優(yōu)秀投資公司人員總結(jié)范文
總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái),為此要我們寫(xiě)一份總結(jié)?偨Y(jié)你想好怎么寫(xiě)了嗎?下面是小編收集整理的優(yōu)秀投資公司人員總結(jié)范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
優(yōu)秀投資公司人員總結(jié)范文1
20xx年,受?chē)?guó)家宏觀政策影響,資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約,與此相反的是,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人民越來(lái)越富裕,對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大,同時(shí),對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年,招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山,這些銀行對(duì)我行的中高端客戶(hù)虎視眈眈,極力以各種方式手段搶奪我行客戶(hù),在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下,為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力,行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策,通過(guò)競(jìng)聘方式,組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì),分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶(hù),提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì),并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們緊緊圍繞建設(shè)省內(nèi)卓越銀行,20xx年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6.8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),積極籌備,部署計(jì)劃,踐行目標(biāo)。
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末,管轄片區(qū)中高端客戶(hù)數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶(hù),中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元,各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共,同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍,我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo),協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品,以私人銀行為依托,引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中,我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé),緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo),圍繞省行跑贏大市和率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn),多打電話,全力以赴,和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù),力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,促進(jìn)x中高端客戶(hù)數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn),發(fā)短信,多管齊下,千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通,促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng),增強(qiáng)歸屬感,凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開(kāi)始,我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下,取得了一定的成效,為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展,積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
(一)立足本職,做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作,共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作,包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等,并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn),供一線營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí),將培訓(xùn)工作日;,對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員,恰如其分地為其分析,使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力,配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用ECEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示,得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng);在加息信息一出時(shí),即為加息后是否轉(zhuǎn)存,我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用,減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面,我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求,比數(shù)據(jù),編表格,做分析,找產(chǎn)品,滿(mǎn)足大家對(duì)中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作,以身作則,對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,效果較為明顯,在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售,同時(shí),也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤,對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定,多做精神激勵(lì),使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者,多了解,多溝通,想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí),我們提出建議,對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng),對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結(jié),并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者,特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯,以之鼓勵(lì),形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活,做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控,做好特別提醒工作,在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間,我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起,重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作,同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化,防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng),調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活,增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等,促進(jìn)了大家的相互交流,增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
(二)極盡己能,協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品
在今年的工作中,上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視,為此,我行也將其作為年度工作中的重中之重,尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì),首先,對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng),我們齊心協(xié)力,不分你我,信息交流,資源共享,充分溝通,團(tuán)隊(duì)合作,抓住一切機(jī)會(huì),爭(zhēng)攬行外資金,提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作,我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理,又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通,同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求,做好營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中,起到了較好地帶頭作用,引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中,片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng),還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
(三)開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng),并以私人銀行為依托,引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容,增強(qiáng)中高端客戶(hù)的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度,同時(shí)吸引新客戶(hù),增加新的金融資產(chǎn),我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶(hù),滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求,請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū),成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售;I劃并組織了系列客戶(hù)維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下,成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行,組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式彩排晚會(huì),開(kāi)展中高端客戶(hù)養(yǎng)生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座,宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu),與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶(hù)做香港投資移民講座等等。
(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作,為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年,配合分行工作,我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn),毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親,在接到加班通知時(shí),也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山,熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份,我們開(kāi)始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型,經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐,財(cái)富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng),專(zhuān)業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用,但我們的工作仍處在摸索探求階段,工作成果還不夠顯著,分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少,產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想,業(yè)績(jī)停滯,客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱,儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年,我們將緊密?chē)@分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求,有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展,務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家十二五規(guī)劃的開(kāi)年之初,在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行保本、保息、不保值的狀況之下,為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間,趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向,我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
優(yōu)秀投資公司人員總結(jié)范文2
時(shí)間一晃而過(guò),彈指之間,20xx年已接近尾聲,過(guò)去的.一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過(guò)和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足;仡欉^(guò)去的一年,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
從8月23日到公司工作已有近五個(gè)月的時(shí)間,從外圍業(yè)務(wù)員到坐班,從無(wú)工資到每月四千左右的工資,感謝公司給予的機(jī)會(huì)和信任,在這五個(gè)月的工作中,也遇到了很多的問(wèn)題,對(duì)于公司的發(fā)展,以及公司對(duì)員工的那種親切感讓我非常的感動(dòng),在投資這個(gè)行業(yè),目前競(jìng)爭(zhēng)力是非常的大的,從另外一個(gè)角度上來(lái)說(shuō),資陽(yáng)這么多投資公司,各個(gè)公司的發(fā)展方向,目的都不一樣,且國(guó)家的政策也不太明確,說(shuō)白了每個(gè)公司都在摸索中發(fā)展。對(duì)于我公司的發(fā)展方向,和長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)化,我個(gè)人是非常認(rèn)同,并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。
就這五個(gè)月以來(lái)的工作情況我作出了如下的總結(jié):
1、能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去,公司門(mén)店所有的員工都非常的積極。
但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張,我們門(mén)店的客戶(hù)群體大多來(lái)源于親戚和朋友,這對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的,我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶(hù),因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的,其實(shí)這五個(gè)月我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友,作為我們這個(gè)投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢(qián)拿來(lái)自己做點(diǎn)什么,所以我的對(duì)象應(yīng)該是中老年的人群,我的母親是我的第一個(gè)下家,由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶(hù),當(dāng)然這十位客戶(hù)如果處理的好的話也許會(huì)變成百位,當(dāng)然這也是我做得很差的一方面,并沒(méi)有用心去維護(hù)這個(gè)客戶(hù)群體。各方面的原因吧,其實(shí)工作沒(méi)有借口,做得不好就是做得不好,在來(lái)年的工作中我自己調(diào)整和改正。
2、就是在門(mén)店中,我們的管理模式,以及提成方式。
在門(mén)店里大家配合的其實(shí)都不錯(cuò),而且處得也很好,要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且做到公平,公開(kāi),公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用,效果更好。提成方式這塊,坦率說(shuō),公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的,但是在競(jìng)爭(zhēng)力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì),提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力,又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作,也要考慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公司所定的制度去遵守。
3、最后就是公司的業(yè)務(wù)方面,目前來(lái)投資的客戶(hù),3個(gè)月的居多,當(dāng)然作為員工來(lái)說(shuō),不管有沒(méi)有提成,我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益。
可是,我們的提成制度在3個(gè)月,和6個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問(wèn)題,如果6個(gè)月沒(méi)得累計(jì),3個(gè)月也應(yīng)該沒(méi)有累計(jì),既然6個(gè)月有累計(jì),在目前大行大市之下,3個(gè)月也應(yīng)該有一個(gè)合理的規(guī)定。
申明,我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn),只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,我完全遵守公司的規(guī)定。在這里,我只是介意一點(diǎn),希望公司能考慮在我們門(mén)店看來(lái),60萬(wàn)是我們的基數(shù),也是公司門(mén)店的成本,但完成這個(gè)基數(shù)后,多于的投資,不論3個(gè)月和6個(gè)月還有一年,應(yīng)該是資金越多越好,當(dāng)多出的資金形成一個(gè)循環(huán),其實(shí)無(wú)所謂3個(gè)月,6個(gè)月,那怕是一個(gè)月都沒(méi)有什么影響。然后,公司可以加大廣告的投入,我們公司對(duì)客戶(hù)維護(hù)這塊非常好,但是在廣告投入這方面?zhèn)人認(rèn)為可以加大,且我們的門(mén)店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好,這是多方面的原因,個(gè)人認(rèn)為做不好等于不足,還不如外面請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的人發(fā)放,成本是高了點(diǎn),效果肯定有,我們公司的目前外來(lái)客戶(hù)量是很少,這塊不跟上,對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展壯大,我個(gè)人認(rèn)為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法,和總結(jié),有寫(xiě)得不對(duì)的地方,敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個(gè)人也有很多的不足,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、個(gè)人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來(lái)年自己的改正。
2、上班工作時(shí)間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒(méi)有新的提議和償式。
3、個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí),和總結(jié)。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品,以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式,向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話說(shuō)磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過(guò)20xx年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
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