏,主要采取了以下具體工作措施:

 。ㄒ唬⿵乃枷肷蠄远ㄐ判模鞔_方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。

  今年XX同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量,個性是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中,只有迎頭趕上,用心發(fā)展才是硬道理。XX個險上下充分領(lǐng)會上級精神,認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標轉(zhuǎn),而是就應(yīng)用心地開拓市場,這是兩種不同的發(fā)展觀念,也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。

  我們利用各種時機,轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念,變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員,我們反復(fù)強調(diào),取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念,不斷占領(lǐng)市場份額,用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘,統(tǒng)一了發(fā)展觀念,才為XX個險從根本上增強了凝聚力,XX個險呈現(xiàn)出用心主動,健康向上的精神面貌。

  (二)針對全年各階段經(jīng)營重點,我部門用心配合中支公司各項安排,結(jié)我個險實際狀況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績拉動。

  個性是在今年7月份百日大戰(zhàn)中,推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案,樹明星、拉標桿,布置“天天拜訪,周周舉績,月月增員、百日達標”的口號,在各個職場中懸掛,有效加強了團隊凝聚力,透過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn),最終達成全省進度前十強的好成績,XX個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

 。ㄈ┽槍險組訓(xùn),明確職責(zé)定位,強化崗位意識和工作職責(zé)心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向,各司其職。

  1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。

  2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

  3、針對個險內(nèi)勤人員,調(diào)整部門架構(gòu),明確崗位職責(zé),切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。

  (四)一手抓基礎(chǔ)管理,提高團隊素質(zhì),維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù),提高規(guī)模保費,保證目標達成。

  1、基礎(chǔ)工作,立足長遠發(fā)展,是XX個險長期以來始終堅持的方向,在XX年,XX個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面,加強點滴培養(yǎng),使各項工作有序開展,團隊構(gòu)成了規(guī)律性的工作習(xí)慣,團隊素質(zhì)不斷提升,隊伍穩(wěn)定性不斷增強。

  在早會經(jīng)營方面,XX個險高度重視,要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果,一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理,濱個險年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼職的說法,對所有人提出明確的考勤獎懲機制,要在全轄樹立制度意識,明確“要工號就要上班工作”的硬道理,引導(dǎo)團隊進一步端正風(fēng)氣,養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。

  2、抓基礎(chǔ)管理的同時,認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作,開展形式多樣的客戶答謝活動,個性在今年七月以來,在各網(wǎng)點用心舉辦個人專場,取得了不錯的成績,也得到了外勤人員的贊同。

  二、XX工作中存在的一些問題:

  1、增員工作發(fā)展滯后,團隊整體素質(zhì)仍然偏低,個性是縣城團隊,需補充高素質(zhì)人才,開拓高端客戶市場。

  2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高,大進大出的現(xiàn)象依然存在。

  3、部分主管職責(zé)心和工作潛力跟不上市場發(fā)展的需要,整體水平有待提高。

  4、團隊總體的活動量不足,人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,與市場要求有差距。

  三、XX作設(shè)想

  針對XX的經(jīng)驗和不足,XX個險要做好以下工作:

  1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍,按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

  2、抓好基礎(chǔ)管理工作,確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

  3、做好銷售支持,搭建銷售平臺,促進精英隊伍成長。

  4、大力開展增員活動,個性是縣城增員工作。

  5、建立完善的層級培訓(xùn)體系,抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作,提高各級人員水平。

  6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè),實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點的晉升。

  展望未來,我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信,在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在XX支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下,我們必須能夠取得更加令人矚目的成績,讓太保的大旗永遠飄揚。

  保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)3

  一年來,xx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,寄托我公司全體員工的不懈盡力,公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展,率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年,我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù),各項工作康健順利成長。下面結(jié)合我的具體分督工作,談?wù)勥@一年來的造詣與不夠。

  一、工作思想

  積極貫徹省市公司關(guān)于公司成長的一系列緊張指示,與時俱進,勤奮工作,務(wù)實求效,勇爭一流,率領(lǐng)各部員工牢牢環(huán)抱“容身革新、加快成長、真誠辦事、進步效益”這一中心,進一步改變看念、革新立異,面對競爭日趨激烈的保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,顛末盡力和拼搏,公司保持了較好的成長態(tài)勢,為大地保險公司的持續(xù)成長,做出了應(yīng)有的供獻。

  全方面增強學(xué)習(xí),盡力進步自身業(yè)務(wù)素質(zhì)程度和治理程度。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工付與的緊張職責(zé)與使命,公司的經(jīng)營方針政策必要我去貫徹實施。因此,我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和治理才能的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的措施指導(dǎo)本身的工作,規(guī)范本身的言行,建立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,繼續(xù)進步本身的業(yè)務(wù)才能和治理才能。

  公司業(yè)務(wù)人員步隊的整體素質(zhì)程度。一年來,我不停把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊扶植的一項緊張內(nèi)容來抓,并和司理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃,增強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工步隊扶植。

  二、業(yè)務(wù)治理

  “沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步成長,必須訂定規(guī)范增強治理。治理是一種投入,這種投入一定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,更必要向治理要效益。只有繼續(xù)完善各類治理制度和措施,并真正貫徹到行動中去,能力出造詣、奏效益。業(yè)務(wù)治理中我主要做了以下工作。

  1、依據(jù)市公司下達給我們的全年販賣任務(wù),訂定各個部室的.周、月、季度、年販賣計劃。訂定計劃時本著實事求是、依據(jù)各個險種特點、客戶特點,部室環(huán)境肯定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標肯定之后,我本著“事事落實,事事督導(dǎo)”的方針,通過增強歷程的治理和監(jiān)控,來確保各部室目標計劃的順利完成。

  2、作為分管業(yè)務(wù)的司理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊扶植。不停注重部室司理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來,我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運動,組織人人學(xué)知識、找經(jīng)驗,進步職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技術(shù)的知識上,并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)匆匆進了各個團隊自身素質(zhì)的繼續(xù)進步,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定成長打下扎實的根基。

  3、贊助司理室全面推進薪酬制度立異,繼續(xù)夯實公司根基治理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度革新。今年,我牢牢環(huán)抱職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,全面推進企業(yè)薪酬體制革新。初步樹立了一個能上能下,能進能出,可以或許充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

  三、部室負責(zé)工作

  除了業(yè)務(wù)治理工作,我還兼任了營銷一部的司理。營銷一部營銷員只有一名,我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。依據(jù)生資公司車隊的特點,在原有車輛保險的根基上,我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了平安保障又增加了公司保費收入,真可謂一舉兩得。顛末不懈盡力,我部全年完成保費收入9009549.94元,此中車險保費8250160.12元,非車險業(yè)務(wù)759389.82元,滿期賠付率為xx。成為公司成長的緊張包管。

  四、工作中的不夠

  由于工作千頭萬緒,加上分管業(yè)務(wù)較多,有時不免忙中失足。例如有時辦事不實時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)呈現(xiàn)偏差等。有時工作有暴躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處置懲罰一些工作關(guān)系時還不能輕車熟路。

  總之,一年來,我嚴于律己、低廉甜頭奉公,用自身的帶頭作用,在思想上進步職工的認識,行動上用嚴格的制度規(guī)范,在我的率領(lǐng)下,公司員工以繼續(xù)成長扶植為己任,以“誠信為先,穩(wěn)健經(jīng)營,代價為上,辦事社會”為經(jīng)營宗旨,刻意革新,繼續(xù)立異,規(guī)范運作,取得了很大造詣。

  新的一年即將到來,保險市場的競爭將加倍激烈,公司要想繼承保持較好的成長態(tài)勢,必須進一步解放思想,更新看念,突破自我,漸漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,歡迎將來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的配合盡力下,上下一心,困難奮斗,同舟共濟,全力拼拼搏,我們公司必然可以或許創(chuàng)造出加倍輝煌的業(yè)績。

  保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)4

  一、不斷學(xué)習(xí),參加培訓(xùn),使業(yè)務(wù)水平不斷提高學(xué)無止境

  雖然我對公司的各方各面都已很熟悉,但我仍不滿足于現(xiàn)狀,為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,我積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,勤于學(xué)習(xí),善于創(chuàng)造,不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

  二、提高思覺悟,在思想上政治上不斷進步。

  一直以來,我都保持著積極取的心態(tài),積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進步。

  三、不違規(guī)不違紀,一切按規(guī)章制度辦事,一心一意工作,提前完成公司各項任務(wù)我始終懷著一顆為人民服務(wù)

  為公司謀利的心,無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,堅持文明用語,不越權(quán)辦事,不以權(quán)謀私,沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點,不參與賭博等不良行為。在平時的工作中,我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻,積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

  總之,保險事業(yè)已成為了我人生的一部分,帶著執(zhí)著和熱情,我會一直走下去,鼓足干勁,履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來,我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,切實做好各方面工作,也取得了一定的成績,并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時,我也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴相比,還存在著一定的差距和不足。但,我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,勇克服缺點和彌補不足,為進一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。

  保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)5

  剛來到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí),我像回到了年少時代,作回了教室,我認真聽取所學(xué)的知識,好用于以后的實踐中。經(jīng)過培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部,得到了同事們對我的幫助,使我備感親切,我認真學(xué)習(xí)企業(yè)文化,業(yè)務(wù)知識,熟記險種條款、保險責(zé)任范圍、責(zé)任免除范圍,學(xué)習(xí)投保單的填寫,做到不懂就問,學(xué)習(xí)上有了極大的進步。

  要出去開展業(yè)務(wù)了,我想營銷員是公司的先鋒兵,是代表公司形象的體現(xiàn),一定要牢記公司文明禮貌用語,按照公司儀表要求著裝,把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標,我記得跟第一個客戶接觸,向客戶介紹我們保險公司文化、條款險種、特色服務(wù)后,得到的是拒絕,我失望、沮喪,經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵,通過再與客戶接觸,最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任,最后得到了支持理解,使我邁開了成功的第一步。通過對第一個客戶宣傳我們保險公司,讓第二個……讓更多的客戶了解我們保險公司、認可我們保險公司。

  四月份牡丹花會期間,我積極到舉辦車展中去宣傳我們保險公司文化,車險條款,售后服務(wù),讓洛陽市民了解我們保險公司、認可我們保險公司,進而選擇我們保險公司。八月份積極參加客戶溫馨活動月,更好地為客戶服務(wù),特別是車險售后特色服務(wù),如:“小額賠款現(xiàn)場賠付”、“重大賠案限時賠付”、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。

  夏天天空象小孩的臉說變就變,我為了及時能把保單交給客戶,冒著大雨,不小心路上滑了一跤,但是想到不影響客戶審車,一定要把保單送到,客戶見了我很是感動,說我太認真。當(dāng)今世界,客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存,使客戶滿意,是我應(yīng)該做的。

  今年出去展業(yè),也遇到不少挫折,有的客戶不理睬,有的客戶不信任,但我不會向困難低頭,我相信勞動的付出會有報答,我相信最美好的詞就是“自信”。從事保險的十個月期間,每周都給自己下計劃,按計劃一家家單位去宣傳,業(yè)務(wù)也有大的進展,先后承保了幾家單位車險。每當(dāng)我簽下一張保單,我的心情特別高興,面對競爭激烈的市場,能得到客戶的信任,能給客戶帶來方便的同時,自己也覺得很充實。感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對我的幫助,感謝客戶對我工作的支持。

  通過學(xué)習(xí)企業(yè)文化,使我由一個沒有從事過保險業(yè),沒有朝氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃、積極進取的人,公司發(fā)展了,員工才有好的未來。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我,使我感到青春、主動、進取,要對事認真,對人感恩,對物珍惜。同學(xué)朋友也感到我的變化,說我比以前有涵養(yǎng),又年輕了,在這個變化中也給公司進行了傳播。

  我為自己是一名我們保險公司員工而高興。在公司我為我們保險公司人積極向上拼搏精神所感染,和同事們相處的互幫互愛美好日子里,我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》——記我的同事們。今年當(dāng)選為“優(yōu)秀員工”,感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛,同時覺得自己很慚愧,自己離一名合格的營銷人員還相差的太多,今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在,我將用高度的熱情,懷著感恩的心去勤奮工作,不斷開拓新的領(lǐng)域,迎接美好未來。

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